Аналитика

Как добавить график по воронке продаж

1. Нажмите кнопку «+Добавить».

2. В поле «Расположение» выберите, график будете видеть только Вы - «Личный рабочий стол» или все сотрудники - «Общий рабочий стол».

3. В поле «Виджет» выберите «Состояние воронки продаж».

4. В поле «Переименовать» можно указать название графика.

5. В поле «Тип виджета» выберите, график будет отображаться в виде диаграммы («Пирог»).

Или в виде столбиков («Столбик»).

6. В поле «Детализация» выберите, по какому параметру будет строиться график: этап воронки, ответственный менеджер или цвет.

- «Этап воронки» - график строится по количеству лидов в зависимости от того, на каком этапе воронки продаж они находятся на данный момент;

- «Ответственный» - от того, какой менеджер указан как ответственный;

- «Цвет» - от того, какой цвет указан в карточке.

7. В поле «Ширина и высота» задается соотношение ширины и высоты графика и его размер.

Можно навести курсор мыши на график, отобразится количество лидов и их процент распределения в воронке.

Как добавить график по проведенным урокам

1. Нажмите кнопку «+Добавить».

2. В поле «Расположение» выберите, график будете видеть только Вы - «Личный рабочий стол» или все сотрудники - «Общий рабочий стол».

3. В поле «Виджет» выберите «Проведенные уроки».

4. В поле «Переименовать» можно указать название графика.

5. В поле «Тип виджета» выберите, график будет отображаться в виде линий («Линия»).

Или в виде столбиков («Столбик»).

6. В поле «Детализация» выберите, по какому параметру будет строиться график: тип урока, предмет, локация, аудитория.

- «Тип урока» - график строится по количеству проведенных занятий в зависимости от типа урока;

- «Предмет» - от предмета, по которому было проведено занятие;

- «Локация» - от локации, в которой было проведено занятие;

- «Аудитория» - от аудитории, в которой было проведено занятие.

7. В поле «Период, мес» выберите период, за который будет строиться график. Можно задать период от 3 месяцев до 2 лет.

8. В поле «Ширина и высота» задается соотношение ширины и высоты графика и его размер.

Можно навести курсор мыши на график, отобразится количество проведенных уроков за определенный месяц.

Как добавить график по эффективности менеджеров

1. Нажмите кнопку «+Добавить».

2. В поле «Расположение» выберите, график будете видеть только Вы - «Личный рабочий стол» или все сотрудники - «Общий рабочий стол».

3. В поле «Виджет» выберите «Эффективность менеджеров».

4. В поле «Переименовать» можно указать название графика.

5. В поле «Тип виджета» выберите, график будет отображаться в виде линий («Линия»).

Или в виде столбиков («Столбик»).

6. В поле "Период" выберите период, за который будет строиться график. Можно задать период от сегодняшнего дня до года.

7. В поле "Менеджеры" отметьте галочками менеджеров, по которым будет формироваться график.

8. В поле "Показатели" отметьте галочками нужные вам показатели работы менеджеров.

9. В поле «Ширина и высота» задается соотношение ширины и высоты графика и его размер.

Можно навести курсор мыши на график, отобразится значение показателя по менеджеру.

Как добавить график по финансам

1. Нажмите кнопку «+Добавить».

2. В поле «Расположение» выберите, график будете видеть только Вы - «Личный рабочий стол» или все сотрудники - «Общий рабочий стол».

3. В поле «Виджет» выберите «Финансы».

4. В поле «Переименовать» можно указать название графика.

5. В поле «Тип виджета» выберите, график будет отображаться в виде линий («Линия»).

Или в виде столбиков («Столбик»).

6. В поле «Тип финансов» выберите, график будет строиться по доходам («Доходы») или расходам («Расходы»).

7. В поле «Детализация» выберите, по какому параметру будет строиться график: по счетам кассам, по типам документов, по статьям, в разрезе групп статей, в разрезе локаций.

- «По счетам кассам» - график строится по количеству платежей в зависимости от кассы, в которую платежи добавлены;

- «По типам документов» - от типа платежей, по которому платежи добавлены. Типы платежей по типу Доход: Доход и Продажа товара. Типы платежей по типу Расход: Расход, Выдача ЗП, Возврат средств;

- «По типам документов с линией тренда» - дополнительно будет выведена линия средних значений анализируемых показателей (для графика в виде столбика не выводится).

- «По статьям» - от статьи, которая указана в платеже;

- «В разрезе групп статей» - от категории статьи, которая указана в платеже;

- «В разрезе локаций» - от локации, которая указана в платеже.

8. В поле «Период, мес» выберите период, за который будет строиться график. Можно задать период от 3 месяцев до 2 лет.

9. В поле «Ширина и высота» задается соотношение ширины и высоты графика и его размер.

Можно навести курсор мыши на график, отобразится сумма платежей за определенный месяц.

Как добавить график по доходам и реализации

1. Нажмите кнопку «+Добавить».

2. В поле «Расположение» выберите, график будете видеть только Вы - «Личный рабочий стол» или все сотрудники - «Общий рабочий стол».

3. В поле «Виджет» выберите «Доходы vs реализация».

4. В поле «Переименовать» можно указать название графика.

5. В поле «Тип виджета» выберите, график будет отображаться в виде линий («Линия»).

Или в виде столбиков («Столбик»).

6. В поле «Период, мес» выберите период, за который будет строиться график. Можно задать период от 3 месяцев до 2 лет.

7. В поле «Ширина и высота» задается соотношение ширины и высоты графика и его размер.

Можно навести курсор мыши на график, отобразится сумма платежей по доходам или сумма реализации по проведенным занятиям за определенный месяц.

Как добавить график по причинам потери клиентов

1. Нажмите кнопку «+Добавить».

2. В поле «Расположение» выберите, график будете видеть только Вы - «Личный рабочий стол» или все сотрудники - «Общий рабочий стол».

3. В поле «Виджет» выберите «Причины потери клиентов».

4. В поле «Переименовать» можно указать название графика.

5. В поле «Тип виджета» выберите, график будет отображаться в виде линий («Линия»).

Или в виде столбиков («Столбик»).

6. В поле «Период, мес» выберите период, за который будет строиться график. Можно задать период от 3 месяцев до 2 лет.

7. В поле «Детализация» выберите, график будет строиться по ученика или по лидам.

8. В поле «Ширина и высота» задается соотношение ширины и высоты графика и его размер.

Можно навести курсор мыши на график, отобразится количество отказавшихся учеников/лидов за определенный месяц.

Как добавить график по реализации

1. Нажмите кнопку «+Добавить».

2. В поле «Расположение» выберите, график будете видеть только Вы - «Личный рабочий стол» или все сотрудники - «Общий рабочий стол».

3. В поле «Виджет» выберите «Реализация».

4. В поле «Переименовать» можно указать название графика.

5. В поле «Тип виджета» выберите, график будет отображаться в виде линий («Линия»).

Или в виде столбиков («Столбик»).

6. В поле «Детализация» выберите, по какому параметру будет строиться график: в разрезе предметов, по педагогам, по локациям, по аудитории.

- «Реализация в разрезе предметов» - график строится по сумме реализации в зависимости от предмета;

- «Реализация по педагогам» - от педагога, который вёл занятие;

- «Реализация по локациям» - от локации, в которой было проведено занятие;

- «По аудитории» - от аудитории, в которой было проведено занятие.

7. В поле «Период, мес» выберите период, за который будет строиться график. Можно задать период от 3 месяцев до 2 лет.

8. В поле «Ширина и высота» задается соотношение ширины и высоты графика и его размер.

Можно навести курсор мыши на график, отобразится сумма реализации за определенный месяц.

Как добавить график по по убыточным урокам

1. Нажмите кнопку «+Добавить».

2. В поле «Расположение» выберите, график будете видеть только Вы - «Личный рабочий стол» или все сотрудники - «Общий рабочий стол».

3. В поле «Виджет» выберите «Убыточные уроки».

4. В поле «Переименовать» можно указать название графика.

5. В поле «Тип виджета» выберите, график будет отображаться в виде столбиков («Столбик»).

Или в виде линий («Линия»).

6. В поле «Период» выберите период, за который будет строиться график. Можно задать период от сегодняшнего дня до года.

7. В поле «Детализация» выберите, по какому параметру будет строиться график: тип урока, предмет, локация.

- «Тип урока» - график строится по количеству клиентов, с которых не были списаны средства, в зависимости от типа урока;

- «Предмет» - от предмета, по которому были проведены занятия;

- «Локация» - от локации, в которой были проведены занятие.

8. 8. В поле «Ширина и высота» задается соотношение ширины и высоты графика и его размер.

Можно навести курсор мыши на график, отобразится количество клиентов.

Как добавить график по посещающим?

Виджет «Посещающие» позволяет выводить информацию о количестве присутствующих и/или отсутствующих (по выбранным причинам отсутствия клиента на уроках) в разрезе педагогов, локаций, аудиторий.

1. Нажмите кнопку «+Добавить».

2. В поле «Расположение» выберите график будете видеть только Вы - «Личный рабочий стол» или все сотрудники - «Общий рабочий стол».

3. В поле «Виджет» выберите «Посещающие».

4. В поле «Переименовать» можно указать название графика.

5. В поле «Тип виджета» выберите, график будет отображаться в виде линий («Линия»).

Или в виде столбцов («Столбик»).

6. В поле «Детализация» выберите, по какому параметру будет строиться график: педагог, локация, аудитория.

• По педагогу - в виджете будет отображаться информация по количеству присутствующих и/или отсутствующих по определенным причинам (в зависимости от того, что выбрано в поле «Посещения») на уроках клиентов в разрезе каждого педагога отдельно. Внизу графика отображено ФИО педагога и соответствующий ему цвет в графике.

• По локации - в виджете будет отображаться информация по количеству присутствующих и/или отсутствующих по определенным причинам (в зависимости от того, что выбрано в поле «Посещения») на уроках клиентов в разрезе каждой локации. Внизу графика отображено название локации и соответствующий цвет локации в графике.

• По аудитории - в виджете будет отображаться информация по количеству присутствующих и/или отсутствующих по определенным причинам (в зависимости от того, что выбрано в поле «Посещения») на уроках клиентов в разрезе каждой аудитории. Внизу графика отображено название аудитории (а также название локации, к которой привязана аудитория) и соответствующий ей цвет в графике.

7. В поле «Посещения» выберите посещения и (или) причины пропусков, в соответствии с которыми будет выстроен график.

8. В поле «Период» выберите период, за который будет строиться график. Можно задать период от сегодняшнего дня до двух лет.

9. В поле «Ширина и высота» задается соотношение ширины и высоты графика, а также его размер.

Важно! Если в филиале нет хотя бы одного педагога (активного или архивного), у которого есть хотя бы один проведенный урок в период, указанный при добавлении виджета, то внизу графика будет отображен тройной слэш.

Важно! Если педагог находится в архиве и у него есть хотя бы один проведенный урок в период, указанный при добавлении виджета, то внизу графика будет отображен педагог с пометкой «Удален».

Как редактировать график

Выделите график галочкой и нажмите «Править», так можно изменить в добавленном графике параметры отображения.

Как удалить график

Выделите график галочкой и нажмите вверху «Удалить». Или выделите график галочкой, нажмите «Править» и на значок красной корзины.

Отчет содержит информацию по новым лидам, которые были добавлены в систему в период формирования отчета.

Перед формированием отчета можно выбрать: период формирования отчета, воронку продаж (которые активны в системе), сортировку и возможность пропускать лидов, которые находятся в архиве.

Важно! Если при формировании отчета не выбраны нужные воронки продаж, то в отчете будут отображаться все лиды по всем воронкам продаж, которые были добавлены в указанный период.

В столбце «Дата добавления» отображается дата и время перемещения лида в клиенты или наоборот клиента в лида.

В столбце «Наименование» - отображается имя лида.

В столбце «Этап воронки» - отображается название воронки продаж и этап воронки, на котором находится лид.

В столбце «Источник» - наименование источника лида.

В столбце «Отв менеджер» - отображается имя ответственного менеджера, который закреплён за лидом.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Данный отчет поможет понять наиболее эффективные источники попадания новых лидов в Вашу систему.

В отчете отражается количество новых лидов, добавленных в систему с определенным источником за выбранный период.

Перед формированием отчета нужно выбрать период формирования отчета, сортировку и раскрытие по источникам, чтобы информация отображалась по каждому источнику отдельно. В столбце «Источник» - наименование источника.

В столбце «#» - отображается порядковый номер по категориям (1, 2, 3 и т.д.), а также порядковые номера подкатегорий (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.).

В столбце «Источник» отображаются названия источников по категориями и подкатегорий.

В столбце «Новые лиды» - всего количество новых лидов по источнику.

В столбце «Первый платеж» - отображается самая последняя оплата по всем первым платежам, новых лидов по источнику.

В столбце «Выручка» - отображается вся сумма выручки по источникам.

Графа «(не задано)» - означает, что не был указан источник в карточке лида при добавлении первого платежа.

В отчете можно посмотреть итоговые суммы по всем столбцам.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Если Вы хотите добавить новый источники перейдите в Настройки (гаечный ключ) – Продажи – Источники лидов – Добавить.

В графе «Категория» - выбираете категорию источника.

В графе «Код источника» - указываете код источника (указываете код для работы с метрикой или системный код для сбора данных по источнику).

В графе «Название» - указываете название источника.

Важно! При интеграции с VK, IP-телефонией, сайтом на Tilda или Flexbe, источник указывается автоматически.

Отчет позволяет отслеживать информацию по работе со старыми и новыми лидами в системе.

Для формирования отчета перейдите в раздел «Лиды» → «Отчеты» → «Воронка продаж».

Период формирования отчета можно выбрать: период формирования отчета, источники прихода лидов по группам (по умолчанию все галочки включены; если нужно отключить какие-то источники или группы, необходимо снять галочки), воронку продаж, по которой будет формироваться отчет, а также пропускать лидов, которые находятся в архиве.

Важно! Если при формировании отчета не указан нужный источник, то лиды с данным источником не будут учитываться в отчете.

Важно! Если перед формированием отчета была поставлена галочка «Пропускать лидов в архиве», то в отчете не будут учитываться лиды, которые находятся в архиве (как новые лиды, так и старые).

Отчет разделен на несколько столбцов по лидам:

1 столбец - «Старые» (расположены слева отчета). воронка по лидам, которые были добавлены в систему до даты формирования отчета, но с данными лидами происходили действия в указанный период формирования отчета (например, перемещение карточки клиента по воронке).

2-й столбец (по центру) отображает сумму двух столбцов («Старые» и «Новые»).

3-й столбец - «Новые» (расположены справа от отчета). Воронка по лидам, которые были добавлены в систему в указанный период формирования отчета (активные и архивные), представлена в количестве и процентах.

Разберем подробнее каждую из воронок:

1.Столбец - «Старые»:

На этапе «Не разобрано» указывается количество всех добавленных лидов (активных и архивных), которые были добавлены в систему до формирования отчета.

Процент конверсии лидов в клиентов считается относительно этапа «Не разобрано». Например, на этапе «Не разобрано» отображено 58 лидов (100%), на этапе «Назначено пробное» - 4 лида (7%), т.е. 4/58*100=6.89 (округление по математическим правилам) будет 7%.

Важно! Старый лид будет отображаться только в том случае, если происходило перемещение старого лида по воронке продаж в период формирования отчета.

2. Столбец - «Новые»:

На этапе «Не разобрано» указывается количество всех добавленных лидов (активных и архивных), которые были добавлены в систему в период формирования отчета.

Процент конверсии лидов в клиентов считается относительно этапа «Не разобрано». Например, на этапе «Не разобрано» отображено 3 лида (100%), на этапе «Назначено пробное» — 1 лид (33%), т.е. 1/3*100=33% (округление по математическим правилам).

3. Столбец по центру отображает сумму двух столбцов («Старые» и «Новые»).

Процент конверсии лидов в клиентов считается относительно этапа «Не разобрано», который также находится по центру.

Пункт «Отказы» (лид не произвел оплату, и в период формирования карточка лида была отправлена в архив) считается относительно этапа «Не разобрано». Например, 0 лидов стали клиентами относительно 61 добавленного — это 0%.

Пункт «Конверсия» (лид произвел оплату в период формирования отчета) также считается относительно этапа «Не разобрано». Например, 0 лидов стали клиентами относительно 61 добавленного — это 0%.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

В данном отчете можно увидеть количество конверсий - количество лидов, которые стали клиентами через внесение первой оплаты за выбранный период времени.

Важно! В данном отчете отображаются только лиды из основной воронки продаж. Если определенный лид не отображается в отчете, это означает, что он был добавлен в другую воронку продаж (не основную). В таком случае лид не будет отображаться в текущем отчете. Для корректного отображения лида в отчете убедитесь, что он добавлен именно в основную воронку продаж.

Важно! В отчете будут отображены только те лиды, которые внесли свой первый платеж в период формирования отчета. Также будут отображены клиенты, которые были переведены из лидов в клиенты в период формирования отчета, и их первый платеж входит в этот же период формирования отчета.

В отчете указаны - дата конверсии, сумма первой оплаты, учащийся, этап воронки продаж (этап на котором произошла конверсия),источник, имя ответственного менеджера.

Данные в отчете при формировании можно сортировать по дате, имени менеджера или источнику, например, чтобы понять какой источник нам приносит больше всего конверсий. Также из отчета можно быстро перейти в карточку лида, нажав на его имя.

Важно! Если лид/клиент будет перемещен в архив, то ФИО клиента/лида будет перечеркнуто.

Внизу отчета отображена общая сумма оплат за период формирования отчета.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Отчет позволяет посмотреть конверсию по лидам по пробным типам уроков по каждому клиенту отдельно.

Перед формированием отчета можно выбрать параметры – период, сортировка, тип урока (добавленного в систему по типу пробного), педагоги, пропускать с конверсией, предметы.

В столбце «Дата» - отображается дата проведения урока.

В столбце «Предмет» - предмет, на котором был лид.

В столбце «Клиент» - имя лида, который посетил пробный урок, указывается вместе с ID.

В столбце «Педагог» - педагог, который провел урок.

В столбце «Педагог» - педагог, который провел урок.

В столбце «Дата конверсии» - указывается дата конверсии лида.

В столбце «Первая оплата» - указывается сумма и дата первой оплаты.

В столбце «Отв менеджер» - указывается ответственный менеджер лида.

В столбце «Источник» - указывается источник, на котором находится лид.

В конце отчета указывается информация, сколько всего было проведено уроков, всего посещений, уникальных клиентов (лидов), всего конверсий и на какую сумму, а также суммарная конверсия в процентах.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

При перемещении лида в архив, можно указать причину отказа, это позволяет собирать статистику и вовремя проанализировать маркетинговую компанию. По данным причинам формируется отчет за выбранный период времени, в который лиды были перемещены в архив. В отчете выводится причина отказа и количество лидов, отправленных в архив с данной причиной отказа.

В отчете выводится причина отказа и количество лидов, отправленных в архив с данной причиной отказа.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Отчет предназначен для отслеживания эффективности работы менеджера по определенным показателям.

Отчет формируется по следующим параметрам: количество и длительность входящих и исходящих звонков, отправленных смс и почтовых сообщений, выполненных задач и добавленных комментариев по лидам и клиентам, а также по количеству новых пробных уроков, которые были запланированы для лидов, за которыми данный менеджер закреплен ответственным.

По умолчанию менеджеры в отчете сортируются по количеству входящих звонков. Сортировку можно изменять по ФИО менеджера, длительности входящих и исходящих звонков, количеству отправленных сообщений смс и писем, выполненных задач, комментариев по клиенту или по количеству новых пробных уроков.

Также при формировании отчета можно выбрать конкретного менеджера или смотреть статистику по всем менеджерам сразу. По умолчанию менеджеры все выбраны. Чтобы смотреть статистику по конкретному менеджеру или по определенной группе менеджеров, можно нажать на кнопку «Снять все» (кнопка находится под полем «Менеджеры») и выбрать нужного менеджера (нужных менеджеров). Чтобы смотреть статистику по всем менеджерам, нужно нажать на кнопку «Выбрать все» (кнопка находится под полем «Менеджеры»).

Звонки закрепляются за менеджером, если у него в разделе «Доступ в CRM» указан SIP-номер из личного кабинета вашего поставщика.

Так в одном отчете можно посмотреть статистику работы по всем менеджерам; при этом, если у вас несколько менеджеров, вы можете выбрать тех менеджеров, по которым нужно увидеть статистику.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и вывести на печать.

В отчете отражены следующие важные показатели по каждому менеджеру: количество назначений ответственным, этапы воронки продаж, количество выполненных конверсий, сумма первых оплат от лидов и клиентов, выручка (сумма первых и повторных оплат), а также количество отказов.

Данный отчет можно формировать для каждого вашего менеджера отдельно или смотреть общую статистику по всем менеджерам. При формировании отчета нужно выбрать галочками менеджеров, и этапы воронки продаж, по которым нужно увидеть статистику.

В отчет попадают лиды, у которых данный менеджер выбран ответственным. Чтобы лид отразился в столбце с названием этапа воронки, нужно чтобы он был перемещен на этот этап за выбранный период времени.
Обратите внимание, что лид мог быть перемещен сразу в клиента, минуя этапы воронки и получение оплаты.

Рассмотрим формирование отчета на следующем примере:

Формируем отчет по двум менеджерам, пользователь Администратор Мария, 4 раза была назначена ответственным менеджером, один раз была удалена из карточки клиента в качестве ответственного менеджера, это показывает цифра ( -1 ) в столбце "Назначение ответственным", один раз был перемещен лид менеджера Администратор Мария на этап "Установлен контакт", 2 раза у менеджера Екатерина Орлова, первый платеж клиента/лида, закрепленного за менеджером Администратор Мария составила 1000 рублей, Екатерины Орловой 500 рублей. Выручка менеджера Екатерина Орлова составила 6500 рублей, из них 500 рублей первая оплата и 6000 повторная. Итого выручка составила по двум менеджерам 7500 рублей.

За выбранный период у менеджера Администратор Мария один лид был отправлен в архив, это видно в столбце «Отказы».

Важно знать: параметр «первая оплата» отличается от параметра «первая оплата» в отчете «Рейтинг абонементов».
В этом отчете в столбце отображается любая первая оплата клиента, а в отчете «Рейтинг абонементов» первая оплата конкретно абонемента.

Первая оплата в «Рейтинге абонементов» может быть повторной оплатой в «Результативность менеджеров».

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Данный отчет отображает результаты тестирования по клиентам за выбранный период.

Перед формированием можно выбрать параметры по которым будет сформирован отчет: можно выбрать группу, педагога, указать сортировку и предмет.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Данный отчет формируется по дате "Истекает" в карточке клиента.

В первом столбце отображается номер строки. Во втором столбце дата и время ближайшего занятия. В третьем столбце отображается имя клиента и его ID (айди), в последнем столбце отображается количество будущих оплаченных занятий и остаток средств.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Отчет формирует список клиентов, у которых было N пропусков подряд, что может сигнализировать о резком снижении лояльности клиента.

При формировании отчёта можно выбрать количество пропусков, причины пропуска и статусы клиентов.

Важно! Отчет формируется на текущую дату. Изменить дату формирования отчета нельзя.

Важно! Если в карточке клиента добавлена приостановка, то в независимо от причины приостановки клиент не будет отображен в данном отчете по пропускам. По работе с приостановками можно прочитать тут.

В первом столбце отображается номер строки, во втором столбце имя клиента, в последнем столбце даты пропусков.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Отчет позволяет просматривать количество клиентов, а также количество клиентов в процентном соотношении, которые были отправлены в архив в соответствии с указанной причиной потери клиента.

Перед формированием отчета необходимо указать период, по которому будет формироваться отчет (период, когда клиенты были отправлены в архив).

Важно! Если причина потери клиента не была указана перед тем, как отправить клиента в архив, то такие клиенты не будут отображены в отчете.

Важно! Если причина потери клиента была отключена или удалена из системы, то клиенты с такими причинами отказов не будут отображены в отчете. Про причины потери клиентов можно прочитать по ссылке.

В столбце «Причины потери клиентов» указана причина, по которой клиент был отправлен в архив.

В столбце «Количество» отображено суммарное количество клиентов, которые были отправлены по данной причине пропуска в архив в период формирования отчета.

В столбце «Процент» отображается процентное соотношение клиентов (относительно всех клиентов в отчете), которые были отправлены в архив в соответствии с причиной отказа в период формирования отчета.

В конце отчета отображены итоговые показатели по количеству и процентам клиентов, которые были отправлены в архив в период формирования отчета.

Для просмотра клиентов, которые были отправлены в архив по причинам пропуска, нажмите на цифру в строке «Количество». Откроется список клиентов, которые были отправлены в архив по данной причине пропуска.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Отчет отображает список учеников, которые посещали занятия за указанный период.

Перед формированием отчета указываются параметры:

• Период - период формирования отчета;
• Посещающие - можно выбрать, кто именно посещал уроки: можно просматривать информацию по клиентам и лидам раздельно или вместе, а также по активным ученикам (Активными учениками могут быть «Состояние клиент, кто посетил хотя бы 1 занятие» или «Клиенты/лиды, кто присутствовал хотя бы на 1 платном занятии». Данную настройку можно посмотреть/изменить «Настройки» (гаечный ключ) - «Базовые настройки» - «Основные настройки» - «Тип расчета активных клиентов». Данный параметр указывается отдельно для каждой системы, но для всех филиалов в системе).
• Предметы - можно выбрать предмет (предметы) в соответствии с которым проводились уроки.
• Типы уроков - можно выбрать тип урока (типы уроков) в соответствии с которым проводились уроки.
• Посещения - можно выбрать присутствие клиента на уроке (посещение) и (или) отсутствие клиента на уроке по определенной причине пропуска (при этом урок был проведен и указана причина пропуска урока клиентом).
• Локации - можно выбрать локацию (локации), в которой (которых) проводился урок.
• Ответственный педагог - указывается педагог, который указан ответственным педагогом в карточке клиента/лида.
• Педагог урока - указывается педагог, который проводил урок.
• Пропустить клиентов в архиве – поставьте галочку, если нужно, чтобы в отчете не отображались клиенты, которые находятся в архиве.

Важно! Если педагог находится в архиве, то напротив его ФИО будет надпись «Удален».

При выборе ответственного педагога в отчете будут отображаться только те клиенты, у которых данный педагог является ответственным педагогом в карточке клиента. Ответственного педагога можно выбрать только одного. Если в карточке клиента указано несколько ответственны педагогов, то просматривать информацию можно по каждому ответственному педагогу отдельно.

Педагог урока - можно выбрать одновременно несколько педагогов. В отчете будут отображены только те клиенты, у которых был проведен урок с выбранным педагогом.

В шапке отчета отображаются все параметры, которые были указаны перед формированием отчета.

В первом столбце отображен порядковый номер клиента, в следующем столбце показано имя клиента или лида, после идут столбцы с типами занятий и количеством проведённых занятий для каждого клиента. Под типом занятия сокращённо отображаются причины пропуска. УП – уважительная причина, НП – неуважительная причина. Остальные причины пропуска урока отображаются в зависимости от добавленных причин в настройках системы в разделе «Причины пропуска».

Важно! Напротив имени клиента могут быть отображены следующие плашки:

• В архиве – означает, что клиент или лид находится в архиве на момент формирования отчета (плашка для клиентов будет отображена если не поставлена галка «Пропустить клиентов в архиве»);

• Лид – означает, что клиент является лидом на момент формирования отчета.

Если плашка отсутствует, это означает, что клиент является действующим клиентом и не находится в архиве на момент формирования отчета.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Данный отчет отображает поступление и расходы денежных средств за обучение за период формирования отчета, а также входящий остаток денежных средств на начало формирования отчета и исходящий остаток на конец периода формирования отчета.

Важно! Отчет формируется по всем счетам клиентов.

Для формирования отчета перейдите в раздел «Аналитика» → «Отчеты» → «Клиенты» → «Сверка взаиморасчетов по всем».

Перед формированием отчета выберите следующие параметры:

- Период формирования отчета;

- Тип сортировки, по которой будут сортироваться данные в отчете;

- Состояние клиента (Клиент - отчет будет сортироваться только по клиентам; Лид - отчет будет сортироваться только по лидам; Клиенты и лиды - отчет будет сортироваться по клиентам и лидам);

- Поставьте галку в пункте «Скрывать клиентов без движений по счёту c нулевым входящим остатком», чтобы скрыть клиентов, у которых не было поступление/расходов денежных средств на любом абонементе, а также входящий остаток на момент начала формирования отчета равен 0 (если абонемент у клиента был обнулен до периода формирования отчета, то такой клиент также не будет отображен в отчете).

В столбце «#» отображается порядковый номер клиента в отчете.

В столбце «Имя клиента» отображается ФИО клиента (отображение идет в алфавитном порядке, так как перед формированием отчета была выбрана сортировка по имени клиента).

В столбце «Входящий остаток» отображается входящий остаток денежных средств на дату начала формирования отчета.

В столбце «Доход» отображается сумма, сколько денежных средств клиент внес в период формирования отчета.

В столбце «Расход» отображается сумма, сколько денежных средств клиент израсходовал в период формирования отчета.

В столбце «Исходящий остаток» отображается исходящий остаток денежных средств на дату конца формирования отчета.

Справа напротив ФИО клиента можно нажать на кнопку «Детали», чтобы открыть подробный отчет «Сверка взаиморасчетов» по каждому клиенту отдельно.

Внизу отчета отображены итоговые цифры по отчету:

В строке «Задолженность» (входящий остаток) отображается итоговая задолженность по всем клиентам на период начала формирования отчета (сложены все отрицательные остатки по всем клиентам).

В строке «Остаток» (входящий остаток) отображается итоговый остаток по всем клиентам на период начала формирования отчета (сложены все положительные остатки по всем клиентам).

В строке «Доход» отображается суммарный доход по всем клиентам за период формирования отчета.

В строке «Расход» отображается суммарный расход по всем клиентам за период формирования отчета.

В строке «Задолженность» (исходящий остаток) отображается итоговая задолженность по всем клиентам на момент конца формирования отчета за все будущие уроки (сложены все отрицательные остатки по всем клиентам).

В строке «Остаток» (исходящий остаток) отображается итоговый остаток по всем клиентам на момент конца формирования отчета.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Данный отчет отражает движение денежных средств и оказанных услуг по клиентам за выбранный период.

Отчет формируется по всем счетам клиентов, т.е. по общему остатку в карте клиента.

Для формирования отчета перейдите в раздел «Аналитика» → «Отчеты» → «Клиенты» → «Движение средств по клиентам».

Перед формированием отчета выберите следующие параметры:

— Период формирования отчета;

— Тип сортировки, по которой будут сортироваться данные в отчете;

— Состояние клиента:

• Клиент - отчет будет сформирован только по клиентам;
• Лид - только по лидам;
• Клиенты и Лиды - по клиентам и лидам вместе;

— * Опционально вы можете скрыть клиентов без движений по счету с нулевым входящим остатком (те, у которых не было поступление/расходов денежных средств на любом абонементе, а также входящий остаток на момент начала формирования отчета равен 0 (если абонемент у клиента был обнулен до периода формирования отчета, то такой клиент также не будет отображен в отчете)).

Столбец «Клиент» — имя или название компании.

Столбец «Остаток на начало» - сколько денег было на счете клиента в первый день выбранного периода.

Столбец «Кол-во платежей» — сколько раз клиент пополнял баланс за период.

Обратите внимание! В кол-ве платежей учитываются все, кроме корректировок. Чтобы увидеть были ли произведены корректировки, перейдите по кнопке “Детали” у нужного клиента. Платежи типа “Возврат средств” уже учтены в общей сумме дохода и в количестве платежей.

Столбец «Доход» — общая сумма, которую клиент внес за период.

Столбец «Кол-во уроков» — сколько занятий (проведенных и запланированных) прошло за период.

Обратите внимание! Отмененные уроки не учитываются в отчете. Для корректного учета расходов рекмоендуем удалять из системы отмененные уроки.

Столбец «Расход» — сколько денег списалось за эти уроки.

Столбец «Остаток на конец» — сколько денег осталось на счете клиента в последний день периода.

Кнопка «Детали» — позволяет “провалиться” в конкретного клиента и увидеть всю историю по нему.

В конце отчета можно увидеть сводные цифры по началу и концу периода.

— Итого поступило (Доход) и всего списано (Расход) за период.

— Общее количество платежей.

— Задолженность:

• Кредиторская — мы должны клиенту (аванс за будущие уроки)
• Дебиторская — клиент должен нам (уроки прошли, но не оплачены)

Через кнопку «Детали» напротив имени клиента вы увидите детальную информацию по каждому клиенту, а именно:

— Дата - день, когда был добавлен платеж или проведен урок.

— Тип операции - отображается тип платежа или информация по проведенному уроку.

— Доход/расход - сумма внесенных платежей и сумма платежей, которые снимают средства с остатка клиента.

Обратите внимание! Здесь корректировки по счетам отображаются. «Возврат средств» отражается как расход.

Отчет по конкретному клиенту можно также сформировать из карточки нужного клиента. Нажмите на вкладку «Отчеты» → «Движение средств по клиенту» → Сформируйте отчет.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Отчет отображает сумму, которая должна быть оплачена за будущие занятия по каждому клиенту. Отчет будет полезен, чтобы быстро посчитать сумму, которую клиенты должны внести, например, за следующий месяц обучения.

Для формирования отчета перейдите в раздел «Аналитика» → «Отчеты» → «Клиенты» → «Прогноз оплат по всем».

Перед формированием отчета укажите следующие параметры:

- Конец периода формирования отчета.

Важно! Начало периода формирования отчета изменить нельзя, так как отчет формируется на начало текущего дня формирования отчета. Отчет отображает списания только за будущие занятия.

- Клиентов, по которым можно сформировать отчет (можно указать ФИО нескольких клиентов).

Важно! Оставьте поле «Клиенты» пустым, чтобы сформировать отчет по всем клиентам.

- Выберите тип сортировки, по которой будут отсортированы данные в отчете.

- Поставьте галку в пункте «Скрывать клиентов без движений по счёту», если необходимо скрывать клиентов, у которых сумма комиссии за проведенные уроки равна 0 в период формирования отчета, т.е. будут скрыты те клиенты, у которых абонемент с нулевой стоимостью, нет абонемента или действует скидка 100% на абонемент.

- Выберите локации, по которым будет формироваться отчет.

В столбце «#» отображается порядковый номер клиента в отчете.

В столбце «Имя клиента» отображается ФИО клиента (отображение идет в алфавитном порядке, так как перед формированием отчета была выбрана сортировка по имени клиента).

В столбце «Остаток» (дата начала формирования отчета) отображается остаток денежных средств на момент начала формирования отчета.

В столбце «Расход» отображается суммарный расход (списание за урок согласно привязанному абонементу) за уроки в период формирования отчета.

В столбце «Количество уроков» отображается, сколько всего будет проведено уроков в период формирования отчета.

В столбце «Остаток» (дата конца формирования отчета) отображается остаток денежных средств за будущие уроки на момент конца формирования отчета (сколько денежных средств хранится на абонементе на конец даты отчета).

В столбце «Сумма к оплате» отображается сумма, которую необходимо внести клиенту за проведенные будущие уроки на конец формирования отчета.

В столбце «Отчет по клиенту» отображается активная кнопка по каждому клиенту, на которую можно нажать, чтобы открыть подробный отчет «Прогноз оплаты» по каждому клиенту отдельно.

Внизу отчета отображены итоговые цифры по отчету:

В строке «Задолженность» (остаток начала формирования отчета) отображается итоговая задолженность по всем клиентам на период начала формирования отчета (сложены все отрицательные остатки по всем клиентам).

В строке «Остаток» (остаток начала формирования отчета) отображается итоговый остаток по всем клиентам на период начала формирования отчета (сложены все положительные остатки по всем клиентам).

В строке «Расход» отображается суммарный расход по всем клиентам за период формирования отчета (за все будущие уроки).

В строке «Количество уроков» отображается сумма всех уроков за период формирования отчета (все будущие уроки).

В строке «Задолженность» (остаток на конец формирования отчета) отображается итоговая задолженность по всем клиентам на момент конца формирования отчета за все будущие уроки (сложены все отрицательные остатки по всем клиентам).

В строке «Остаток» (остаток на конец формирования отчета) отображается итоговый остаток по всем клиентам на момент конца формирования отчета за все будущие уроки (сложены все положительные остатки по всем клиентам).

В поле «Сумма к оплате» отображается итоговая сумма, которую необходимо внести всем клиентам за проведенные будущие уроки на момент конца формирования отчета.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Отчет позволяет просматривать показатель LTV (пожизненная ценность клиента) по каждому клиенту отдельно.

Показатель LTV (пожизненная ценность клиента) помогает определить, сколько прибыли принес клиент за указанный период формирования отчета, а также средний чек по оплатам от клиентов.

*LTV (Lifetime Value) (пожизненная ценность клиента) — это показатель, который оценивает долгосрочную стоимость клиента для компании.

Для того чтобы сформировать отчет, перейдите в раздел «Аналитика» - «Отчеты» - «LTV за период».

Перед формированием отчета можно указать параметры:

• Период формирования отчета;
• Типы платежей, полученных от клиентов: «Доход» и (или) «Продажа товара»;
• Отобразить топ клиентов (топ 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000);
• Если поставить галочку напротив параметра «Не учитывать платежи менее» и рядом указать сумму, тогда платежи на указанную сумму или меньше не будут отображены;
• Если поставить галочку напротив параметра «Пропустить клиентов в архиве», тогда клиенты, которые находятся в архиве, не будут отображены.

В шапке отчета будет отображена информация по параметрам, которые были указаны перед формированием отчета.

В отчете будет отображена информация о посещенных уроках, количестве платежей, сумме платежей за период формирования отчета по каждому клиенту отдельно. А также общее количество посещенных уроков клиентами, которые отображены в отчете, общее количество платежей и сумма всех платежей.

В столбце «Имя клиента» - отображено имя клиента, по которому представлен показатель в строке. Можно нажать на ФИО клиента и перейти в его карточку клиента.

В столбце «Посещенные уроки» - отображено количество посещенных уроков клиентом за указанный период.

В столбце «Кол-во платежей» - отображено количество платежей (по типам платежей, которые были указаны перед формированием отчета), совершенных клиентом за указанный период.

В столбце «LTV» - указана сумма всех платежей (по типам платежей, которые были указаны перед формированием отчета) по клиенту за указанный период.

В левом верхнем углу отчета отображается средний чек оплаты по клиентам. Средний чек рассчитывается по формуле: вся сумма по LTV, делённая на количество клиентов в отчёте.

Возле платежа находится галочка красного или зеленого цвета.

Галочка зеленого цвета показывает, что платеж выше среднего показателя.

Галочка красного цвета показывает, что платеж ниже среднего показателя.

Чтобы посмотреть, какие именно уроки посетил клиент, можно нажать на цифру в столбце «Посещенные уроки». Откроется новая страница с примененным фильтром по проведенным урокам клиента в разделе «Уроки» по клиенту.

Кол-во платежей» или в столбце «LTV». Откроется новая страница с примененным фильтром по платежам в разделе «Финансы» по клиенту.



Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Для просмотра информации по договорам клиентов, перейдите в раздел «Клиенты» → «Отчеты» → «Договоры за период».

Перед формированием отчета выберите: период формирования отчета; метод выбора договоров (метод выбора договоров – позволяет отфильтровать договоры по дате начала/окончания действия договоров, которые входят в период формирования отчета, а также договоров, действующих в период формирования отчета); сортировку, по которой будут сортироваться данные.

В отчете будет отображаться информация по столбцам:

В столбце «#» отображается порядковый номер строки.

В столбце «ID»(айди) отображается ID (айди) договора.

В столбце «Номер в филиале» отображается порядковый номер договора в текущем филиале.

В столбце «Дата подписания» отображается дата начала действия договора.

В столбце «Дата окончания» отображается дата окончания действия договора.

В столбце «Клиент» отображается ФИО клиента (также можно нажать на ФИО клиента, чтобы перейти в его карточку клиента).

В столбце «Сумма» отображается сумма оплаты по договору.

Внизу в поле «Всего за период» можно посмотреть суммарную сумму оплаты по всем договорам.

Отчет можно выводить на печать и скачивать в файл (в Excel формате).

Чтобы сформировать отчет, перейдите в раздел «Клиенты» → «Отчеты» → «Приостановки за период».

Ученики отсортированы по дате начала действия приостановки. В отчете можно посмотреть причину приостановки и перейти в карточку клиента, нажав на его имя. Также отчет отображает примичание к приостановке, если это поле было заполнено.

Отображает сумму, которая должна быть оплачена за будущие занятия. Используется для того, чтобы быстро посчитать сумму, которую клиент должен внести, например, за следующий месяц обучения. Он формируется по абонементу, который привязан в карточке клиента.
Сформировать его можно при нажатии кнопки «Отчеты» → «Прогноз» в карточке клиента.

Нужно выбрать период, за который формируется прогноз. Дата начала должна быть не позднее, чем сегодняшняя. За прошедшие даты данный отчёт не формируется, так как отображает списания только за будущие занятия.

В верхней части отображается имя ученика, период и остаток в карточке клиента на момент формирования отчёта.
В первом столбце отображается дата и время занятия, во втором столбце название группы или имя ученика, длительность урока.
В третьем столбце виден предмет, локация и аудитория. В последнем столбце выводятся списания за уроки, согласно привязанному абонементу.
Внизу указана сумма, которую должен заплатить ученик за будущие занятия.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Сформировать данный отчет можно в карточке клиента при нажатии кнопки «Отчеты» – «Сверка» в верхней части карточки.

Появится окно, где нужно выбрать период, за который сформируется отчет. Желательно формировать его с той даты, когда ученик начал обучение. Он нужен для того, чтобы проверить верно ли списывались средства за занятия, если остаток средств и уроков в карточке клиента отображается некорректно.

В верхней части таблицы отображается имя ученика, период, за который сформирована сверка и входящий остаток за прошлый период. Входящий остаток – это та сумма, которая находилась на остатке клиента до даты начала периода формирования сверки.

В столбце «Дата» отображается день, когда был добавлен платеж или проведен урок. В столбце «Тип операции» отображается тип платежа или информация по проведенному уроку. В столбце «Доход» отображается сумма внесенных платежей, которые пополняют остаток в карточке клиента. В столбце «Расход» отображается списание за уроки или сумма платежей, которые снимают средства с остатка клиента. В нижней части отчёта находятся исходящий остаток на конец периода сверки и суммы по колонкам «Расход» и «Доход».

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

При формировании отчета выбирается период и столбцы, которые будут отображаться в расписании.

Можно включить отображение аудитории, педагога и предмета.

В первом столбце отображается день недели и дата занятия, во втором - время проведения занятия, в третьем - локация и аудитория, в четвертом - имя учителя, в пятом - название предмета и в последнем столбце отображается название группы или имя ученика.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Отчет позволяет просматривать информацию по посещаемости уроков по каждому клиенту отдельно, а также просматривать дополнительную информацию по посещенным или пропущенным урокам.

Сформировать отчет можно 2 способами:

1) Через раздел «Аналитика».

Перейдите в раздел «Аналитика» → «Отчеты» → «Клиенты» → «Журнал посещаемости по клиенту».

2)Через карточку клиента, по которому нужно сформировать отчет. Для этого перейдите в карточку клиента - «Отчеты» → «Журнал посещений».

Перед формированием отчета нужно указать параметры:

• Период формирования отчета;
• Группировка (группировка может быть по типу урока, по предмету или без группировки);
• Предметы, по которым будет формироваться отчет;
• Типы уроков, по которым будет формироваться отчет;
• Поля уроков (можно указать дополнительные поля по урокам, которые будут отображены в отчете, а именно: тема, причина пропуска и примечание).

После того как параметры были указаны, нажмите «Сформировать».

В сформированном отчете в шапке отчета будет отображаться информация: имя клиента, тип группировки, а также период формирования отчета.

В отчете отображается следующая информация в разрезе выбранной группировки:

• Дата урока;

• Статус урока – запланирован, посетил, пропуск и отмена урока;

• Оценка за ДЗ выставлена педагогом;

• Тема урока;

• Причина пропуска, если клиент пропустил урок (причина пропуска должна быть указана в уроке, иначе поле будет пустым).

Внизу отчета можно посмотреть итоговые значения по запланированным, посещенным, пропущенным и отмененным урокам.

Также, внизу отображена подсказка, как именно отображены (запланированные, посещенные, пропущенные и отмененные уроки) уроки в отчете.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Отчет позволяет просматривать информацию по посещаемости уроков по каждому клиенту отдельно в разделе юридического лица, который указан в карточке клиента, а также просматривать информацию о том, какие именно уроки были посещены или пропущены.

Важно! Отчет формируется по выбранному юридическому лицу, которое указано в карточке клиента.

Для формирования отчета перейдите в раздел «Аналитика» → «Отчеты» → «Клиенты» → «Журнал посещаемости по юр. лицу».

Перед формированием отчета необходимо выбрать юридическое лицо, по которому будет формироваться отчет по клиентам, в карточках которых указано данное юридическое лицо, а также указать период формирования отчета.

В сформированном отчете в шапке будет отображаться информация - название юридического лица, по которому сформирован отчет, а также период формирования отчета.

В отчете идет деление по каждому клиенту отдельно, по всем типам уроков, которые были запланированы, проведены и отменены у клиента в период формирования отчета.

В столбце «ФИО» отображено ФИО клиента (можно нажать на ФИО клиента, чтобы перейти в его карточку).

Далее идут разовые и регулярные уроки, которые были запланированы, проведены и отменены в период формирования отчета.

Над датой урока отображена иконка (картинка), в соответствии с которой указан тип урока. Про типы уроков в системе можно прочитать по ссылке.

Ниже даты уроков есть обозначения, которые соответствуют значениям: посещение клиента на уроке и время продолжительности урока (квадрат с указанием продолжительности урока), урок запланирован (пустой квадрат), урок отменен (квадрат, в котором указано тире), а также отсутствие клиента на уроке.

Внизу отчета отображена расшифровка обозначений.

Важно! Чтобы точно узнать название причины пропуска урока клиентом, наведите курсор мыши на голубой треугольник, который расположен внутри причины пропуска

В конце столбца с уроками отображено суммарное количество минут посещения клиента на уроке, а также процент посещенных занятий в указанном периоде (по формуле: количество посещенных занятий в указанном периоде / общее количество занятий в указанном периоде * 100%). При расчете учитываются все уроки, запланированные, проведенные и отмененные уроки.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Данный отчет позволяет сформировать справку об оплате образовательных услуг по конкретному клиенту для предоставления в налоговый орган.

Важно! Отчет будет доступен для ролей, у которых есть доступ к данному отчету. Для предоставления доступа к данному отчету для ролей перейдите в раздел «Доступ в CRM» → «Управление ролями» → выберите нужную роль → «Править».

Раскройте пункт настройки роли «Управление ролями».

Поставьте галку напротив пункта «Справка об оплате ФОУ». Сохраните настройки роли.

Важно! Формирование справки доступно только для интерфейса ролей «Администрирование».

Важно! Перед формированием отчета необходимо проверить, чтобы у пользователя был предоставлен доступ ко всем филиалам, где находится клиент, которому необходимо сформировать справку для налогового органа, а также чтобы пользователю был предоставлен доступ ко всем кассам, через которые проходят платежи, иначе в справке может быть отображена некорректная сумма.

Доступ к филиалам и кассам может предоставить сотрудник, у которого ранг в системе выше, чем у пользователя, который формирует справку.

Для предоставления доступа к филиалам и кассам перейдите в раздел «Доступ в CRM» → выберите нужного пользователя → «Править». Поставьте галочки напротив нужных филиалов и касс.

Важно! Если какая-то касса была отключена на момент формирования справки по клиенту, то в справке не будут отображены такие платежи по отключенной кассе, проведенные ранее. Для получения полной информации по справке нужно активировать все кассы, использовавшиеся для платежей по клиенту.

Про настройку доступа в систему вы можете прочитать по ссылке.

Для формирования отчета перейдите в карточку клиента, выберите «Отчеты» → «Справка об оплате физкультурно-оздоровительных услуг».

Появится форма справки, которую необходимо заполнить.

Важно! Красная звездочка напротив названия заполняемого поля обозначает, что данное поле обязательно к заполнению.

В первом блоке справки необходимо указать сведения об организации.

В поле «Клиент» автоматически подгружается ФИО клиента, по которому формируется справка.

Важно! В поля «ИНН образовательной организации/ИП» и «Наименование образовательной организации/ИП» автоматически подгружаются реквизиты юридического лица, которые указаны в разделе «Лицензирование», на вкладке «Лицензирование (архив)» → «Реквизиты».

Если данные поля пустые (или реквизиты организации изменились), то их можно заполнить вручную или добавить реквизиты организации через раздел «Лицензирование» (наведите курсор мыши на правый верхний угол системы, в меню выберите раздел «Лицензирование» → «Лицензирование (архив)» →«Реквизиты» → «Добавить»/изменить через карандаш), чтобы ИНН и название организации автоматически добавлялись в справку.

В поле «ИНН» укажите ИНН юридического лица (максимум 12 цифр).

В поле «Наименование образовательной организации» укажите название образовательной организации (максимум 160 символов).

В поле «Номер справки» укажите номер справки (максимум 12 цифр).

В поле «Номер корректировки» укажите номер справки (максимум 3 цифры).

В поле «КПП (для юр. лиц)» укажите КПП организации (необязательное поле для заполнения, максимум 9 цифр).

В поле «Отчетный год» выберите отчетный год предоставления справки.

Во втором блоке справки необходимо указать данные физического лица, оплатившего образовательные услуги (налогоплательщика) заказчика.

Важно! Если в карточке клиента выбран тип заказчика «физ. лицо» и указанные данные физического лица (ФИО), то данные (ФИО) в блоке «Данные физического лица, оплатившего образовательные услуги (налогоплательщика)» будут подставлены автоматически (ФИО заказчика).

Если данные заказчика не указаны (поле пустое) или заказчик указан как «юр. лицо», то данные ФИО лица, оплатившего образовательные услуги (налогоплательщика), необходимо внести вручную (заказчика).

В поле «Фамилия» укажите фамилию заказчика.

В поле «Имя» укажите имя заказчика.

В поле «Отчество» укажите отчество заказчика (при наличии).

В поле «Дата рождения» укажите дату рождения заказчика.

В поле «ИНН» укажите ИНН заказчика (необязательное поле для ввода, допустимы только цифры, максимум 12 символов).
Вы можете добавить в систему доп. поле вида "Строка", заполнять данное поле в картах клиентов. При выборе данного поля во время формировании справки ИНН клиента подтянется автоматически.

Важно! Если заполнено поле «ИНН» налогоплательщика (заказчика), данные документа, удостоверяющего личность, заполнять не требуется. Если «ИНН» неизвестен, то необходимо заполнить форму ниже, которая связана с документами, удостоверяющими личность заказчика (налогоплательщика).

В поле «Код вида документа» выберите документ, по которому будет подтверждена личность заказчика.

В поле «Серия и номер» укажите серию и номер документа заказчика (через пробел).

В поле «Дата выдачи» укажите дату выдачи документа заказчика.

В поле «Налогоплательщик и обучаемый являются одним лицом» выберите нужное значение («да», если заказчик и ученик являются одним лицом, которое оплачивает обучение; «нет», если лица являются разными).

Важно! Если налогоплательщик и обучаемый не являются одним лицом (выбрано значение «нет»), то внизу появится новый раздел справки «Данные физического лица, которому оказаны образовательные услуги», как и по лицу заказчика, который необходимо заполнить данными по лицу, который обучается в учебном центре.
Если налогоплательщик и обучаемый являются одним лицом (выбрано значение "да") , то форма не появится.

Важно! Данные «ФИО» и «Дата рождения» физического лица, которому оказаны образовательные услуги, будут автоматом добавлены из карточки клиента (при наличии).

Остальные данные заполните, как на примере заказчика, но укажите данные лица, которое обучается в учебном центре.

Ниже блока «Данные физического лица, оплатившего образовательные услуги (налогоплательщика)», укажите данные по платежам.

В поле «Филиалы» укажите филиалы, по которым будет формироваться справка (будут отображены все доступные, активные филиалы, а не филиалы, в которых состоит клиент).

В поле «Типы платежей» выберите типы платежей, по которым будет формироваться справка (можно выбрать все или убрать все через кнопку «снять все»/«выбрать все»).

В поле «Статьи платежей» выберите статьи, по которым будет формироваться справка (можно выбрать все или убрать все через кнопку «снять все»/«выбрать все»).

Важно! Типы платежей и статьи будут отображены все, которые активные в системе.

В поле «Сумма расходов» укажите сумму расходов на оказание образовательных услуг (формат значения числовой, 2 знака после запятой, разделитель – точка).

Важно! Можно автоматически рассчитать сумму расходов на образовательные услуги по клиенту через кнопку «Рассчитать».

При использовании данной кнопки в поле будет автоматически выводиться сумма по формуле: сумма всех платежей (по указанным типам платежей, статьям и филиалам, которые были выбраны, а также в которых состоит клиент), которые внес клиент (заказчик) за указанный год - с 1 января по 31 декабря включительно.

Важно! Если клиенту были возвращены денежные средства через тип платежа «Возврат средств», то такой платеж будет учитываться со знаком «минус».

В блоке «Данные физического лица, выдающего справку» укажите данные пользователя, который выдает справку клиенту.

Важно! ФИО будет автоматически указываться того пользователя, который формирует справку. Также ФИО можно указать вручную.

В поле «Фамилия» укажите фамилию лица, которое выдает справку.

В поле «Имя» укажите имя лица, которое выдает справку.

В поле «Отчество» укажите отчество лица, которое выдает справку (при наличии).

В поле «Дата выдачи справки» автоматически отображается текущая дата, также дату можно указать вручную.

Готовую справку можно скачать в файл в формате PDF через кнопку «Скачать в файл» (кнопка находится внизу справки).

Также готовую справку можно сразу же вывести на печать через кнопку «На печать» (кнопка находится внизу справки).

Пример отображения готовой справки показан ниже на скриншоте.

Важно! Отображение QR-кода не является обязательным элементом справки. Штрих код является статичный. Подробнее про формирование справки можно можно прочитать тут. Сейчас на стороне AlfaCRM не генерируется QR-код.

Данный отчет позволяет сформировать справку об оплате образовательных услуг по конкретному клиенту для предоставления в налоговый орган.

Важно! Отчет будет доступен для ролей, у которых есть доступ к данному отчету. Для предоставления доступа к данному отчету для ролей перейдите в раздел «Доступ в CRM» → «Управление ролями» → выберите нужную роль → «Править».

Раскройте пункт настройки роли «Управление ролями».

Поставьте галку напротив пункта «Справка для налогового вычета». Сохраните настройки роли.

Важно! Формирование справки доступно только для интерфейса ролей «Администрирование».

Важно! Перед формированием отчета необходимо проверить, чтобы у пользователя был предоставлен доступ ко всем филиалам, где находится клиент, которому необходимо сформировать справку для налогового органа, а также чтобы пользователю был предоставлен доступ ко всем кассам, через которые проходят платежи, иначе в справке может быть отображена некорректная сумма.

Доступ к филиалам и кассам может предоставить сотрудник, у которого ранг в системе выше, чем у пользователя, который формирует справку.

Для предоставления доступа к филиалам и кассам перейдите в раздел «Доступ в CRM» → выберите нужного пользователя → «Править». Поставьте галочки напротив нужных филиалов и касс.

Важно! Если какая-то касса была отключена на момент формирования справки по клиенту, то в справке не будут отображены такие платежи по отключенной кассе, проведенные ранее. Для получения полной информации по справке нужно активировать все кассы, использовавшиеся для платежей по клиенту.

Про настройку доступа в систему вы можете прочитать по ссылке.

Для формирования отчета перейдите в карточку клиента, выберите «Отчеты» → «Справка об оплате образовательных услуг».

Появится форма справки, которую необходимо заполнить.

Важно! Красная звездочка напротив названия заполняемого поля обозначает, что данное поле обязательно к заполнению.

В первом блоке справки необходимо указать сведения об организации.

В поле «Клиент» автоматически подгружается ФИО клиента, по которому формируется справка.

Важно! В поля «ИНН образовательной организации/ИП» и «Наименование образовательной организации/ИП» автоматически подгружаются реквизиты юридического лица, которые указаны в разделе «Лицензирование», на вкладке «Лицензирование (архив)» → «Реквизиты».

Если данные поля пустые (или реквизиты организации изменились), то их можно заполнить вручную или добавить реквизиты организации через раздел «Лицензирование» (наведите курсор мыши на правый верхний угол системы, в меню выберите раздел «Лицензирование» → «Лицензирование (архив)» →«Реквизиты» → «Добавить»/изменить через карандаш), чтобы ИНН и название организации автоматически добавлялись в справку.

В поле «ИНН» укажите ИНН юридического лица (максимум 12 цифр).

В поле «Наименование образовательной организации» укажите название образовательной организации (максимум 160 символов).

В поле «Номер справки» укажите номер справки (максимум 12 цифр).

В поле «Обучение проводилось по очной форме обучения» выберите нужное значение («да» - обучение проводилось в очной форме, «нет» - обучение не проводилось в очной форме, а в другой форме).

В поле «КПП (для юр. лиц)» укажите КПП организации (необязательное поле для заполнения, максимум 9 цифр).

В поле «Отчетный год» выберите отчетный год предоставления справки.

Во втором блоке справки необходимо указать данные физического лица, оплатившего образовательные услуги (налогоплательщика) заказчика.

Важно! Если в карточке клиента выбран тип заказчика «физ. лицо» и указанные данные физического лица (ФИО), то данные (ФИО) в блоке «Данные физического лица, оплатившего образовательные услуги (налогоплательщика)» будут подставлены автоматически (ФИО заказчика).

Если данные заказчика не указаны (поле пустое) или заказчик указан как «юр. лицо», то данные ФИО лица, оплатившего образовательные услуги (налогоплательщика), необходимо внести вручную (заказчика).

В поле «Фамилия» укажите фамилию заказчика.

В поле «Имя» укажите имя заказчика.

В поле «Отчество» укажите отчество заказчика (при наличии).

В поле «Дата рождения» укажите дату рождения заказчика.

В поле «ИНН» укажите ИНН заказчика (необязательное поле для ввода, допустимы только цифры, максимум 12 символов).

Важно! Если заполнено поле «ИНН» налогоплательщика (заказчика), данные документа, удостоверяющего личность, заполнять не требуется. Если «ИНН» неизвестен, то необходимо заполнить форму ниже, которая связана с документами, удостоверяющими личность заказчика (налогоплательщика).

В поле «Код вида документа» выберите документ, по которому будет подтверждена личность заказчика.

В поле «Серия и номер» укажите серию и номер документа заказчика (через пробел).

В поле «Дата выдачи» укажите дату выдачи документа заказчика.

В поле «Налогоплательщик и обучаемый являются одним лицом» выберите нужное значение («да», если заказчик и ученик являются одним лицом, которое оплачивает обучение; «нет», если лица являются разными).

Важно! Если налогоплательщик и обучаемый не являются одним лицом (выбрано значение «нет»), то внизу появится новый раздел справки «Данные физического лица, которому оказаны образовательные услуги», как и по лицу заказчика, который необходимо заполнить данными по лицу, который обучается в учебном центре.
Если налогоплательщик и обучаемый являются одним лицом (выбрано значение "да") , то форма не появится.

Важно! Данные «ФИО» и «Дата рождения» физического лица, которому оказаны образовательные услуги, будут автоматом добавлены из карточки клиента (при наличии).

Остальные данные заполните, как на примере заказчика, но укажите данные лица, которое обучается в учебном центре.

Ниже блока «Данные физического лица, оплатившего образовательные услуги (налогоплательщика)», укажите данные по платежам.

В поле «Филиалы» укажите филиалы, по которым будет формироваться справка (будут отображены все доступные, активные филиалы, а не филиалы, в которых состоит клиент).

В поле «Типы платежей» выберите типы платежей, по которым будет формироваться справка (можно выбрать все или убрать все через кнопку «снять все»/«выбрать все»).

В поле «Статьи платежей» выберите статьи, по которым будет формироваться справка (можно выбрать все или убрать все через кнопку «снять все»/«выбрать все»).

Важно! Типы платежей и статьи будут отображены все, которые активные в системе.

В поле «Сумма расходов» укажите сумму расходов на оказание образовательных услуг (формат значения числовой, 2 знака после запятой, разделитель – точка).

Важно! Можно автоматически рассчитать сумму расходов на образовательные услуги по клиенту через кнопку «Рассчитать».

При использовании данной кнопки в поле будет автоматически выводиться сумма по формуле: сумма всех платежей (по указанным типам платежей, статьям и филиалам, которые были выбраны, а также в которых состоит клиент), которые внес клиент (заказчик) за указанный год - с 1 января по 31 декабря включительно.

Важно! Если клиенту были возвращены денежные средства через тип платежа «Возврат средств», то такой платеж будет учитываться со знаком «минус».

В блоке «Данные физического лица, выдающего справку» укажите данные пользователя, который выдает справку клиенту.

Важно! ФИО будет автоматически указываться того пользователя, который формирует справку. Также ФИО можно указать вручную.

В поле «Фамилия» укажите фамилию лица, которое выдает справку.

В поле «Имя» укажите имя лица, которое выдает справку.

В поле «Отчество» укажите отчество лица, которое выдает справку (при наличии).

В поле «Дата выдачи справки» автоматически отображается текущая дата, также дату можно указать вручную.

Готовую справку можно скачать в файл в формате PDF через кнопку «Скачать в файл» (кнопка находится внизу справки).

Также готовую справку можно сразу же вывести на печать через кнопку «На печать» (кнопка находится внизу справки).

Пример отображения готовой справки показан ниже на скриншоте.

Важно! Отображение QR-кода не является обязательным элементом справки. Штрих код является статичный. Подробнее про формирование справки можно можно прочитать тут. Сейчас на стороне AlfaCRM не генерируется QR-код.

В карточке группы нажмите кнопку «Отчеты» – «Журнал».

Можно выбрать, формировать отчет по определенному предмету или по всем, сортировать клиентов по ФИО или по средней оценке и выводить ли тему и домашнее задание.

В отчете отображается посещаемость учеников группы и их оценки. Если оценки не ставятся, то присутствие отмечается знаком «+».

Можно навести мышку на голубой треугольник в занятии, отобразится причина пропуска и/или индивидуальное примечание по клиенту из урока.

В столбце «%» указан процент посещаемости каждого ученика, в столбце "Средняя оценка" - средний балл клиента.

В разделе «Дополнительно» отображаются ученики, которые не являются участниками группы и были разово добавлены на занятия и отмечены.

В столбцах "Тема" и "Домашнее задание" можно просмотреть тему и домашнее задание для каждого проведенного урока в группе.

Можно перейти в карточку клиента сразу из отчета, нажав на его ФИО.

Отчет можно вывести на печать и скачать.

В разделе «Группы» нажмите кнопку «Отчеты» – «Посещаемость групп за период».

При формировании можно отметить галочкой нужные предметы.

В отчете отображается численный состав группы, посещаемость каждого ученика, процент посещаемости и средний балл. Внизу отчета выводятся итоговые данные.

Отчет можно вывести на печать и скачать.

Отображает суммы доходов в разрезе групп, т.е. сколько денег принесла каждая группа за определенный период.

Перейдите в раздел «Финансы» → вкладка «Отчеты» → выберите отчет «Доход по группе».

Для формирования отчета указывается:
Период;
Тип платежа;
Конкретная группа ;
- Посмотреть данные по одной группе (детализированный отчет).
- Или по всем группам сразу (сводный отчет с итогом).

Тип счета дохода по группе;

- «Платеж добавлен для группы» — учитывает только те платежи, где вручную указана группа.

- «Клиент является участником группы» — учитывает все платежи клиента, если он состоит в группе.

Нельзя сформировать отчет за период более 1 календарного года

Параметры отчета

Если в поле "Группа" выбран параметр "Любая", то:

• В отчете указываются все группы системы, сумма доходов по каждой группе, а также совокупный доход по этим группам.
• В первом столбце «Группа» отображается название групп.
• В столбце «Общий доход» отображается суммарный доход по каждой группе.
• В столбце «Действия» можно нажать кнопку «подробнее», чтобы сформировать отдельный отчет по конкретной группе.

Если в поле "Группа" выбрана конкретная группа, то:

• В отчете указываются название группы, сумма доходов по каждому участнику этой группы, а также суммарный доход по группе.
• В первом столбце «Группа» отображается название группы.
• В столбце «ФИО клиента» отображается ФИО каждого участника группы, кто вносил хотя бы один платеж.
• В столбце «Доход» отображает все платежи клиента, по которой строится отчет.

Также отдельной строкой в отчете вынесен общий доход по ученикам в группе, по которой построен отчет.

Важно знать! Клиенты, вышедшие из группы до начала периода, не учитываются в отчете. Клиенты, которые не имеют никаких платежей в карте, не будут учтены в отчете.

В разделе «Группы» → «Отчеты» → «Приток и отток за период».

Отобразятся группы, период обучения у которых входит в период формирования отчета.

В столбце "Кол-во входящих" - количество участников, у которых период участия начался до даты начала формирования отчета.

В столбце "Кол-во исходящих" - у которых период участия закончился позже даты окончания формирования отчета.

В столбце "Приток" - период участия начался в период формирования отчета.

В столбце "Отток" - период обучения закончился в период формирования отчета.

Можно нажать кнопку "Параметры", чтобы изменить период формирования, не выходя из отчета.

Отчет можно вывести на печать и скачать.

Данный отчет можно формировать как по всем педагогам, так и по конкретному педагогу. Для формирования отчета выбирается педагог (или все), период, возможность прогнозировать заработную плату на еще не проведенные уроки, а также по филиалам.

Важно! Чтобы можно было формировать данный отчет, нужно настроить для педагога зарплатные ставки.

Отчет формируется по филиалу (или по филиалам), который был выбран при формировании отчета.

Важно! Если нужно посмотреть отчет по другим филиалам, нужно предоставить доступ к соответствующим филиалам.

В отчете отображается информация по предмету, типу урока, ставка педагога, которая была указана в карточке педагога и подходит по параметрам урока, количество занятий по данному типу урока и предмету, сумма, которая за количество уроков по типу урока и предмету. Также внизу таблицы указано сколько всего педагог провел уроков, а также итоговая сумма выплат.

Важно! Если в отчете появляются пропущенные записи, значит на такие уроки не распространилась ставка или она не добавлена. Для проверки нужно сравнить все выбранные параметры в ставке и в проведенном уроке (параметры для сравнения: тип урока, предмет, филиал, период действия ставки, а также дополнительные условия по ставке педагога, если они есть). Чтобы ставка была начислена, они должны совпадать.

Чтобы проверить, по каким урокам не сработала ставка, нужно нажать на дату такого урока. Откроется новая вкладка с данными по урокам, которые попали в пропущенные записи.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Важно! При скачивании файла в формате Excel будет отображена сводная статистика по каждому филиалу в виде общей суммы количества уроков, а также суммы зарплаты педагога по данному филиалу (числовой формат с двумя знаками после запятой).

Отображение окладной части в отчете «Выписка по зарплате»

Чтобы окладная часть учитывалась в данном отчете, отметьте галочкой «Учитывать окладную часть». Также при формировании отчета укажите период как календарный месяц, то есть с 1 по 30-31 число. C меньшим периодом окладная ставка не будет учтена в отчете.

Например, при формировании отчета в период с 22.11 по 22.12 окладная ставка учитываться не будет, так как в таком периоде нет календарного месяца.

Отчет не ограничивается одним месяцем. Вы можете формировать его за несколько месяцев, соблюдая формат календарных месяцев.

В самом отчете окладная часть отобразится отдельной строкой.

Сумма оклада умножается на количество календарных месяцев, попадающих в выбранный период. Например, оклад за 1 месяц - 50 000, оклад за 2 месяца будет 100 000 соответственно.

Обратите внимание! Если при формировании отчета выставить период более 1 календарного месяца, например, с 01.12.2025 по 22.01.2026, то сумма оклада отразится в отчете за 1 месяц, так как в таком периоде всего 1 календарный месяц (с 01.12.25 по 31.12.2025).

Итоговая сумма отчета рассчитывается как сумма всех прочих начислений через другие ставки + Окладная часть (если она включена при формировании отчета).

В этом отчете отображается информация по всем проведенным за период занятий по каждому педагогу и ставка на каждый из этих уроков.

Данный отчет формируется в карточке педагога, по умолчанию педагог в своем личном кабинете также, как и отчет «Выписка по зарплате», может его сформировать.

Для формирования отчета указывается педагог, период, предмет, а также тип урока.

В самом отчете указывается дата урока, учащийся или группа, предмет и тип урока, количество людей в занятии, количество минут, ставка по занятию и тема урока.

Внизу отчета отображено суммарное количество клиентов, которые присутствовали на уроке, а также длительность самого урока.

Важно! Если на проведенном уроке отсутствовали все клиенты, которые были записаны на урок (независимо от причины отсутствия клиента на уроке), то такие клиенты будут выделены желтым цветом и не пронумерованы. Также, если отсутствовала вся группа, то такая группа тоже будет выделена желтым цветом и не пронумерована. Итоговое значение по количеству клиентов и проведенным минутам на уроке не будет учитывать таких клиентов и такие группы.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

В этом отчете отображается информация по всем проведенным за период занятиям по всем педагогам в системе и ставка на каждый из этих уроков. Отчет формируется по каждому филиалу отдельно.

Перейдите в раздел «Педагоги» → вкладка «Отчеты» → Выберите отчет «Реестр проведенных уроков по всем педагогам».

Для формирования отчета указывается период, предмет, а также тип урока.

Важно! Нельзя сформировать отчет за период более 1 месяца.

Отчет нельзя открыть в системе. По кнопке "Отправить" отчет в формате .xslx приходит на почту пользователя. После нажатия кнопки “отправить” в правом верхнем углу экрана появится уведомление об отправке.

Письмо с отчетом придет на почту вашей учетной записи, под которой вы заходите в систему.
Письмо будет отправлено с почты system@alfacrm.pro.
Сам отчет будет в формате .xlsx прикрепленным файлом в письме.

В самом отчете в шапке указывается педагог, период формирования отчета.
Далее информация по педагогу: дата урока, учащийся или группа, предмет и тип урока, количество людей в занятии, количество минут, ставка по занятию и тема урока.

Педагоги, внесенные в архив, будут помечены в отчете как «Удален».

Внизу у каждого педагога отдельной строкой вынесено суммарное количество клиентов, которые присутствовали на уроке, суммарная длительность уроков, а также сумма всех примененных к этим урокам ставок.

Отчет отображает общее количество проведенных уроков, а также суммарное количество проведенных уроков по времени по каждому педагогу отдельно.

Важно! Отчет учитывает индивидуальные уроки (с системным типом урока «индивидуально»), даже если клиент был отмечен как отсутствующий (тем самым урок был проведен, но клиент отсутствовал на уроке).

Для формирования отчета перейдите в раздел «Аналитика» → «Отчеты».

В блоке «Педагоги» выберите «Рейтинг педагогов».

Перед формированием отчета можно выбрать тип сортировки:

• тип сортировки «Рейтинг» - отображает педагогов в порядке убывания суммарного количества уроков.

• тип сортировки «ФИО» - отображает педагогов в алфавитном порядке.

• тип сортировки «Длительность» - отображает педагогов в порядке убывания суммарной продолжительности уроков.

Также можно выбрать период формирования отчета.

В поле «ФИО» отображено ФИО педагога.

Важно! Если педагог был перемещен в архив, то напротив ФИО педагога будет отображено пометка "Удален".

В поле «Кол-во» отображено суммарное количество проведенных уроков педагогом.

В поле «Длительность» отображено суммарное количество длительности всех уроков.

В конце отчета отображено суммарное количество проведенных уроков, а также суммарное количество длительности уроков по минутам по всем педагогам.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Отчет позволяет просматривать информацию по посещаемости уроков по каждому педагогу отдельно в разрезе каждого клиента, а также просматривать дополнительную информацию по запланированным, проведённым и отменённым урокам.

Важно! Отчет можно сформировать только по одному педагогу.

Сформировать отчёт можно в карточке педагога или через раздел «Педагоги» → «Отчеты» → «Журнал посещаемости».

Перед формированием отчёта нужно выбрать параметры: преподавателя, по которому будет сформирован отчёт, период формирования отчёта, типы уроков и предметы, по которым будет формироваться отчёт.

Важно! Если поставить галочку напротив поля «Отобразить статистику посещаемости.», то будет отображена дополнительная статистика для системных типов уроков «Группа" или "несколько"» (групповой тип урока) и «Лид", "клиент" или "несколько"» (пробный тип урока).

После того как параметры были указаны, нажмите «Сформировать».

В шапке отчета будет отображаться информация: имя педагога, выбранные предметы, а также период формирования отчета.

В отчете осуществляется группировка в соответствии с выбранными типами уроков, которые были указаны перед формированием отчета.

В отчете отображается информация по посещаемости каждого клиента отдельно.

Отчет формируется следующим образом: ФИО клиента и расписание уроков, в которых указан педагог, по которому сформирован отчет.

• Значок «.» (точка) означает, что урок был запланирован, но не проведен.
• Значок «+» (плюс) означает, что урок был проведен, и клиент присутствовал на уроке.
• Оранжевым цветом окрашена ячейка с буквами (сокращенное название причины пропуска урока), что означает, что клиент отсутствовал на уроке.Можно навести курсор мыши на голубой треугольник в ячейке, чтобы посмотреть полное название причины пропуска.
• Значок «–» (минус) означает, что урок был отменен. Внизу отчета также можно посмотреть все обозначения с расшифровками.

В конце отчета по клиенту можно посмотреть, сколько всего было запланировано уроков и на скольких из них присутствовал клиент (например, в отчете отображено 2/17, это означает, что клиент присутствовал на 2 уроках из 17 запланированных).

Также по каждому типу урока можно просматривать итоговую информацию о том, сколько уроков всего запланировано и на на сколько учеников (по каждому ученику в соответствии с выбранным педагогом), сколько было проведено (сколько учеников посетили урок и сколько учеников пропустили урок), а также сколько уроков было отменено и сколько клиентов было записано на отмененный урок.

При просмотре отчета по типу урока группового, отчет будет сформирован также по типу урока, по каждой группе отдельно и по каждому клиенту, который состоит в группе.

При использовании параметра «Отобразить статистику посещаемости.», можно выводить дополнительную статистику по типам уроков: групповой и пробный.

Статистика содержит в себе следующие параметры:

• Было всего – сколько всего присутствовало клиентов на уроке.

• Сколько отсутствовало клиентов на уроке в соответствии с указанной причиной пропуска (если причина пропуска отключена в настройках системы, но при этом данная причина указана при проведении уроков, то в отчете эта причина будет отображена).

• Итого посещаемость показывает, сколько клиентов присутствовало на уроке (например, 1/3 означает, что на уроке присутствовал 1 клиент из 3 записанных на урок).

Важно! Если ячейка пустая напротив ФИО клиента, это означает, что ранее клиент не был добавлен в регулярный урок (например, клиента добавили в группу только с 27.08, тем самым клиенту добавились автоматически уроки, начиная с 28.08).

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

Этот отчет формируется в разделе «Педагоги» – «Отчеты».

Для его формирования выбирается период, за который вы хотите посмотреть конверсии из лидов в клиентов по каждому педагогу.

В самом отчете указывается ФИО педагога, количество запланированных и проведенных пробных уроков, количество человек, которые посетили эти занятия и количество оплативших, а также количество конверсий в клиенты после проведения пробного урока.

Отчет можно скачивать в файл (в формате Excel) и выводить на печать.

В календаре нажмите кнопку «Отчеты» → «Расписание уроков».

Отчет формируется отдельно по каждому педагогу или по всем педагогам сразу.

Отметьте галочками, отображать ли в отчете:

- Столбец с аудиторией;

- Столбец с педагогом;

- Столбец с предметом;

- Столбец с группой - имеется в виду, отображать или нет состав группы;

- Столбец с комментарием.

Если снять все галочки, то минимально в отчете будет отображаться дата, день недели, время уроков и названия групп или имена клиентов.

Также отметьте галочками, по каким типам занятий формировать отчет.

Отчет можно распечатать или сохранить в pdf и отправить, например, педагогу или администратору.

Если формировать отчет за прошлое, то в отчете будут отображаться все ученики, записанные на занятия, без учета присутствия или отсутствия их на уроках.

Отчет можно скачать в файл (в формате Excel) и вывести на печать.

В календаре нажмите кнопку «Отчеты» → «Реестр проведенных уроков».

Отчет формируется по каждому педагогу отдельно.

Отметьте галочками, по каким предметам и типам занятий формировать отчет.

В отчете можно просмотреть количество проведенных занятий, количество присутствующих учеников, продолжительность проведенных уроков, ставку за каждое отдельное занятие и суммарную заработную плату за период.

Отчет можно скачать в файл (в формате Excel) и вывести на печать.

В календаре нажмите кнопку «Отчеты» → «Пропущенные уроки».

В отчете можно просмотреть список клиентов, которые пропускали занятия за период по выбранным причинам.

В отчете отображается дата урока, предмет (тип урока), ФИО клиента, педагог, тема урока, причина пропуска урока, сумма, которая была списана при пропуске, и сумма, которая списалась бы по тарифу ученика, если бы он посетил урок, таким образом, можно просмотреть итоговую сумму потерь.

Из отчета можно перейти в карточку клиента, который пропустил занятие, и в карточку педагога, который проводил урок.

Отчет можно скачать в файл (в формате Excel) и вывести на печать.

Через отчет можно отслеживать клиентов/лидов, у которых неправильно привязан абонемент, и средства не списываются автоматически при проведении занятий.

Для того чтобы сформировать отчет, перейдите в раздел «Уроки» → «Отчеты» → «Убыточные уроки».

Перед формированием отчета укажите:

• период формирования отчета;
• типы уроков, по которым будет формироваться отчет;
• поставьте галку напротив пункта «Пропускать бесплатные абонементы», если нужно, чтобы в отчете не отображались уроки, у которых стоимость абонемента равна 0 (уроки, привязанные к такому абонементу, не будут учитываться в отчете);
• поставьте галку напротив пункта «Пропустить юридических лиц», чтобы в отчете не формировались клиенты, у которых заказчиком является юридическое лицо.

В столбце «#» отображен порядковый номер записи.

В столбце «Педагог» указано имя педагога, который проводил урок.

В столбце «Предмет» указаны предмет и тип урока.

В столбце «Клиент» указаны ФИО клиента и его ID.

В столбце «Списано» указано, сколько было списано денежных средств со счета клиента.

Важно! Можно нажать на самого клиента, чтобы перейти в его карточку.

Отчет можно скачать в файл (в формате Excel) и вывести на печать.

Отображает основные показатели по месяцам, которые требуются для оценки деятельности учебного центра.

Перейдите в раздел «Финансы» → «Отчеты» → «Отчет управляющего».

При формировании отчета можно указать:

• Период формирования отчета.

• Тип расчета активных клиентов, по какому типу будут отображены активные клиенты в отчете.

Есть три типа расчета:
- «Состояние “Клиент”, кто посетил/пропустил хотя бы 1 занятие» - клиенты (не лиды), которые были на уроке или пропустили урок хотя бы 1 раз; - «Клиенты/лиды, кто присутствовал хотя бы на 1 платном занятии» - клиенты или лиды, кто присутствовал хотя бы на 1 платном уроке (комиссия за урок не равна 0);

- «Состояние “Клиент”, кто присутствовал хотя бы на 1 занятии» - клиенты (не лиды), которые были на уроке хотя бы 1 раз (без разницы на платном или бесплатном уроке).

• Метод выбора (договоров):
- «По дате начала» – договоры, дата начала которых входит в период формирования отчета.
- «По дате окончания» – договоры, дата окончания которых входит в период формирования отчета.
- «Действующие в периоде» – договоры, в которых дата начала действия и дата окончания действия пересекаются с периодом формирования отчета. Также если дата начала и дата окончания действия договора не указаны, то такие договоры также входят в данный метод выбора.

• Типы доходов;

• Типы расходов;

• Статьи расходов.

Параметры отчета

В блоке «Финансовые показатели» приводятся суммы доходов по типам и суммы расходов по типам и статьям.

«Прибыль от платежей» — это сумма внесенных доходов минус сумма внесенных расходов. Стрелка показывает, увеличилась ли прибыль по сравнению с предыдущим месяцем.

«Прибыль от уроков» содержится информация о фактической прибыли от реализации (рассчитывается по показателям «Доход от реализации» минус «Расход» (расход считается по всем типам расхода)). Стрелка показывает, увеличилась ли прибыль в сравнении с предыдущим месяцем.

«Доход от реализации» отображается вся сумма списаний за проведенные занятия. Более подробную информацию можно посмотреть в отчете «Доход от реализации».

«Дебиторская задолженность на начало месяца» видна общая сумма задолженности клиентов на 1 число месяца.

Если отчет был сформирован за несколько месяцев, то в последнем столбце доходы, расходы и прибыль будут просуммированы. Сумма дебиторской задолженности будет отображаться в среднем.

Пример отчета. Блок «Финансовые показатели»

В блоке «Аналитические показатели» видны названия показателей, их значение и среднее значение по месяцам, если отчет сформирован сразу за несколько месяцев.

«Новые лиды» — это лиды, которые были созданы в системе за период формирования отчета. В данный показатель также попадают клиенты, которые были сразу же добавлены в раздел «Клиенты» как клиенты (т. е. клиенты, которые не были лидами, а сразу стали клиентами).

«Ученики, конвертированные из новых лидов»- параметр отображает, сколько всего учеников было конвертировано из лидов в клиенты.

«Конверсия лидов, %» - показатель перехода лидов в статус учеников в процентах. Рассчитывается по формуле: количество новых учеников, разделенное на количество новых лидов и умноженное на 100.

«Новые ученики» - ученики, которые посетили хотя бы одно занятие за месяц и это занятие было для них первое.

«Активные ученики» - количество учеников, которые были отмечены на занятиях в месяце.

«Оформлено абонементов» - количество привязок абонемента, где дата начала его действия попадает в выбранный период.

«Договоры» отображает количество договоров за период в соответствии с выбранными методами выбора.

«Перемещенные клиенты в архив в период» - показывает сколько активных клиентов было перемещено в архив.

«Активные группы» - группы, у которых был хотя бы один урок в месяце.

«Педагоги» - преподаватели, которые провели хотя бы одно занятие в месяце.

«Проведено занятий (итого)» - общее количество проведенных занятий, ниже отображается количество проведенных уроков по каждому типу.

«Конверсия после пробных занятий» - процент лидов, которые стали клиентами после посещения пробного урока.

Пример отчета. Блок «Аналитические показатели»

Отчет отображает сумму списаний за проведенные занятия в разрезе групп.

Перейдите в раздел «Аналитика» → вкладка «Отчеты» → Подраздел «Финансы»→ Выберите отчет «Доход от реализации по группам».

При формировании можно выбрать период и предмет, по которым будет сформирован отчет.

В отчете будут отображаться все группы в текущем филиале, где был хотя бы 1 проведенный урок за период и комиссия не равна 0.
Также в отчете будут отражены только те участники групп, у которых были списания > 0 за уроки в соответствующей группе в указанный период.

Важно знать! Если при формировании отчета не будет выбран ни один предмет, то отчет будет сформирован по всем предметам.

Параметры отчета

В первом столбце «№» отображается порядковый номер группы/клиентов отчете:

- Для групп 1,2,3.
- Для клиентов первая цифра - номер группы, вторая - порядковый номер ученика в группе, например, 1.1

В столбце «Группа/клиент» отображаются названия групп и имена клиентов из этих групп.

В столбце «Доход от реализации» отражается сумма списанных средств за проведенные занятия:

- По группе указывается сумма полученных комиссий по участникам группы.
- По клиенту указываются просуммированные списания этого клиента за уроки, проведенные в указанной группе за указанный период.

В конце отчета выводится общая сумма списаний за уроки по всем группам.

Пример отчета

При формировании можно выбрать период и типы платежей.

Параметры отчета

В столбце «Наименование» отображается название локации.

В столбце «К-во уроков» отображается количество занятий по локациям. Можно нажать на количество и посмотреть подробную информацию по проведенным урокам.

В столбце «К-во чел» отображается количество учеников, которые были записаны на занятия.

В столбце «Доход от уроков» отображается сумма списаний за занятия.

В столбце «К-во платежей» отображается количество внесенных платежей по локациям. Можно нажать на количество и просмотреть информацию по этим платежам.

Столбец «Доход от платежей» отображает сумму внесенных доходов по локации.

Пример отчета

Отображает суммы доходов и расходов по статьям, куда были добавлены платежи.

Перейдите в раздел «Финансы» → «Отчеты» → «Обороты по статьям».

При формировании можно выбрать период и кассы/счета, по которым будут выводится платежи в отчете.

Параметры отчета

В столбце «Кол-во уроков» отображается количество занятий за выбранный период.

В столбце «Кол-во строк» отображается количество посещений этих занятий.

В столбце «Выручка» отображается сумма списанных средств за проведенные занятия.

Пример отчета

Отображает суммы доходов и расходов по счетам и кассам.

Перейдите в раздел «Финансы» → «Отчеты» → «Обороты по счетам (кассам)».

При формировании можно выбрать период.

Параметры отчета

В столбце «Счет (касса)» отображается название кассы или счета.

В столбце «Входящий остаток» отображается остаток в кассе за прошлый период. Например, если отчет сформирован с 3.05, то входящий остаток в кассе будет отображаться на 2.05. Он может быть как положительным, так и отрицательным.

В столбце «Доходы» отображается сумма внесенных доходов за выбранный период.

В столбце «Расходы» отображается сумма внесенных расходов за выбранный период.

В столбце «Исходящий остаток» отображается сумма входящего остатка и доходов, от которой была вычтена сумма расходов.

Пример отчета

Отчет о рейтинге абонементов поможет вам быстрее увидеть, какой из ваших тарифов приносит вам наибольшую прибыль.

Важно знать! В данном отчете платежи по типу «Возврат средств клиенту» учитываются как расход.

При формировании отчета необходимо выбрать параметры: период, сортировку, типы заработка (это обязательное поле для заполнения). Типы заработка – это варианты списания средств по вашим абонементам: посещение или списание за пропуск урока учеником. Для пропуска выбирается причина, которая может быть со списанием или без.

В столбце «Абонемент» - активные и архивные абонементы, если по ним были добавлены платежи или проведены уроки в период формирования отчета.

В столбце «Первая оплата» – первая оплата клиента по конкретному абонементу в текущем филиале, т. е. первая оплата конкретно абонемента.

В столбце «Повторная оплата» – повторная оплата клиента по конкретному абонементу в текущем филиале.

В столбце «Выручка» – все платежи, при добавлении которых был выбран абонемент в текущем филиале.

В столбце «Реализация» – сумма списания за занятия по абонементам в соответствии с типами заработка, которые были выбраны перед формированием отчета.

Обратите внимание!

Если первая оплата за абонемент была добавлена в выбранный период, то оплата отобразится в столбце «Первая оплата». Если она была добавлена раньше, то оплата отображаться не будет.

Данные по столбцам «Первая оплата», «Повторная оплата», «Выручка» будут учитываться только в случае, если абонемент используется с раздельным типом расчета.

Данные по столбцам «Первая оплата», «Повторная оплата», «Выручка» не учитывают типы платежей «Корректировка» и «Продажа товара».

Чтобы проверить, какие именно оплаты были добавлены по столбцам «Первая оплата», «Повторная оплата» и «Выручка», вы можете нажать на цифру, и применится фильтр по добавленным платежам в разделе «Финансы».

Отчет позволяет посмотреть историю бонусных списаний по клиентам.

Отчет доступен только при включенной системе лояльности. Активировать можно через «Настройки» → «Клиенты» → «Система лояльности» → Отметьте галкой «Включить систему лояльности» → «Сохраните».

Перейдите в раздел «Финансы» → «Отчеты» → «История бонус компенсаций».

При формировании отчета необходимо выбрать параметры периода и виды компенсаций, через которые выдавались бонусы.

Параметры отчета

В отчете отображается дата, ФИО клиента и его группа, на что были списаны бонусы, их количество и зачисленные средства.

В конце отчета можно просмотреть количество компенсаций и итоговые суммы.

Из отчета можно сразу перейти в карточку клиента, нажав на его имя.

Отчет можно скачать в файл (в формате Excel) и вывести на печать.

Важно знать! В отчете не отображаются бонусы, начисленные вручную/автоматически за уроки/оплаты.

Пример отчета

Отчет позволяет оценить, насколько фактическая выручка от абонементов отличается от плановой, и выявить потери от скидок, рассрочек или ошибок в настройке тарифов.

В отличие от отчета «Рейтинг абонементов», здесь отображается плановый показатель (ожидаемая сумма), что позволяет считать отклонения и анализировать эффективность ценовой политики.

Чтобы сформировать отчет, перейдите в раздел «Аналитика» → «Отчеты» → «Финансы» → «Эффективность продаж абонементов».

Или же перейдите в раздел «Финансы» → вкладка «Отчеты» → «Эффективность продаж абонементов»

Для формирования отчета указывается:

Период — укажите календарный диапазон (например, «Февраль 2026»).

Обратите внимание! В расчет попадают только платежи, у которых дата документа попадает в выбранный период. Дата активации абонемента не учитывается.
Учитываются только раздельные счета абонементов. Платежи на базовый счет игнорируются.

Опционально выберите конкретные абонементы, типы документов и счета. Архивные абонементы доступны в выборе, но сгруппированы отдельно с пометкой «Удален».

Нажмите «Сформировать».

Отчет будет сформирован со следующими полями:

Абонемент — название тарифа и его полная стоимость.

Количество — сколько уникальных клиентских абонементов было оплачено в периоде. Попадают только уникальные клиентские абонементы, привязанные к платежам в периоде. Повторные оплаты одного абонемента не увеличивают счетчик, но влияют на «Фактическую сумму».

Ожидаемая сумма — сколько мы должны были получить, если бы все заплатили полную цену.
Расчет: Цена абонемента × Количество. Рассчитывается без учета скидок — это «идеальный» сценарий по прайсу.

Фактическая сумма — сколько реально поступило денег (с учетом скидок, рассрочек, доплат).
Расчет: Сумма поля «Доход» по всем платежам, привязанным к абонементам.

Разница — отклонение факта от плана: положительное - переплата, отрицательное - недополучено.
Расчет: Фактическая сумма − Ожидаемая сумма.

Ожидаемый средний чек — номинальная цена абонемента (без скидок). Равна полной стоимости абонемента.

Средний чек — реальная средняя сумма, которую заплатил клиент.
Расчет: Фактическая сумма / Количество.

Как считаются итоги (строка «Итого»):

Количество — сумма значений по строкам;

Ожидаемая сумма — сумма значений по строкам;

Фактическая сумма — сумма значений по строкам;

Разница — Итог Фактическая − Итог Ожидаемая (не сумма колонок!);

Ожидаемый средний чек — Итог Ожидаемая сумма / Общее количество;

Средний чек — Общая фактическая сумма / Общее количество;

Обратите внимание! Средний чек в итоговой строке нельзя получать сложением значений из столбца. Это приведет к ошибке. Расчет происходит именно делением значений «Общая фактическая сумма» / «Общее количество».

Для формирования отчета в разделе «ТМЦ» во вкладке «Магазин» нажмите кнопку «Отчеты» — «Оборачиваемость ТМЦ», выберите период отчета и нажмите «Сформировать».

В столбце «Товар» отображается список товаров, в скобках – группа ТМЦ.

В столбце «Вх. остаток» - количество оприходований, добавленных до даты начала формирования отчета.

В столбце «Закуплено» - количество оприходований, добавленных в период формирования отчета.

В столбце «Продано» - количество платежей «Продажа товара».

В столбце «Оборачиваемость» - оборачиваемость в процентах.

Отчет можно скачать в файл (в формате Excel) и вывести на печать.

Для формирования отчета в разделе «ТМЦ» во вкладке «Основные средства» нажмите кнопку «Отчеты» — «Инвентаризационная ведомость».

В отчете формируется текущий остаток по основным средствам филиала. Данные в отчете актуальны на дату формирования.

Отчет можно скачать в файл (в формате Excel) и вывести на печать.