Обратите внимание! Для того чтобы автоматически отправлять счета на оплату, у вас должна быть активна опция рассылок СМС/почты.
Перейдите в «Настройки» - «Автодействия и рассылки» - «Автоматические рассылки». Нажмите на кнопку «Добавить».
1. Раздел «Что рассылаем?»
Чтобы отправить счета на оплату, необходимо указать «Тип рассылки»: «Счета на оплату клиентам».
Метод расчета:
«По прогнозу оплаты». Система сама рассчитает сумму к оплате, исходя из текущего состояния, баланса клиента, привязанного абонемента, количества занятий и типа периода.
«По абонементу». В соответствии с указанной стоимостью абонемента.
Тип расчета:
«Базовый», если вы ведете все абонементы по базовому счету.
«По абонементу» если в карточках учеников абонементы ведутся по раздельному типу расчетов, либо если ученики занимаются по нескольким направлениям и счета на оплату должны приходить по разным абонементам.
«По всем счетам» в случае если у учеников есть абонементы и по базовому счету, и по раздельным счетам.
Период:
В поле «Тип периода» можно указать, на какой период выставится счет на «Следующий» или «Текущий». Например, если у вас помесячный абонемент, и он действует с 1.09. Если выбрать тип периода «Текущий», то сумма будет рассчитана с 1.09 и до 30.09. Если выбрать тип периода «Следующий», то сумма будет рассчитана на период с 1.10 и до 31.10.
В поле «Период» необходимо указать период, на который будет выставлен счет. Это может быть день, неделя или месяц.
Кому отравлять:
В поле «Статус клиента» можно указать клиентов, с каким статусом будет отправлена рассылка.
В поле «Тип клиента» можно указать, кому отправлять счета: физ.лицам или юр.лицам.
Срок и повторная оплата
В поле «Срок оплаты» можно указать срок оплаты счета до определенного времени и автоматически ограничить внесение оплаты при истечении срока. Дата начала срока оплаты начинается с выставления счета.
Поле «Счет можно оплачивать повторно» - если поставить галку в данном поле, клиент сможет производить оплату по ссылке, даже если счет уже оплачен. Если галку не ставить и счет находится в архиве, клиент не сможет произвести оплату за обучение, даже если клиент сохранил ссылку.
Обратите внимание! Если включены оба параметра, то счет можно оплачивать несколько раз до окончания срока.
Дополнительные параметры (опционально)
Поле «Предмет» можно выбрать какой-то определенный предмет или по всем предметам.
Поле «Тип урока» можно выбрать какой-то определенный тип урока или по всем типам.
«Остаток (уроки)» – указывается диапазон остатков уроков, при котором рассылка будет срабатывать (например, от 1 до 3 рассылка автоматически отправится клиентам, у которых осталось уроков от 1 до 3 включительно).
«Остаток (деньги)» – указывается диапазон остатков денежных средств, при котором рассылка будет срабатывать (например, от 100 до 500 рассылка автоматически отправится клиентам, у которых осталось денежных средств от 100 до 500 включительно).
Обращаем ваше внимание, что указывать диапазон ОТ и ДО, необязательно, можно указать только ОТ или только ДО.
«Выставлять счет повторно, если есть не оплаченный счет» - если клиенту ранее был выставлен счет на оплату и клиент не оплатил счет, то рассылка не придет со счетом. Нужно в настройках авторассылки поставить галку.
«Рассылать, только если был на уроках за 30 дней» – рассылка уйдет клиентам, которые были на уроках за последние 30 дней.
«Рассылать только если есть занятия в этот день» - рассылка уйдет тем клиентам, у которых есть урок в день рассылки, при этом соблюдены определенные требования по методу расчета и типу расчета, которые указаны в настройках авторассылки выше.
Обратите внимание!
- Отмененные уроки не будут учитываться при использовании данного параметра настройки авторассылки. Если урок был отменен до времени отправки рассылки, то рассылка не уйдет таким клиентам.
- При выборе метода расчета «По прогнозу оплаты» или при выборе метода расчета «По абонементу»: тип расчета «По всем» - для выставления счета клиенту урок (в день рассылки сегодня) должен быть по абонементу с базовым типом расчета или по абонементу с раздельным типом расчета.
- Если у клиента сегодня есть урок (в день рассылки сегодня), но он не относится ни к одному абонементу, счет не выставляется, так как урок будет бесплатным и не подходит под параметры выставления счета.
- Тип расчета «Базовый» – для выставления счета клиенту урок (в день рассылки сегодня) должен относиться по параметрам к абонементу с базовым типом расчета.
- Тип расчета «По абонементу» – для выставления счета клиенту урок (в день рассылки сегодня) должен относиться по параметрам к абонементу с раздельным типом расчета.
2.Раздел «Когда рассылаем?»
В этом разделе можно установить периодичность рассылки.
«Ежедневно» укажите время.
«Ежемесячно» укажите точную дату и время.
«Еженедельно» укажите день недели и время.
3. Раздел «Как рассылаем?»
1. «Способ рассылки». На данный момент в системе есть 5 способов рассылки сообщений E-mail , СМС, Telegram (для прямого бота ТГ), MAX (для прямого бота Макс), push. Для всех этих способов рассылок должны быть предварительно настроенные интеграции.
При вы выборе пункта «СМС» выберите конкретную интеграцию, через которую хотите отправлять эту рассылку.
«Очередность» указывает, в каком порядке в очереди контактов будет отправлено сообщение (можно выбрать, чтобы сообщение было отправлено всем контактам, указанным в карточке клиента).
2. Шаблон
Обязателен для отправки. Создается в разделе "Настройки" → Шаблоны (SMS / Email)
3. Теги
В системе можно использовать теги, которые автоматически подставят данные из карты клиента. Сработают только при автоматическом выставлении счетов на оплату.
Если в рассылке указывать тег {customer.bills}, то по нему в сообщении будут указаны просто ссылки на оплату каждого абонемента.
Если использовать тег {customer.bills.amount_url}, то по нему будут указаны ссылки на оплату каждого абонемента, а также будет указана сумма (сколько нужно оплатить).
Если использовать тег {customer.bills.amount_subject_url}, по нему будут указаны ссылки на оплату каждого абонемента, сумма оплаты, а также предметы этого абонемента.
