Обновление ver. 2.0.1
Обновление с редактором договоров, улучшением работы с задачами и другими полезными функциями
Наиболее значимые обновления августа
1. Массовое изменение данных по клиентам
Легко можно запустить новый учебный год: перевести клиентов в следующий класс, создать новые группы и записать в них учеников, обновить источник привлечения лидов или данные в дополнительных полях в карточке клиента.
Для этого необходимо сделать экспорт списка клиентов в файл Excel с параметром ID. В файле измените данные в ячейках по клиентам в нужных столбцах.
Например, можно изменить номер класса и далее загрузить этот файл обратно в систему (Другое – Импорт из файла). Далее при сопоставлении заголовков выбирается соответствие столбцу «ID» – «Обновить по ID» и соответствия для столбцов, по которым нужны изменения.
Для активации опции обратитесь в техподдержку.
Доработано при финансовой поддержке Аташа Ширмамедова (Сеть учебных центров «Центриум», г. Москва)
2. Редактор договоров
Теперь вы можете самостоятельно загрузить все шаблоны договоров в систему, редактировать их в любой момент и настроить автоподстановку данных в нужные поля в договоре. Шаблоны можно добавить в «Настройки CRM / Печатные формы» и распечатывать из карточки клиента.
3. Гибкий доступ к коммуникациям
Добавлена возможность настройки доступа к комментариям для пользователей. Можно ограничить доступ к добавлению, изменению или удалению коммуникаций для ваших педагогов или администраторов.
4. История изменений по коммуникациям
Вы можете отслеживать историю по изменениям комментариев, так если менеджер поменяет текст своего комментария в карточке ученика, лида или в задаче, вы всегда можете проверить это по истории изменений конкретного пользователя.
5. Улучшения отчетов
- Конверсии пробных уроков
Отчет по эффективности работы педагогов по пробным занятиям перемещен в раздел «Уроки», показывает количество уроков, присутствующих клиентов и рассчитывает конверсию в количестве и процентах, которые внесли оплату после пробного урока по каждому педагогу.
- Рейтинг педагогов
Добавлен выбор сортировки при формировании рейтинга, можно выстраивать рейтинг всех педагогов в зависимости от количества проведенных занятий или их общей длительности.
6. Более гибкие шаблоны задач
При редактировании шаблона задачи добавлена возможность указывать исполнителей и срок выполнения. Так, например, если за работу с новыми лидами отвечают сразу несколько администраторов, их можно выбрать в шаблоне и, при добавлении новой задачи, они подставятся автоматически из шаблона.
Также шаблоны можно удалять и менять сортировку относительно друг друга в списке.
Рады ответить на любые вопросы по обновлению по e-mail: support@alfacrm.pro
