Обновление ver. 1.9.9
Обновление с импортом оплат, сверкой по абонементам и еще другими полезными функциями
1. Новые Финансы и Абонементы
Мы переименовали раздел Доходы и расходы в Финансы, и перенесли в него управление абонементами.
Выбрать нужный тип платежей можно быстро через сохраненные фильтры.
Эти новшества необходимы для того, чтобы мы далее улучшали работу с финансами в АльфаCRM в одном удобном разделе в режиме одного окна.
2. Сверка взаиморасчетов с клиентом
В отчете «Сверка» в карточке клиента добавлен выбор абонемента для быстрой проверки оплат и списаний за занятия по конкретному абонементу. Если клиент обучается одновременно по разным предметам, то при добавлении абонемента в карточке клиента можно выбрать тип расчетов «По абонементу», что позволит отслеживать баланс каждого абонемента и проводить по ним сверку.
3. Новые уведомления
- Должники по абонементам
Для быстрого поиска должников добавлено уведомление в «колокольчике» и фильтр по остатку средств и количества занятий на абонементах в разделе Клиенты.
- Дни рождения клиентов
Полезное уведомление в «колокольчике», если администраторы поздравляют клиентов по телефону или при посещении центра. Легко активируется в Настройки \ Область уведомлений.
4. Импорт оплат из файла
Сократите время на обработку оплат по расчетному счету. В разделе Финансы просто загрузите файл Excel в формате CSV и задайте соответствие полей.
5. Приостановки из карточки клиента
Приостановки по учащимся перемещены из главного меню и доступны в карточке клиента в отдельной вкладке. Аналогично созданию задач, вы можете добавить приостановку сразу в карточке. Управлять всеми приостановками можно через кнопку «Другое» в разделе Клиенты, а также контролировать список клиентов с приостановками в новом отчете за нужный период.
6. Начисление ЗП педагогу гибче
Для ситуаций, когда педагог получает минимальную фиксированную оплату, даже если все ученики отсутствовали. Чтобы сделать начисление, в параметрах ставки выберите тип расчета «За пропустивших» и отметьте галочками нужные причины отсутствия.
7. Улучшения отчетов
- Расписание уроков – в отчет по расписанию педагога добавлен выбор столбца с комментарием к урокам. Полезно, если администраторы, которые встречают клиентов, ведут заметки по печатному расписанию.
- Доход от реализации – добавлен выбор группировки по педагогу, локации, аудитории и выбор типа заработка по присутствию/отсутствию на занятиях. Так, можно быстро сформировать доход только по клиентам, посетившим занятия.
Обучающие онлайн вебинары
Мы регулярно проводим вебинары для пользователей по работе в системе, а также рассказываем про новые функции и отвечаем на ваши вопросы онлайн.
- Ссылка на запись 26.02: про график работы педагогов и начисление ЗП в процентах и сумме; про выбор абонемента для клиента; про работу с задачами и обзор новых функций.
- Ссылка на запись 22.01: про предоставление доступа для сотрудников, педагогов и учеников; работу с платежами и отчетами в разделе "Доходы и расходы"; переписку в WhatsApp и онлайн запись на занятия по ссылке.
Регистрация на следующие вебинары по ссылке: https://alfacrm.pro/webinar
Полезный совет
Проконтролировать работу менеджеров по ведению лидов по воронке продаж и сумме выручки от первых оплат можно в отчете «Результативность менеджеров», подробнее об отчете: https://alfacrm.pro/knowledge/customers-leads#Topic12
