Лиды

Ведение лидов по воронке продаж в Альфа CRM

Содержание

Раздел "Лиды"

Лид - потенциальный клиент, который заинтересовался вашими услугами, например, оставил заявку на сайте или позвонил вам, чтобы записаться на пробное занятие. Рассмотрим подробно варианты добавления лида в систему.


Содержание:



Как добавить лида в систему?

1) Создание лида вручную

Можно нажать на значок «+» в верхней панели системы и нажать «Лид», таким образом появится диалоговое окно для создания Лида.

Также в разделе «Лиды» можно нажать кнопку «Добавить» и добавить карточку лида.


1) Выполнение импорта лидов

Для импорта данных в систему нужно сохранить файл Excel в формате CSV UTF-8 (разделители - запятые).

Чтобы подготовить файл для загрузки в систему, нужно разделить данные по файлам в зависимости от разделов: Лиды, Учащиеся, Учителя, Юр. Лица. Каждый раздел данных нужно сохранить в отдельном файле excel, в файле должен быть только один лист и в первой строке нужно указать названия столбцов. Если в системе создано несколько филиалов, для каждого филиала так же нужно будет создать и загрузить свои файлы.

Важно, чтобы в столбце ФИО клиента не было пустых ячеек. Если имя неизвестно, можно указать там номер телефона или ввести текст "Не известно". Количество столбцов в файле может быть любым и в любой последовательности, так как при загрузке файла в системе вы сможете задть соответствие столбцов в файле и полей в карточке лида.

Пример таблицы готовой для импорта


Загрузить данные в карточке лида возможно по следующим полям: ФИО клиента, Тип заказчика, ФИО Заказчика, Дата рождения клиента, Пол клиента, Группа, Статус обучения, Источник, Остаток на счету, Стоимость одного урока, Скидка от стоимости, Изучаемый предмет, Уровень знаний, Карта клиента, Телефон (можно добавить несколько номеров), Адрес, E - mail, Website, Skype, станция Метро.

Если нужно перенести информацию по полю, которого нет в этом списке, можно выбрать соответствие полю Примечание в карточке клиента, или перед выполнением импорта создать Дополнительное поле в карточке клиента для этой информации в настройках системы.

Информацию в столбцах "Группа", "Изучаемый Предмет", "Уровень знаний", "Статус обучения", "Источник" нужно заполнить единообразно и только с одним значением в ячейке.

Например, клиент посещает Группу №1 и Группу №9 по предметам Английский и Китайский. В столбце "Группа" нужно указать только "Группа №1", в столбце "Изучаемый предмет" - только "Английский".

По информации из этих ячеек в системе будут созданы группы, предметы, уровни знаний, статусы обучения, источники, с тем именем, который указан в столбце. Ученики будут автоматически добавлены в указанные группы.

Можно импортировать список предметов обучения через гаечный ключ в верхней панели в пункте "Учебные предметы".

При импорте учащихся можно добавить в файле столбец "Стоимость 1 занятия" и указать стоимость для каждого клиента, при импорте выбрать вариант "стоимость 1 занятия" - система при импорте создаст список абонементов и привяжет абонементы автоматически для клиентов, если для лидов вы проводите платные пробные уроки.

Чтобы выполнить импорт нужно перейти в раздел "Лиды", нажать кнопку "Другое", выбрать пункт "Импорт из файла" и кнопку "Загрузить CSV". Когда файл будет загружен, нужно нажать на надпись "Распознать заголовки", после этого выберите пункт "Задать соответствие полей". У вас появится новое окно:

В левом столбце будет список заголовков из загруженного файла, в правом - пример заполненной информации из второй строки файла. В столбце "Соответствие в CRM" выберите, в какое поле в карточке лида будет загружена информация из каждого столбца. Обязательным условием для выполнения импорта является соответствие поля ФИО лида. Если из некоторых столбцов не нужно перемещать информацию, можно не указывать соответствие для таких столбцов, тогда информация из них не будет загружена.

После выбора соответствия нужно сохранить информацию и нажать кнопку "Запустить импорт" и обновить страницу в браузере.

Важно! В столбце "Соответствие в CRM" при загрузке номеров телефона выбирать Мобильный, чтобы была возможность отправлять sms-сообщения и открывать диалог WhatsApp.

3) Автоматическое создание лидов в воронке

Лиды могут создаваться в системе автоматически по интеграции: по звонку (входящему или исходящему), для этого в настройках системы в блоке «Интеграция телефонии» должна быть установлена галочка в пункте «Создание лида на лету».

Лид может быть создан по интеграции с вашим сообществом VK. Чтобы настроить интеграцию, вы можете обратиться в чат тех.поддержки в правом нижнем углу в системе.

Когда новый пользователь вступает в сообщество или пишет личное сообщение в группу — в CRM автоматически создается лид.

В настройках системы вы можете создать настраиваемую форму захвата лидов с сайта и соц.сетей или форму онлайн - записи на пробные занятия "Визард" на вашем сайте.

Заполняя форму, заявки попадают в воронку АльфаCRM, а менеджеры видят уведомление рядом с разделом "Лиды" о количестве новых лидов, а записавшийся через форму Визард лид, будет записан на занятие.

Лид может быть создан по интеграции с чатом Verbox.

Когда клиент в вашем чате оставит свой контактный телефон или E-mail или новые контактные данные добавит менеджер, в CRM в разделе «Лиды» появится новая запись. В вашу воронку попадут все известные контактные данные клиента, с которым вы общались в онлайн-чате. Настроить интеграцию можно по инструкции.

Также лид может быть создан по внешней интеграции с вашим сервисом по открытому API системы: REST API.



Работа с разделом "Лиды"

  • в виде воронки

В системе работа с потенциальными клиентами ведется в разделе Лиды, переключиться в этот раздел можно в меню слева. По умолчанию, открывается отображение в виде воронки, здесь видно все этапы воронки продаж.