Обновление ver. 2.0.4
Обновление с доработкой массовых действий, новыми отчетами и интеграциями UIS и АльфаSMS
Наиболее значимые доработки ALFACRM в ноябре 2020:
1. Отчет LTV клиента
Показатель Life Time Value позволяет оценить выручку по клиентам за определенный период. Вы сможете выделить TOP-100 ключевых клиентов и проработать маркетинговую стратегию. Автоматически рассчитывается средняя выручка за выбранный период, и сумма оплат по клиенту помечается как выше или ниже среднего показателя. Доступен в разделе Аналитика –> Отчеты.
2. Массовые действия
- Назначение исполнителя сразу по нескольким задачам в пару кликов, например при передаче клиентов новому менеджеру.
- Окончательное удаление сразу нескольких карточек клиентов из архива, например, если заявки были нецелевые.
3. Рассылка о дате платежа по договору
Если у клиента по договору установлена фиксированная дата платежа, то можно настроить автоматическое напоминание за 1, 3 дня или в день оплаты о необходимости внесения очередного платежа. Удобно, если клиент вносит оплату по договору в рассрочку ежемесячно. Указать дату платежа можно в карточке договора с клиентом.
4. Триггер по договору
В момент добавления нового договора клиенту можно настроить автоматическое оповещение о событии по шаблону email или sms. Настроить уведомление можно в Настройки CRM –> Триггеры и вебхуки.
5. Автоматические задачи в день исполнения
При автоматическом создании задачи по определенному событию, например, при создании нового лида можно поставить задачу для исполнения сотрудником в этот же день. Это поможет вовремя обработать заявку и контролировать выполнение задач. Для этого в шаблоне задачи в поле «Срок исполнения» укажите значение «0» (Задачи –> Другое –> Шаблоны задач).
6. Отчет «Источники лидов» стал более информативным
Добавлен выбор параметров для сортировки. Вы можете выстроить список источников в зависимости от полученной выручки, чтобы сразу оценить самые прибыльные маркетинговые каналы. Также в отчет теперь попадают данные по заявкам, по которым источник не указан.
7. Дополнительная опция личного кабинета клиента
В виджете посещений клиента добавлена возможность изменить отображение по умолчанию периода уроков, например, выбрать +- 180 дней, если требуется просмотр истории за больший период. Активируется в Настройки CRM –> Кабинет клиента.
8. Округление при расчете по абонементам
Если Вы используете поурочные абонементы, и по ним применяются скидки, то для расчета стоимости занятия рекомендуем выбрать тип округления «Отсечение». Когда списание получается дробным, то система оставит после запятой значения до сотой без округления в большую сторону. Это позволит упростить расчеты и прогноз оставшихся уроков.
Если стоимость поурочного абонемента на определенное количество занятий менее 200, например, ваш учебный центр находится в Беларуси, мы рекомендуем выбирать математическое округление.
Выбрать тип округления можно в Настройки CRM -> Базовые настройки.
Видео: https://youtu.be/tFx8YIDdm58?t=285
9. В API добавлена возможность фильтрации по датам уроков за период
Доработка выполнена при финансовой поддержке Константина Винникова (IT школа "Hello world")
10. Новые интеграции:
- АльфаSMS – поставщик SMS рассылок для Украины
- UIS – поставщик IP телефонии с доступными функциями: всплывающая карточка звонка, история звонков и прослушивание записей разговоров в ALFACRM. Сервис с возможностью подключения коллтрекинга.
Подписывайтесь на наш Instagram, Telegram. Здесь новости появляются быстрее + дополнительные бонусы.
Предыдущие обновления ALFACRM: https://alfacrm.pro/news/releases
Рады ответить на любые вопросы по обновлению по e-mail: support@alfacrm.pro.
