Система лояльности

Перейдите в настройки системы в раздел "Клиенты" → "Кабинет клиента" и поставьте галочку "Может видеть бонусный счет".

Теперь клиент в своем личном кабинете может просмотреть свой бонусный остаток, который он может потратить по системе лояльности на товары или занятия.

В карточке клиента в верхнем правом углу в строке "Платежи" → "добавить" → "доход".

В поле "Сумма" укажите сумму платежа, в поле "Бонус" автоматически подставится процент оплаты или фиксированное количество бонусов (в зависимости от указанных настроек).

При проведении урока в столбце "Оценка / Бонус / Причина" в ячейке бонусов автоматически подставится процент списания за занятие (зависит от привязанного абонемента и скидки) или фиксированное количество бонусов.

Количество начисленных бонусов можно редактировать при необходимости.

Бонусный счет клиента можно просмотреть в его карточке во вкладке "Бонусы".

В карточке ученика во вкладке "Бонусы" → "Добавить". Укажите дату добавления бонусов, кол-во бонусов и Примечание.

Перейдите в карточке клиента во вкладку "Бонусы" → "Компенсировать".

В поле "Тип операции" выберите "Компенсация на счет". В поле "Кол-во бонусов" укажите количество бонусов, которые будут списаны. В поле "Сумма на счет" пропишите стоимость урока, которая будет автоматически зачислена на баланс клиента как платеж "корректировка" (не влияет на остаток в кассе).

Сумма будет списана с поля «Общий остаток» (верхний правый угол в карточке клиента) при проведении подарочного занятия.

Перейдите в карточке клиента во вкладку "Бонусы" → "Компенсировать".

Выберите тип операции "Выдача товара" и товар из списка (выбирается одна единица товара), затем укажите, сколько бонусов должно быть списано. Товар автоматически спишется с остатка магазина.

Перейдите в карточке клиента во вкладку "Бонусы" → "Компенсировать".

В поле "Тип операции" по умолчанию подставится "Списание бонусов", в поле "Кол-во бонусов" укажите количество бонусов, которое необходимо списать с бонусного счета клиента.

Перейдите в меню слева "Финансы", нажмите "Отчеты" → "История бонусных компенсаций".

Выберите период формирования отчета и типы компенсаций.

Параметры отчета

В отчете отображается дата, ФИО клиента и его группа, на что были списаны бонусы, их количество и зачисленные средства. В конце отчета можно просмотреть количество компенсаций и итоговые суммы.

Из отчета можно сразу перейти в карточку клиента, нажав на его имя.

Пример отчета

Также в карточке каждого клиента отдельно во вкладке "Бонусы" отображается его история бонусных компенсаций.

Можно кликнуть на строку, чтобы внести изменения или удалить компенсацию.

Для того чтобы сделать массовую корректировку бонусных счетов клиентов, нужно подготовить файл в формате Excel (.xlsx или .xls) с данными, которые содержат следующие поля (столбцы):

1. ID клиента;

2. ФИО клиента;

3. Итоговое количество бонусов (сколько бонусов должно быть на счету клиента).

Вы можете экспортировать файл с клиентами и отредактировать этот файл в формате, который описан выше. Для этого перейдите в раздел «Клиенты» – «Другое» – «Экспорт в файл».

Выберите формат «Excel» и необходимые поля («ID», «ФИО», «Бонусный счет»).

После того как файл будет отредактирован согласно формату, описанному выше, вам необходимо обратиться в чат технической поддержки в правом нижнем углу экрана и написать, что вы хотите сделать корректировку бонусных счетов клиентов.

Пример запроса: "Здравствуйте! Сделайте корректировку бонусных счетов клиентов, прикрепляем файл."

Срок добавления файла в систему составляет до трех рабочих дней. После добавления файла в систему специалисты технической поддержки сообщат вам, что файл был добавлен в систему.