Онлайн запись на занятия "Визард"

Инструкция для пользователя АльфаCRM по настройке виджета формы записи на занятия

Виджет «Визард» позволяет разместить на сайте форму онлайн-записи на занятия. Клиент может выбрать филиал, предмет, преподавателя, дату и время. После отправки заявки в системе автоматически создаётся лид с информацией о выбранном занятии.

Для настройки перейдите в «Настройки» → «Продажи» → Виджет формы записи «Визард».

Шаг 1. Настройка формы записи

1. Общие настройки контента

Укажите:

• Заголовок — название формы записи, которое будет выводиться в верху формы, например, «Онлайн запись».
• Подзаголовок — дополнительный текст (необязательно).
• Максимальный диапазон дней — период, на который доступна запись. По умолчанию — 14 дней вперед.

В случае, если нет уроков в выбранный период система отобразит об этом уведомление, необходимо проверить доступные занятия в разделе «Уроки».

Дополнительные параметры:

• Выбор преподавателя — можно отключить, чтобы скрыть этот шаг.
• Скрывать занятия с превышенным лимитом участников — такие занятия не будут отображаться в виджете.
• Отображать часовой пояс — показывает часовой пояс филиала при выборе времени.

К настройке уроков мы приступим после сохранения параметров формы записи.

Пример заполнения:

2. Сбор контактных данных

Настройте поля, которые клиент будет заполнять при записи.

По умолчанию в форме добавлены поля для внесения имени, почты, телефона и галочка для согласия с пользовательским соглашением.

По умолчанию доступны поля:

• Имя
• E-mail
• Телефон
• Чекбокс согласия с пользовательским соглашением

Для каждого поля можно настроить:

• Тип — задается тип данных, которые возможно внести в поле: текст, e-mail, телефон, чекбокс и т.д. Можно установить обязательность полей.
• Обязательность — обязательно ли поле для заполнения.
• Подпись — название и подсказка для заполнения поля.
• Действие — указание поля куда именно сохранять данные в карточке клиента.

Справа от полей выводится знак «-», который позволяет удалить конкретное поле. Через кнопку «+ Добавить поле» можно создать новое поле. Также легко настроить последовательность полей в списке, просто зажмите нужное поле мышкой и переместите выше или ниже относительно других полей.

Пример полей формы записи:

3. Завершительный шаг

• Сообщение об успехе — текст, который увидит клиент после отправки формы, например, «Спасибо за ваше обращение!».
• E-mail уведомлений — адрес для получения уведомлений о новых заявках.

Пример заполнения показан на скриншоте.

После внесения данных нажмите «Сохранить».

Шаг 2. Настройка уроков для записи

Запись через виджет можно открыть для:

• разовых занятий;
• регулярного расписания;
• отдельных типов занятий (например, «Мастер-класс»).

Регулярные занятия

Перейдите в раздел «Уроки» → Другое → «Регулярные уроки» → «Добавить». Заполните данные по регулярному уроку.

Для открытия онлайн-записи установите флажок «Возможна запись онлайн». При необходимости задайте лимит участников. Сохраните расписание.

Разовые занятия

Перейдите в раздел «Уроки» → откройте нужное занятие и нажмите «Открыть». Установите флажок «Возможна запись онлайн». При необходимости укажите лимит участников. Нажмите «Сохранить».

После активации запись на занятие автоматически появится в виджете и в календаре. Такие уроки в расписании отмечены специальным значком:

Шаг 3. Размещение виджета на сайте

Для размещения перейдите в Настройки → Виджет формы записи «Визард» → Интеграция
Если кнопка «Интеграция» не отображается, сначала нажмите «Сохранить».

1. Настройка создания лида

Выберите этап воронки, на который будет попадать лид, источник обращения.

При необходимости новые источники можно добавить в разделе Настройки → Источники лидов.

2. Настройка внешнего вида

Доступны:

• язык интерфейса в виджете (русский, английский, чешский);
• основной цвет виджета.

Все изменения отображаются в окне предпросмотра.

3. Установка на сайт

Скопируйте HTML-код из раздела «Добавьте этот код HTML» и вставьте его на страницу сайта перед закрывающим тегом </body>.

Также можно разместить запись в любой социальной сети или рекламном объявлении (IG (инстаграм)*, FB (фейсбук)* и других) просто через ссылку на запись, скопируйте ее и опубликуйте.

Пример отображения формы записи после выбора занятия в виджете на сайте:

Примечание:
Для размещения ссылки в IG (инстаграм)*, FB (фейсбук)* и т.п. рекомендуем использовать любой сервис cокращения ссылок, например Яндекс Кликер https://clck.ru/ Вводите ссылку на виджет в сервис, нажимаете на кнопку сократить и используете получившуюся ссылку.


* — Meta Platforms Inc. — организация признана экстремистской, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.