Работа с филиалами
Как работать с филиалами в АльфаCRM
Зачем использовать филиалы?
Филиалы позволяют вести учет и аналитику по разным офисам, городам или направлениям бизнеса — все в одной системе. Вы можете разделять клиентов, ограничивать доступ сотрудников и отслеживать результаты по каждому филиалу отдельно.
Перед тем, как подключать филиалы, необходимо активировать опцию "Филиальная система".
"Филиальная система" позволяет использовать в системе до 10 активных филиалов. Если активных филиалов больше, то каждый последующий филиал оплачивается отдельно.
Что происходит при отключении опции «Филиальная система»?
- Все филиалы, кроме основного, становятся недоступны.
- Сотрудники, работающие не с основным филиалом, увидят сообщение:
«Доступ к филиалу заблокирован. Для восстановления подключите опцию “Филиальная система”».
- Работа в основном филиале продолжается без изменений — клиенты, уроки и финансы остаются доступны.
- Смена основного филиала заблокирует работу в филиале который ранее был основным
Как создать филиал?
Пошаговая инструкция
Перейдите в «Настройки» → «Филиалы» → Нажмите «Добавить».
Укажите название. При необходимости отметьте «Основной филиал». Нажмите «Сохранить».
После создания филиал не будет виден другим пользователям, пока вы не предоставите им доступ.
Дополнительные филиалы (кроме основного) доступны только при подключенной опции «Филиальная система». Без нее можно использовать только — основной — филиал.
Что такое «Основной филиал»?
Это филиал, который останется доступным даже при отключении опции «Филиальная система».
Как изменить основной филиал?
Перейдите в «Настройки» → «Филиалы». Откройте карточку нужного филиала через "карандашик".
Установите флажок «Основной филиал». Сохраните изменения.
Быстрый способ изменения основного филиала
Перейдите в «Настройки» → «Филиалы» → В поле «Основной» переключите флаг в строке с названием нужного филиала.
Обратите внимание:
- Основной филиал может быть только один.
- Нельзя делать основным неактивный филиал.
- Нельзя снимать активность с основного филиала.
- При назначении нового основного филиала предыдущий автоматически теряет этот статус.
- Изменить основной филиал могут только пользователи с правами на редактирование филиалов.
Как работать с доступами?
Важно знать:
- Планирование уроков и создание платежей доступно только в том филиале, где работает пользователь.
- Платежи не перемещаются при смене филиала клиента — они остаются в том филиале, где были совершены.
Как предоставить пользователю доступ к филиалу?
Перейдите в «Доступ в CRM» → «Управление пользователями». Выберите сотрудника → нажмите «Править».
В разделе «Филиалы» отметьте нужные филиалы. Сохраните изменения.
Важно знать: у пользователя не могут быть пустыми, должен быть доступ хотя бы к 1 филиалу.
Без доступа сотрудник:
- Не сможет переключиться на филиал в интерфейсе,
- Не сможет планировать уроки для филиала,
- Не попадет в отчеты по этому филиалу,
- Не увидит списки клиентов и лидов этого филиала.
Как перенести клиента в другой филиал?
Откройте карточку клиента. Нажмите кнопку «Править».
В поле «Филиал» выберите новый филиал из списка. Сохраните изменения.
Важно знать:
- Клиенту можно назначить несколько филиалов.
- Все прошлые действия (уроки, задачи, платежи) остаются в старом филиале.
- Убедитесь, что нужные сотрудники имеют доступ к этому филиалу.
