Обновление ver. 2.0.4

Обновление с доработкой массовых действий, новыми отчетами и интеграциями UIS и АльфаSMS

Дальше

Наиболее значимые доработки ALFACRM в ноябре 2020:

1. Отчет LTV клиента

Показатель Life Time Value позволяет оценить выручку по клиентам за определенный период. Вы сможете выделить TOP-100 ключевых клиентов и проработать маркетинговую стратегию. Автоматически рассчитывается средняя выручка за выбранный период, и сумма оплат по клиенту помечается как выше или ниже среднего показателя. Доступен в разделе Аналитика –> Отчеты.

2. Массовые действия

  • Назначение исполнителя сразу по нескольким задачам в пару кликов, например при передаче клиентов новому менеджеру.
  • Окончательное удаление сразу нескольких карточек клиентов из архива, например, если заявки были нецелевые.

3. Рассылка о дате платежа по договору

Если у клиента по договору установлена фиксированная дата платежа, то можно настроить автоматическое напоминание за 1, 3 дня или в день оплаты о необходимости внесения очередного платежа. Удобно, если клиент вносит оплату по договору в рассрочку ежемесячно. Указать дату платежа можно в карточке договора с клиентом.

4. Триггер по договору

В момент добавления нового договора клиенту можно настроить автоматическое оповещение о событии по шаблону email или sms. Настроить уведомление можно в Настройки CRM –> Триггеры и вебхуки.

5. Автоматические задачи в день исполнения

При автоматическом создании задачи по определенному событию, например, при создании нового лида можно поставить задачу для исполнения сотрудником в этот же день. Это поможет вовремя обработать заявку и контролировать выполнение задач. Для этого в шаблоне задачи в поле «Срок исполнения» укажите значение «0» (Задачи –> Другое –> Шаблоны задач).

6. Отчет «Источники лидов» стал более информативным

Добавлен выбор параметров для сортировки. Вы можете выстроить список источников в зависимости от полученной выручки, чтобы сразу оценить самые прибыльные маркетинговые каналы. Также в отчет теперь попадают данные по заявкам, по которым источник не указан.

7. Дополнительная опция личного кабинета клиента

В виджете посещений клиента добавлена возможность изменить отображение по умолчанию периода уроков, например, выбрать +- 180 дней, если требуется просмотр истории за больший период. Активируется в Настройки CRM –> Кабинет клиента.

8. Округление при расчете по абонементам

Если Вы используете поурочные абонементы, и по ним применяются скидки, то для расчета стоимости занятия рекомендуем выбрать тип округления «Отсечение». Когда списание получается дробным, то система оставит после запятой значения до сотой без округления в большую сторону. Это позволит упростить расчеты и прогноз оставшихся уроков.
Если стоимость поурочного абонемента на определенное количество занятий менее 200, например, ваш учебный центр находится в Беларуси, мы рекомендуем выбирать математическое округление.
Выбрать тип округления можно в Настройки CRM -> Базовые настройки.
Видео: https://youtu.be/tFx8YIDdm58?t=285

9. В API добавлена возможность фильтрации по датам уроков за период

Доработка выполнена при финансовой поддержке Константина Винникова (IT школа "Hello world")

10. Новые интеграции:

  • АльфаSMS – поставщик SMS рассылок для Украины
  • UIS – поставщик IP телефонии с доступными функциями: всплывающая карточка звонка, история звонков и прослушивание записей разговоров в ALFACRM. Сервис с возможностью подключения коллтрекинга.

Подписывайтесь на наш Instagram, Telegram. Здесь новости появляются быстрее + дополнительные бонусы.

Предыдущие обновления ALFACRM: https://alfacrm.pro/news/releases

Рады ответить на любые вопросы по обновлению по e-mail: support@alfacrm.pro.

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам удобство работы с сайтом.
Используя ALFACRM, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.