Работа с файлами в системе

Импорт лидов в систему — это процесс массовой загрузки потенциальных клиентов (лидов) из внешних источников в вашу систему AlfaCRM для дальнейшей работы с ними.

Как правильно выполнить импорт лидов в вашу систему, можно прочитать в подробной инструкции.

Импорт клиентов в систему — это процесс массовой загрузки клиентской базы из внешних файлов в вашу систему AlfaCRM для последующего взаимодействия с клиентами.

Как правильно выполнить импорт клиентов в вашу систему, можно прочитать в подробной инструкции.

Импорт в систему возможен только, если файл преобразован в формат Excel в формате CSV UTF-8 (разделитель — запятая).

Важно знать: при импорте данных с группами система зафиксирует дату начала участия в группе как дату импорта, при этом поле окончания участия останется незаполненным.

Если импортированной группы нет в системе, то группа будет создана автоматически в системе.

Для добавления групп в систему требуется одновременный импорт с клиентами или лидами; самостоятельный импорт групп не предусмотрен. Процесс импорта такой же, как у клиентов или лидов, но необходимо при сопоставлении полей сопоставить заголовок групп с полем в системе «+группу».

Пример импортированного файла с клиентами и группами.

Пример сопоставления полей с клиентов с добавлением в группы:

Готово! Клиенты успешно импортированы вместе с группами.

Важно знать: если клиент состоит в нескольких группах одновременно, то в файле в столбце группы необходимо через запятую и пробел указывать названия групп, в которых состоит клиент.

Импорт педагогов в систему — это процесс массовой загрузки данных о преподавателях в вашу систему AlfaCRM для организации их дальнейшей работы.

Как правильно выполнить импорт педагогов в вашу систему, можно прочитать в подробной инструкции по ссылке.

Импорт платежей — это функция массовой загрузки платежных документов в вашу систему AlfaCRM из внешних файлов для их дальнейшей обработки и проведения. Импорт платежей бывает двух типов:

1. Импорт доходов в систему.

Как правильно выполнить импорт доходов в вашу систему, можно прочитать в подробной инструкции по ссылке.

2. Импорт расходов в систему.

Как правильно выполнить импорт расходов в вашу систему, можно прочитать в подробной инструкции по ссылке.

Импорт в систему возможен только, если файл преобразован в формат Excel в формате CSV UTF-8 (разделитель — запятая).

Импорт юридических лиц в систему — это процесс массовой загрузки данных о контрагентах в вашу систему AlfaCRM.

Вместо того чтобы добавлять каждого контрагента вручную, можно загрузить сразу список организаций через импорт.

В файле должен быть только один лист, и в первой строке нужно указать названия столбцов (заголовки).

Далее заполните столбцы с информацией.

Если в системе создано несколько филиалов, для каждого филиала также нужно будет создать и загрузить свои файлы.

Какие данные возможно перенести по юридическому лицу:

• Сокращенное наименование организации;
• Полное наименование организации;
• ФИО директора;
• Примечание;
• Контакты организации.

Пример таблицы, готовой для импорта:

Чтобы выполнить импорт, нужно перейти в раздел «Юр. лица», нажать на кнопку «Другое», выбрать пункт «Импорт из файла».

Нажмите на кнопку «Загрузить CSV».

Выберите файл с юр. лицами для загрузки в систему.

Когда файл будет загружен, нужно нажать на надпись «Распознать заголовки», после этого выберите пункт «Задать соответствие полей».

В левом столбце будет список заголовков из загруженного файла, в правом - пример заполненной информации из второй строки файла.

В столбце «Соответствие в CRM» выберите, в какое поле в карточке юридического лица будет загружена информация из каждого столбца. Если из некоторых столбцов не нужно перемещать информацию, можно не указывать соответствие для таких столбцов, тогда информация из них не будет загружена.

Пример сопоставления полей в системе:

После выбора соответствия нужно сохранить информацию, нажать кнопку «Запустить импорт» и обновить страницу в браузере.

Готово! Импорт успешно завершен.

Импорт учебных программ - это процесс переноса учебных материалов и контента из одного курса или образовательной платформы в другой.

Как правильно выполнить импорт учебных программ в вашу систему, можно прочитать в подробной инструкции по ссылке.

Импорт в систему возможен только, если файл преобразован в формат Excel в формате CSV UTF-8 (разделитель — запятая).

Импорт предметов в систему — это процесс массовой загрузки информации об учебных курсах, дисциплинах или других образовательных предметах в вашу систему AlfaCRM для их дальнейшего использования в учебном процессе.

Существует 2 способа импорта предметов в систему:

Способ 1. Добавить графу с предметом при импорте клиентов или лидов в систему.

Тогда при сопоставлении полей необходимо сопоставить поле «предмет» (в соответствии с названием поля предмета в вашем файле) с полем в системе «Изучаемый предмет».

Клиенты будут импортированы в систему с указанным предметом, который указан в файле.

При этом в настройках системы предметы, которых изначально нет в системе, будут импортированы в настройки системы в раздел «Предмет».

Как правильно выполнить импорт клиентов в вашу систему, можно прочитать в подробной инструкции по ссылке.

Способ 2.Отдельный импорт предметов в систему.

Необходимо подготовить отдельный файл Excel, в файле должен быть только один лист, и в первой строке нужно указать название столбца (например, «Предмет»).

Далее построчно укажите названия предметов, которые хотите импортировать в систему.

Обратите внимание, что для корректного импорта файла в систему необходимо использовать 2 заголовка (названия двух столбцов) в файле, при этом второй столбец может остаться пустым.

Пример файла показан ниже на скриншоте:

Чтобы выполнить импорт, нужно перейти в «Настройки» (гаечный ключ) → «Уроки», выбрать пункт «Предметы» и нажать на кнопку «Загрузить CSV».

Далее еще раз нажмите на кнопку «Загрузить CSV» и выберите файл с предметами для загрузки.

Когда файл будет загружен, нужно нажать на надпись «Распознать заголовки», после этого выберите пункт «Задать соответствие полей».

В левом столбце будет список заголовков из загруженного файла, в правом - пример заполненной информации из второй строки файла.

В столбце «Соответствие в CRM» выберите поле «Название» напротив строки с названием предметов.

Пример сопоставления полей показан ниже на скриншоте:

После выбора соответствия нужно сохранить информацию, нажать кнопку «Запустить импорт» и обновить страницу в браузере.

Готово! Все предметы успешно импортированы в систему.

Система предоставляет функционал для выгрузки всех отчетов в файл.

Есть два способа экспорта отчетов в файл:

1) Перед формированием отчета.

Выберите нужный отчет для экспорта, заполните параметры отчета.

Нажмите на кнопку «Скачать в файл» (кнопка находится в правом углу окна формирования отчета).

2) Сделать экспорт уже сформированного отчета.

Для этого в уже сформированном отчете нажмите на кнопку «Скачать в файл».

Готово! Отчет успешно скачен на ваше устройство в формате xlsx.

Экспорт можно сделать со следующими разделами в системе:

• Клиенты;
• Группы;
• Педагоги;
• Абонементы;
• Звонки;
• Доступ в CRM;
• Платежи;
• Юр. лица.

Для экспорта данных в файл перейдите в боковом меню в нужный раздел системы.

Нажмите на кнопку «Другое» → «Экспорт в файл».

Выберите нужный формат данных для экспорта. Укажите нужные поля, которые необходимо выгрузить по данному разделу.

Далее нажмите кнопку «Скачать».

Файл с данными будет успешно скачен на ваше устройство.

В системе можно сделать экспорт с использованием фильтра. Например, необходимо выгрузить всех клиентов мужского пола.

Для этого нужно перейти в раздел «Клиенты» → «Фильтр», выбрать параметр для фильтрации «Пол» → «Мужской», далее применить фильтр.

Для экспорта отфильтрованных данных нажмите на кнопку «Другое» → «Экспорт в файл».

Выберите нужный формат данных для экспорта.

Также укажите необходимые поля, которые нужно выгрузить по данному разделу.

Далее нажмите кнопку «Скачать».

Файл с нужными данными будет успешно скачан на ваше устройство.

При выгрузке платежей (раздел Финансы) можно добавить в скачиваемый файл дополнительные поля из связанной с платежом карточки клиента — например, ИНН. Это избавит от ручного заполнения данных для налогового органа.

Пошаговая инструкция:

1. Подготовка дополнительных полей

Создайте новое дополнительное поле, откуда хотели бы экспортировать информацию.
Перейдите: Настройки → Дополнительные поля → +добавить → Карточка клиента

Заполните параметры:
Раздел CRM — Карточка клиента
Название — например, ИНН, Номер карты, Менеджер
Тип — строка, число, дата, список (выберите подходящий)
Системное имя — например, inn, card_number, manager или заполните автоматически по кнопке “авто”.

Нажмите «Сохранить»

Далее заполнить данные у клиентов. Откройте карточку нужного клиента. Найдите созданное поле в блоке «Дополнительные поля». Внесите значение и сохраните карточку.

Поле готово к использованию в экспорте.

Работа с полем «Клиент совершеннолетний» (признак возраста)
Данное поле полезно при экспорте данных из AlfaCRM с прямым импортом в 1С. Поле доступно, только если заполнена дата рождения в карте клиента.

По возрасту клиента можно понять, облагаются ли оказанные услуги или нет.
Например:
возраст < 18 лет → «без НДС»,
возраст ≥ 18 лет → «НДС 5%».

Значение пересчитывается автоматически при каждой выгрузке на основе актуальной даты рождения в карточке клиента.

2. Экспорт платежей с полями клиента
Перейдите в раздел «Финансы». Примените фильтры, если нужно выгрузить не все платежи. Далее нажмите кнопку Другое → «Экспорт в файл»
В окне «Параметры экспорта» отметьте галочками нужные столбцы.

Нажмите «Скачать»

Важные особенности:
- Пустые значения: если поле не заполнено у клиента, в файле будет пустая ячейка — выгрузка продолжится без ошибки.
- Несколько договоров: если у клиента несколько договоров, в выгрузку попадает связанный с абонементом или последний активный.

Часто задаваемые вопросы:

Проблема: Поле клиента не отображается в списке экспорта.
Решение: Проверьте, создано ли оно в настройках и заполнено ли хотя бы у одного клиента из выборки.

Проблема: В файле пустые ячейки вместо данных.
Решение: Убедитесь, что поле заполнено в карточке клиента.

Проблема: Ошибка при скачивании файла.
Решение: Убедитесь, что выбрана хотя бы одна галочка в параметрах экспорта.

Проблема: Неправильный договор в выгрузке.
Решение: Проверьте даты окончания договоров у клиента — система берет последний активный.

Если в системе были только импортированные клиенты:

Перейдите в раздел "Клиенты" → Выделите всех → "Править"→ "Отправить в архив".

После этого откройте вкладку "Архивные" → Выделите всех → "Править" → "Окончательно удалить".

Если в системе есть другие клиенты (их нужно сохранить):

При импорте в карточку клиента в примечание добавляется строчка с названием файла, из которого был сделан импорт.

В разделе "Клиенты" откройте Фильтр. В поле "Примечание" вставьте название файла импорта → "Применить".

Выделите найденных клиентов → "Править" → "Отправить в архив".

Перейдите в во вкладку "Архивные". Повторите фильтр по названию файла.

Выделите клиентов → "Править" → "Окончательно удалить".

Чтобы удалить лидов перейдите в меню "Лиды" — отображение в таблице — далее все действия такие же как и в меню клиенты.

Перейдите в раздел "Лиды" → Выделить → "Править" → "Отправить в архив".

Вкладка "Архивные" → выделить → "Править" → "Окончательно удалить".

Если в системе не было платежей до импорта:

Перейдите в меню "Финансы" → Выделите все платежи галочками — нажмите на кнопку "Удалить". Нажмите "ОК" в окне подтверждения.

Если нужно удалить только импортированные платежи:

В разделе "Финансы" откройте Фильтр. В поле "Примечание" вставьте название файла импорта → "Применить".

Выделите отфильтрованные платежи галочками — "Удалить" — нажмите "ОК" в окне подтверждения.

Обратите внимание!

• Если у вас в фильтре нет каких-то полей, то вы можете нажать на синюю шестеренку - поставить галочку рядом с названием поля - сохранить - перейти в фильтр снова.
• Если нужно выделить сразу всех клиентов, лидов или платежи в списке, нажмите на пустой квадратик в первой строке таблицы.

• Если у вас много платежей и клиентов/лидов на удаление, то вы можете увеличить их количество отображаемое на странице. Для этого нажмите на кнопку "Пагинация" в правом верхнем углу таблицы и выберите значение от 20 до 200. 200 — это максимальное число строк доступных для массового удаления.

Важно знать: максимальный размер файла, который можно загрузить в систему, составляет 10 МБ.

В процессе проведения занятия имеется функционал для добавления различных учебных материалов.

Для добавления файла в урок при проведении занятия нажмите на кнопку в виде скрепки в уроке, выберите нужный файл.

Нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы провести урок..

Также в проведенном уроке можно нажать на сам файл, чтобы удалить его через действие «Удалить», чтобы посмотреть его, нажмите на «Просмотреть», а также скачать сам файл можно через кнопку «Скачать».

Если нужно, чтобы педагог смог добавлять файлы в сам урок, то необходимо предоставить доступ педагогу к файлам в уроках.

Для этого перейдите в «Настройки» → «Педагоги» → «Кабинет педагога».

Поставьте галочку в поле «Имеет доступ к файлам в уроках». Сохраните настройки.

Если нужно, чтобы клиент смог скачать файл из урока, то необходимо предоставить доступ клиенту к файлам.

Для этого перейдите в «Настройки» → «Клиенты» → «Кабинет клиента».

Поставьте галочку в поле «Имеет доступ к файлам в уроках». Не забудьте сохранить.

Теперь клиент сможет скачать файл из своего личного кабинета.

Для скачивания файла из ЛК клиента необходимо перейти в личный кабинет, в раздел «Главная», и нажать на урок, в котором находится файл.

Скачать файлы можно будет напротив поля «Файлы».

Для добавления файла в карточку лида, клиента, педагога, группы перейдите в нужную карту.

Для карточек клиентов, лидов, педагогов, групп загрузка файла находится под виджетом расписания.

Нажмите на значок скрепки, чтобы загрузить файл.

После загрузки файла в систему рядом со скрепкой будет отображено название файла.

Нажмите на сам файл, чтобы выполнить следующие действия:

• Просмотр - при нажатии на кнопку файл откроется в следующем окне браузера;
• Скачать - при нажатии на кнопку файл будет скачан на ваше устройство;
• Удалить - при нажатии на кнопку файл будет удален из карточки лида, клиента, группы или педагога (в зависимости от того, в какой карте вы находитесь).

Важно знать: для доступа клиентов к файлам, которые добавлены в их карточки, необходимо предоставить соответствующие права доступа.

Для предоставления прав доступа (скачивание файла) для клиентов необходимо перейти в «Настройки» → «Клиенты» → «Кабинет клиента».

Поставьте галку в поле «Может просматривать загруженные файлы в ЛК».

Теперь клиенты/лиды могут самостоятельно скачивать на свое устройство добавленные файлы из их карточек клиентов.

Чтобы скачать файл, необходимо перейти в личный кабинет на вкладку «Главное», внизу расположен блок «Файлы», из которого можно скачать нужные файлы.

Важно знать: если нужно, чтобы педагог просматривал прикрепленные файлы к своей карточке педагога, то необходимо предоставить соответствующий доступ к файлам в своем профиле.

Для этого перейдите в «Настройки» → «Педагоги» → «Кабинет педагога».

Поставьте галку в поле «Имеет доступ к файлам в профиле».

Также в настройках профиля педагога можно предоставить доступ педагогу к файлам, которые прикреплены к группам (в которых педагог является ответственным педагогом или ведет уроки), к клиентам (у которых указан ответственным педагогом или ведет уроки).

Для того чтобы встроить свой логотип в систему, перейдите в «Настройки» → «Базовые настройки» → «Основные настройки».

Напротив, поля «Логотип» выберите нужный файл для загрузки с логотипом в систему.

Важно знать: для корректного отображения логотипа размер изображения должен быть 1000 на 200 пикселей. Формат изображения может быть как .png, так и .jpg.

После загрузки логотипа нажмите на кнопку «Сохранить».

Обновите страницу. Логотип должен отобразиться в левом верхнем углу.

После того как логотип будет загружен в вашу систему, он будет отображаться при входе в систему и во всех формах захвата лидов с сайта вместо логотипа AlfaCRM.