Попробовать бесплатно

АльфаCRM   Полезное

Библиотека полезных материалов о работе с системой, актуальные новости, акции и обновления продукта

Инструкции и статьи по работе с системой

Все Для начинающих Начало работы Основные разделы Рекомендации по работе с системой Отчетность Обучение и настройка системы Специальные предложения
Начало работы

Словарь понятий

В «Словаре понятий» собраны основные термины АльфаCRM для работы в системе. Материал поможет быстро разобраться в терминологии, настройках касс и счетов, зарплатных ставок, отчётов и регулярных уроков, а также объясняет работу чекбоксов, тегов и комментариев для эффективного ведения бизнеса.

• 7 мин чтения
Начало работы

Ответы на часто задаваемые вопросы по работе системы

F.A.Q. На этой странице мы собираем популярные вопросы от клиентов Альфа CRM и даем на них исчерпывающие ответы

• 31 мин чтения
Начало работы

Видеоуроки ALFACRM

Статья помогает новым пользователям начать работу в АльфаCRM с первых шагов: настройка прав доступа в систему, работа с абонементами, общие настройки системы, создание расписания уроков, обзор карточки клиента и ведение воронки продаж. Для каждого раздела предусмотрены видеоинструкции на платформах VK Видео, YouTube и Rutube (с альтернативными ссылками на случай проблем с просмотром). Это базовый гид для быстрого старта в системе — от управления доступом до работы с клиентами и продажами.

• 2 мин чтения
Начало работы

Работа с филиалами

Филиалы в АльфаCRM позволяют вести учёт и аналитику по разным офисам, городам или направлениям бизнеса в одной системе, разделять клиентов, ограничивать доступ сотрудников и отслеживать результаты по каждому подразделению отдельно. Для работы с филиалами необходимо активировать платную опцию «Филиальная система», которая поддерживает до 10 активных филиалов (каждый последующий оплачивается отдельно). При отключении опции доступными остаются только данные в основном филиале, а сотрудники других филиалов теряют доступ до повторного подключения. Создание и изменение основного филиала, управление доступами сотрудников, перенос клиентов между филиалами, а также планирование уроков и создание платежей — все эти операции доступны через интерфейс системы, при этом платежи не перемещаются при смене филиала клиента и остаются привязанными к филиалу, в котором были совершены.

• 3 мин чтения
Начало работы

Автопродление — чтобы не думать о продлении

В статье описано, как подключить автопродление лицензии в АльфаCRM (при оплате картой в рублях или через раздел «Лицензирование»), выбрать срок (от 1 до 12 месяцев), а также как система за 3 дня до окончания срока создаёт заказ, списывает средства с привязанной карты (с тремя попытками при ошибке) и уведомляет письмом; разовые услуги не продлеваются, при заморозке аккаунта автопродление приостанавливается.

• 2 мин чтения
Начало работы

Руководство пользователя и описание функциональных характеристик ALFACRM

Руководство пользователя и описание функциональных характеристик ALFACRM

• 1 мин чтения
Начало работы

Мобильное приложение «ЛК Клиента»

Мобильное приложение «ЛК Клиента» — это отдельное приложение для учеников и их родителей, доступное только при подключённой опции «Личный кабинет клиента». Приложение можно скачать в RuStore, App Store и Google Play, войти по данным из письма-приглашения (или через восстановление пароля).

• 5 мин чтения
Начало работы

Как добавить PWA-приложение Альфа СRM на мобильное устройство

Инструкция для всех пользователей по работе с телефона в Альфа CRM

• 2 мин чтения
Начало работы

Двухфакторная аутентификация

В статье описана настройка двухфакторной аутентификации (2FA) в АльфаCRM для защиты аккаунтов пользователей с интерфейсами «Администрирование» и «Кабинет педагога» через подтверждение входа одноразовым кодом по email или через Telegram-бота (способ выбирается для всей системы). Письма с кодом могут попадать в спам, а при выборе опции «Запомнить меня» повторный код не требуется до выхода из аккаунта.

• 6 мин чтения
Начало работы

Триггеры в ALFACRM

В статье описана настройка триггеров в АльфаCRM — инструмента автоматизации, работающего по принципу «если произошло событие, то выполняется действие»: отправка сообщений через СМС, почту и мессенджеры, отправка вебхук-запросов, создание задач, изменение статуса обучения, перемещение лида по этапам воронки, преобразование лида в клиента и обратно. Опция триггеры является платной, но доступна для тестового периода через поддержку. Приведены примеры настройки для разных целевых сущностей: Клиент, Группа, Участие в группе, Урок/занятие, Детали уроков, Платеж, а также работа с вебхуками и настройка сущностей звонка и СМС для отправки по вебхуку. Отдельно описана настройка шаблонов уведомлений для администраторов и создание триггера с шаблоном сообщения или задачи.

• 21 мин чтения
Начало работы

Счета на оплату клиентам

Инструкция по выставлению счетов на оплату клиентам вручную и автоматически

• 11 мин чтения
Начало работы

Личный кабинет педагога

В статье описана работа в личном кабинете педагога АльфаCRM: вход по данным из письма, смена пароля, управление расписанием в разделе «Уроки» (проведение занятий, отметка посещаемости, проставление оценок, добавление темы и домашнего задания, отмена и перенос), просмотр клиентов и групп (с возможностью вести регулярное расписание и формировать журнал с отчетами по посещаемости и средней оценке), работа с задачами (создание и выполнение), просмотр финансов (включая выплаты по зарплате) и информера для новостей и приказов, а также доступ к отчётам «Реестр проведенных уроков» и «Выписка по зарплате» с учетом пропущенных записей и ставок; предусмотрены фильтры, поиск учеников по ФИО или телефону, и поддержка через чат в системе.

• 5 мин чтения