Словарь понятий
Рассказываем о ключевых понятиях в системе
Словарь понятий
Абонемент – тариф, по которому происходит списание средств с остатка клиента при проведении занятий. Более подробно в статье и в видео.
Активный клиент в Отчете управляющего – ученик или лид, который посетил хотя бы одно занятие за последние 30 дней, и комиссия за этот урок не равна 0.
Аудитория - место, в котором проводятся уроки, например, кабинет, зал в вашем учебном центре. Более подробно в видео.
Виджет захвата лидов – форма записи, при заполнении которой в системе автоматически будет создан лид в воронке продаж. Более подробно в статье и в видео.
Виджет формы записи «Визард» - форма, через которую потенциальные клиенты могут записаться на пробное занятие. После заполнении формы в системе будет создан лид, уже записанный на занятие. Более подробно в статье и в видео.
Воронка продаж - распределение лидов по стадиям процесса продаж с момента заявки до заключения сделки. О ведении лидов по воронке продаж в вебинаре.
Группа – группа учеников, занимающихся вместе по одному расписанию. Более подробно в статье и в видео.
Должник - клиент, на общем остатке которого (в верхнем правом углу в карточке клиента) отрицательный баланс или отрицательный баланс на одном из счетов (абонементов). О том, как вычислить должников, подробнее в видео.
Задача – напоминание себе или сотрудникам, например, о звонке клиенту. Более подробно в статье и в видео.
Закрытый период – период, в который ограничено добавление, изменение и удаление платежей и уроков. Более подробно в видео.
Заморозка – блокировка интерфейса администратора, например, на период летних каникул для сохранения данных и переноса оплаты.
Зарплатная ставка – это тариф, по которому педагогу начисляется заработная плата за проведенные занятия, например, 500 рублей за индивидуальное занятие по английскому языку. Более подробно в статье и в видео.
Импорт – загрузка данных в систему из файла в формате csv. Подробнее об импорте клиентов, лидов, доходов, юр.лиц.
Информер – информационный раздел системы, в котором можно публиковать новости, приказы и анонсы вашего учебного центра, подробнее в видео.
Источник лидов – откуда клиенты о вас узнали, например, «Инстаграм», «Заявка с сайта». Более подробно в видео.
Касса/счет - необходимы для сегментирования доходов и расходов. Например, деньги, поступающие в виде наличных, отправляем в кассу, а принятые через терминал — на счет. Более подробно в видео.
Кастомизация – возможность добавлять дополнительные поля в различные сущности системы, например, можно добавить дополнительное поле «Класс» в карточке клиента. Дополнительные поля создаются через гаечный ключ вверху экрана в разделе "Кастомизация".
Категория – группа статей, используется для дополнительной сегментации доход и расходов, например, в категорию «Затраты на рекламу» могут входить статьи «Раздача листовок» и «Реклама в инстаграм». Категории добавляются через гаечный ключ вверху экрана в разделе "Финансы".
Квалификация - предмет и уровень, по которому педагог проводит занятия. Квалификации добавляются в настройках системы в разделе "Педагоги" - "Квалификации", используются для дополнительной фильтрации.
Комментарий – информация, которую можно указать в карточке во вкладке «Коммуникации»/»Комментарий».
Конверсия – перевод лида в клиента, более подробно в статье. В отчетах конверсия считается по добавлению первого платежа.
Корректировка – тип платежа, который используется для корректировки клиентского остатка, платеж не влияет на остаток в кассах. О работе с корректировкой в статье и в видео.
Лид - потенциальный клиент, который заинтересовался вашими услугами, например, оставил заявку на сайте или позвонил вам, чтобы записаться на пробное занятие. О ведении лидов в статье и в видео.
Локация – территориальное подразделение компании в рамках одного филиала. Как правило, это разные адреса в одном городе. Создаются через гаечный ключ вверху экрана в разделе "Уроки".
Настройка полей – возможность выбрать, какие столбцы и в каком порядке будут отображаться в разделе.
Номер SIP – внутренний номер сотрудника в личном кабинете поставщика телефонии. Номер SIP нужно прописать в карточке сотрудника в разделе «Доступ в CRM» для возможности совершения исходящих вызовов из системы и привязки совершенных звонков к сотруднику.
Пагинация – количество строк (записей), выводимое на одной странице. Можно вывести 20, 50, 100, 200 или 500 строк (записей).
Пересечение абонементов – когда в карточке клиента привязаны абонементы с одинаковым предметом, типом занятия и периодом действия. В таком случае при проведении занятий списание будет происходить с первого в списке абонемента.
Пересчет – списание средств с остатка клиента за проведенные занятия задним числом по тарифу абонемента в период действия абонемента. Пересчет запускается, если, например, абонемент был привязан после проведения занятий. Более подробно в видео.
Печатная форма - шаблон вашего договора с клиентом, который можно распечатать из системы. Для автоматической подстановки данных, например, ФИО клиента используются теги. Подробнее в видео.
Примечание – информация, которую можно указать при правке карточки, далее примечание будет отображаться под аватаром.
Приостановка – период, в который клиент будет отмечен на занятиях как отсутствующий по заранее выбранной причине. Более подробно в статье.
Пропущенные записи в отчете «Выписка по зарплате» - занятия, за которые не сработала зарплатная ставка в карточке педагога. Нужно проверить настройки ставки.
Разовое занятие – занятие, которое проведено единожды без какой-либо периодичности.
Ранг – число в настройке роли, которое влияет на видимость аккаунтов пользователей в разделе "Доступ в CRM", подробнее в видео.
Регулярные уроки – занятия, которые проводятся с определенной периодичностью, например, каждый понедельник в 13:00. Подробнее о работе с регулярным расписанием в видео.
Роль – определенный набор доступов к разделам системы, подробнее в статье и в видео.
Слияние дублей – перенос информации из карточки дубля в карточку оригинала. Более подробно в статье и в видео.
Статистика в личном кабинете педагога – количество проведенных занятий педагога по типам занятий и их общая продолжительность в минутах за последние 2 месяца.
Статья – группа платежей, объединенных по какому-либо признаку, например, «Арендные платежи», «Услуги связи». Более подробно в статье.
Стриминг — трансляции онлайн занятий на любом специализированном сервисе, например, Zoom. Ссылки на трансляции можно привязывать к аудиториям, группам, педагогам и регулярному расписанию. Более подробно в статье.
Тег – используются для автоматической подстановки данных, например, по тегу {customer.name} в письмо автоматически подставится ФИО клиента. Список допустимых тегов можно посмотреть в настройке авторассылки / триггера.
Тип занятия – в системе по умолчанию 3 типа занятий: «Индивидуальный» (можно записать на занятие одного клиента), «Групповой» (группу постоянного состава) и «Пробный» (несколько клиентов по одному). По запросу в чат мы можем добавить вам дополнительные типы занятий.
Тип расчетов – если клиент занимается одновременно по нескольким абонементам, то нужно выбирать «Раздельный» тип расчетов, в таком случае при добавлении платежа в поле «Клиентский счет» нужно будет выбрать абонемент. Также в отчете "Сверка взаиморасчетов" и в виджете посещений можно будет применить фильтр по абонементу.
Триггер - условия, при наступлении которых должно происходить предписанное действие, например, при добавлении платежа (условие) клиенту отправится сообщение (действие). Подробные кейсы по работе с триггерами (пункт "Триггеры и вебхуки").
Убыточные уроки – занятия, за которые с клиентов списалось 0 рублей. Возможно в карточках клиентов не привязан абонемент или настроен неверно. Такие уроки можно отследить через отчет или график "Убыточные уроки".
Филиал – город или область, в котором может быть несколько локаций. Более подробно в видео.
Филиальная система – дополнительная платная опция, подключается, если у вас в системе создано более одного филиала, подробнее в видео.
"Финансы" - раздел меню слева для работы с доходами и расходами компании. Более подробно в статье и в видео.
Чекбокс – окошко, в котором можно поставить галочку, например, о выполнении подпункта в задаче.
Шаблон sms или e-mail – это заранее написанные тема и текст письма, которые можно будет подгрузить перед отправкой письма или выбрать в настройках авторассылки или триггера. Шаблоны создаются через гаечный ключ вверху экрана в разделе "Автодействия и рассылки".
Экспорт – выгрузка данных из системы в файл в форматах excel или csv. Выгрузить данные можно через серую кнопку "Другое" - "Экспорт в файл" в разделах системы.
ID – уникальный номер в системе, присваивается автоматически при создании.
IP телефония - телефонная связь, которая работает через интернет. О настройке интеграции с поставщиком телефонии в видео.
API (Application Programming Interface) - язык, регламентированный способ общения одного сервиса с другим. Описание API системы Альфа CRM.
Webhook - способ передать в стороннюю систему информацию о каком-то событии, которое произошло в Альфа CRM, например, при проведении занятия (событие) на сайт https://webhook.site (сторонняя система) передаются параметры проведенного занятия (информация о событии). Более подробно в видео.
