Обновление ver. 2.0.0
Обновление с рабочим столом, счетами на оплату, массовыми действиями и еще другими полезными функциями
ALFACRM 2.0 – новый уровень
1. Новый аналитический модуль Рабочий стол
Создайте свой набор интерактивных виджетов для аналитики по ключевым показателям и актуальным периодам. Индивидуально для любого пользователя и общие для команды. Количество показателей будет увеличиваться в следующих обновлениях - ждем ваших пожеланий.
Инструкция в базе знаний Рабочий стол и Видеообзор на вебинаре
2. Виджеты посещений по абонементам и общий
Теперь можно быстро посмотреть занятия клиента по конкретному абонементу, просто выбирая отображение виджета. Полезно, если клиент одновременно занимается по нескольким предметам с разной стоимостью абонементов.
Настроить можно по видео: Виджеты по абонементам
3. Работа с абонементами - еще проще и удобнее
- Период действия абонемента.
При привязке абонемента клиенту в поле действия ДО введите цифру и система предложит варианты: дней, недель, месяцев, лет - просто выберите нужный и система сама выставит дату действия. По окончании этой даты абонемент будет автоматически закрыт. - Быстрое создание нового абонемента.
При привязке абонемента клиенту, если в списке для выбора не хватает нужной стоимости, можно нажать «Добавить», создать абонемент с новой ценой и тут же привязать его к клиенту. При добавлении дохода, сразу при внесении оплаты от клиента можно привязать абонемент. - Недельный абонемент.
Новый тип абонемента безлимитный по количеству занятий на 7 дней. - Абонементы в меню.
Для быстрого перехода к управлению списком абонементов раздел доступен в главном меню и в модуле «Финансы».
4. Ускорение записи на занятия
Планировать расписание по графику работы педагогов теперь быстрее. График перенесен из раздела "Учителя" в "Уроки", и переключиться в него можно сразу из календаря (кнопка рядом с "Добавить"). Так администраторы при составлении расписания могут просматривать свободное время всех педагогов по определенному предмету или график конкретного педагога и быстро озвучить клиенту свободное время для записи на занятия.
Также изменилось окно создания урока, при добавлении достаточно ввести длительность в минутах и система рассчитает точное время его окончания.
5. Интеграция с сервисами онлайн обучения
Поддерживаются любые сервисы, позволяющие проводить трансляции по ссылке, например, Zoom, Jitsi, Facebook, YouTube, Pruffme и другие. При этом клиенты смогут переходить по ссылкам сразу из своего Личного кабинета из конкретного урока или из уведомления с автоматическим напоминанием об уроке по E-mail / SMS / WhatsApp.
Инструкция: Онлайн обучение
6. Массовые действия
Теперь легко можно переместить сразу несколько клиентов на другой этап воронки, поменять ответственного или убрать в архив. Массово по ученикам можно установить абонементы с одинаковыми параметрами, например, при старте обучения в группе. Чтобы выполнить массовое действие в списке отметьте несколько клиентов галочкой и нажмите «Править» - система предложит все возможные изменения.
Видео инструкция: Массовые действия
7. Интеграция с WhatsApp через сервис WazzUp
Сервис позволяет отправлять исходящие сообщения через ваш номер WhatsApp сразу из карточки клиента, а также массовые рассылки по шаблонам и автоматические уведомления, например, напоминания о занятиях. Для интеграции нужно выбрать поставщика WazzUp в блоке «Интеграция SMS» настроек системы.
Инструкция: Подключение Wazzup
8. Настройка доступа к контактам клиентов - гибче
Можно ограничить доступ к контактам для сотрудников в настройке роли. Так для методиста или старшего педагога часто требуется расширение прав и при предоставлении доступа к списку всех учащихся скрыть их контакты.
Видео: Настройка доступа к контактам
9. Настройка дизайна E-mail шаблона писем
Создавайте оригинальные E-mail рассылки, изменяйте цвет подложки, добавляйте свой логотип самостоятельно. Экспериментируйте!
Видео: Настройка email шаблона
10. Разные корпоративные E-mail для филиалов
Когда филиалы в системе используются как отделы компании с разными направлениями деятельности, в настройках базовых опций в каждом филиале можно указать определенный корпоративный адрес E-mail. По вашим рассылкам ответы от клиентов будут направляться на соответствующие E-mail.
Доработка выполнена при финансовой поддержке Алексея Зинченко (Grade Education Center — крупнейший центр международных экзаменов по английскому языку в Украине).
11. Автозадачи и автодействия
Автоматическое создание задач поможет не терять новых лидов и оперативнее их обрабатывать, отслеживать конверсию или добавление учеников в группу. Настроить автозадачи можно по триггерам на события, например, при добавлении лида.
Также можно автоматизировать воронку продаж по продвижению лидов по этапам, например, если клиент посетил пробное занятие или настроить автоматическую конверсию в учащихся, если получена оплата.
Видео инструкции: Автозадачи и Автодействия
12. Копирование платежей
Для быстрого добавления оплат с одинаковыми параметрами можно скопировать ранее добавленный платеж в «Финансы» и, например, изменить на другого клиента, если оплата поступает в эту же кассу и по такой же статье. Копирование можно сделать в окне редактирования платежа.
13. Гибкая сортировка полей и настройка фильтров
Теперь вы можете сами настроить нужную последовательность столбцов по разделам в пункте «Настройка полей», а также вывести только нужные параметры в фильтрах.
Так в разделе «Финансы» легко можно переместить столбец «Сумма» ближе к дате оплаты или в разделе «Клиенты» в общем списке сдвинуть дополнительные поля ближе к имени клиента.
И в окне фильтра вывести для отображения параметры, которые часто используются.
14. Выбор дополнительных полей в форме записи лидов
В виджете захвата лидов можно настроить автоматическое заполнение данных в дополнительных полях в карточке клиента, если нужно сразу собирать информацию и сегментировать базу. При записи можно предложить клиентам выбор из списка значений, например, выбрать диапазон возрастной категории вместо ввода числа в поле «Возраст» и при создании карточки лида информация уже будет задана в этом поле.
Подробнее об автоматическом сборе лидов через форму в инструкции: Настройка формы записи
15. Личное примечание по уроку в ЛК клиента
Часто по результату урока необходимо донести информацию об успехах ученика до родителя, педагог может при проведении урока в поле «Примечание» рядом с именем ученика указать текстовые комментарии и в личном кабинете клиента родитель их увидит при просмотре деталей урока. Активировать опцию можно в настройках «Кабинет клиента».
16. В API добавлена возможность работы с историей изменений
Доработка выполнена при финансовой поддержке Константина Винникова (IT школа "Hello world")
17. Интеграция SMS рассылок
Для Узбекистана Eskiz: https://eskiz.uz/sms
18. Инструмент рекомендаций «Приведи друга»
Вы сможете рекомендовать попробовать ALFACRM своим знакомым прямо из системы и получать вознаграждение на счет, которое можно зачесть в оплату. Количество приглашений не ограниченно.
В дальнейшем аналогичный инструмент будет интегрирован в Личный кабинет ученика и ваши клиенты смогут легко рекомендовать вас знакомым и друзьям. Это лишь часть нового модуля «Система лояльности», над которым мы уже работаем.
Доступно в меню «Мой профиль» в правом верхнем углу экрана.
19. Новый отчет «Воронка продаж»
Встречайте обновленный отчет по воронке, теперь он считает конверсию сразу за несколько периодов: по выбранному периоду и по лидам, попавшим в воронку ранее. А также конверсию в процентах по соотношению с предыдущим этапом воронки, чтобы вы могли оценить результативность работы сотрудников на каждом этапе.
20. Счета на оплату
Теперь вы сможете легко сформировать сумму оплаты и просто отправить ссылку клиенту. Можно настроить автоматическую отправку счетов, например, раз в месяц. Сумма счета формируется на ваш выбор по прогнозу будущих занятий или стоимости активных абонементов. По выставленным счетам вы сможете отслеживать статус оплаты сразу в карточке клиента.
В ближайших обновлениях мы готовим для вас следующие доработки:
- Новый модуль «Тестирование». Вы сможете тестировать различные категории сотрудников, клиентов. Один или несколько вариантов ответов, проходной балл, количество попыток, непрерывное либо приостанавливаемое тестирование, лимит времени на тест. Функционал будет появляться постепенно, в т.ч. с учетом ваших пожеланий.
- Новая тарифная сетка версии 2.0. будут тестироваться на части наших новых клиентов. Тарифы становятся гибче, маленькие школы смогут экономить на ранних стадиях своего развития и временно отключать не используемый функционал. Также это будет актуально на низкий сезон.
- Новый модуль «Информер». Новости, приказы, регламенты (с фиксацией ознакомления). Обращения клиентов, контрагентов, третьих лиц (отзывы, предложения, запросы). Учебный план в древовидной структуре с разграничение доступа в зависимости от квалификационного тестирования педагогов.
- И многое, многое другое.
Полезный совет
Для работы в личном кабинете для ваших учеников мы подготовили инструкцию, которую вы можете отправлять клиентам при предоставлении доступа в систему: Личный кабинет клиента
Рады ответить на любые вопросы по обновлению по e-mail: support@alfacrm.pro
