Уроки
Работа с уроками в АльфаCRM
Раздел "Уроки"
В этом разделе ведется расписание вашего учебного центра.
Содержание:
Чтобы перейти в раздел, нажмите в меню слева
«Уроки».
Режимы просмотра уроков
Раздел можно просматривать в трех режимах:
- Отображение в виде календаря;
- Отображение в виде таблицы;
- График работы педагогов.
Отображение в виде календаря
Занятия окрашены в зависимости от аудитории, в которой запланированы.
Названия локаций и аудиторий отображаются в шапке календаря, если на филиале добавлено не более 6 аудиторий.
Чтобы выстроить уроки по аудиториям, поставьте галочку «Выстроить».
Календарь можно просматривать на день, неделю или месяц. Чтобы переключиться, нажмите на стрелочку. Всегда можно вернуться, нажав «Сегодня».
Фильтрация уроков осуществляется по следующим параметрам:
- по клиенту, группе, предмету, педагогу или комментарию;
- по статусу занятия;
- по типу урока;
- по локации или отдельно по аудитории (если в фильтре выбрано не более 7 аудиторий, то их названия будут отображаться в шапке календаря).
Отображение в виде таблицы
В отдельных вкладках списком представлены проведенные, отмененные и запланированные занятия.
Для фильтрации уроков нажмите на кнопку «Фильтр» в верхнем правом углу, выберите нужные параметры и нажмите «Применить».
Примененный фильтр можно сохранить, нажав «сохранить», и далее быстро применять, нажав на стрелочку на кнопке "Фильтр".
Через «Настройку полей» выводите или скрывайте столбцы в таблице. Для сортировки занятий по значению в столбце нажмите на название столбца.
График работы педагогов
В графике по педагогам можно просмотреть все свободные окна и быстро подобрать педагогов по конкретному предмету. Занятия окрашиваются в зависимости от преподавателя, который ведет урок.
Чтобы добавить рабочий график для педагога, перейдите в его личную карточку в разделе "Педагоги", справа в пункте «График работы» нажмите «править».
График добавляется по целым часам для каждого дня отдельно. Чтобы выбрать час, нажмите на него и он окрасится синим. Также можно выбрать сразу все дни и часы или только определенные дни и настроить график с интервалом до 15 минут. Часы и дни выводятся из выбранных в настройках календаря.
Зеленым цветом отображается свободное для записи время, карточкой урока - уже занятое, розовым помечаются занятия вне рабочего графика.
В верхней панели отображается, какой цвет принадлежит каждому из преподавателей.
Отображение графика возможно на день и на неделю.
Также можно применить фильтр по предмету и конкретному педагогу.
Чтобы была возможность применять фильтр по предмету, в карточке преподавателя должна быть указана квалификация.
Если вы захотите назначить урок на нерабочее время педагога, система выдаст об этом предупреждение и добавить занятие при этом можно.
Преподаватели могут сами редактировать свой рабочий график. Для этого в настройках системы (гаечный ключ в верхней панели) в разделе "Педагоги" - "Кабинет педагога" должна быть активна галочка "Может редактировать свой график работы".
Типы занятий
По умолчанию в системе три типа занятий:
- «Индивидуальный» - на урок можно записать только одного ученика;
- «Групповой» - занятия планируется для групп постоянного состава. Подробнее о работе с разделом «Группы» в статье;
- «Пробный» - на урок можно добавить несколько клиентов или лидов.
По запросу в чат технической поддержки мы можем добавить дополнительный тип занятия, например, «Отработка». Подробнее про отработку в видео.
Записи в расписании могут быть разовые и регулярные.
Разовое занятие - проводится единожды без какой-либо периодичности. Отображается в системе со значком квадрата и надписью «раз» (разовый).
Регулярные уроки - занятия, которые проводятся с определенной периодичностью, например, каждый понедельник в 13:00. Отображаются со значком кнопки и надписью «норм» (нормализованный).
Подробнее о работе с регулярными уроками в видео.
Статусы занятий
Урок в системе может быть:
- Запланирован;
- Проведен – отображается в расписании со значком галочки;
- Отменен – занятие перечеркнуто.
Как добавить разовый урок
Первый способ: нажмите синюю кнопку «Добавить» в расписании;
Второй способ: выделите в календаре нужный диапазон времени и нажмите кнопку «Добавить»;
Третий способ: нажмите на «+» вверху экрана, находясь в любом разделе системы;
Четвертый способ: в карточке клиента в верхней правой части экрана в строке «Уроки» нажмите «добавить» (планируются только индивидуальные и пробные занятия).
Выберите тип занятия и заполните поля в карточке урока.
Из карточки пробного занятия можно сразу создать карточку лида.
Галочка «Возможна запись онлайн» появляется, если у вас настроен виджет формы записи «Визард» или виджет «Онлайн-расписание».
Если нужно запланировать занятие за прошлое, то перейдите в настройки системы (гаечный ключ вверху экрана) в раздел «Уроки» - «Настройка уроков» и поставить галочку «Разрешить планировать уроки на прошлое» в пункте «Дополнительные опции».
Как добавить регулярное расписание
Групповых занятий
Перейдите в карточку группы, в правой части экрана в разделе «Регулярные уроки» нажмите «добавить».
Для каждой группы планируется отдельное регулярное расписание.
Индивидуальных занятий
Перейдите в карточку клиента, в правой части экрана в разделе «Регулярные уроки» нажмите «добавить» - «Индивидуально» (если клиент не состоит в группе, то окно создания расписания появится сразу после нажатия на "добавить").
Пробных занятий
В календаре нажмите серую кнопку «Другое» - «Регулярные уроки».
Далее нажмите «+добавить» и заполните поля карточки расписания.
По умолчанию поля "Тип урока" нет. Появляется, если в системе добавлены дополнительные типы занятий по типу пробного, например, "Отработка".
В поле «URL стрима» можно выбрать стрим, ранее созданный в настройках системы (знак гаечного ключа в верхней части экрана) в разделе «Уроки» - "Онлайн стримы", тогда в занятиях, запланированных по этому расписанию, будет отображаться ссылка на конференцию. В настройках стрима должна стоять галочка «Для регулярного расписания» в поле «Назначение». Более подробно про онлайн обучение можно прочитать в статье.
В поле «Период» можно нажать «рсч» и ввести количество недель, на которое рассчитается срок действия регулярного расписания.
Галочка «Возможна запись онлайн» появляется, если у вас настроен виджет формы записи «Визард» или виджет «Онлайн-расписание».
Как провести урок
Кликнете на карточку занятия и нажмите «Провести».
Снимите галочки с отсутствующих и выберите причину пропуска.
Если нужно добавить ученика на занятие, то в поле «Кто был?» введите ФИО и выберите из списка.
Также можно удалить из урока, нажав на «-» в строке клиента.
Выставите оценки присутствующим, напишите тему занятия и домашнее задание.
Если в вашем учебном центре не ставятся оценки и не нужно указывать тему урока и домашнее задание, то в настройках системы (гаечный ключ вверху экрана) в разделе «Уроки» - «Настройка уроков» снимите галочки «Домашние задания», «Тема урока», «Выставление оценок» в пункте «Отображение полей».
Если нужно прикрепить файл к занятию, например, с домашним заданием, то нажмите «Загрузить новый» в поле «Файлы».
Можно указать индивидуальное примечание по клиенту. Если нужно перейти в карточку ученика, то нажмите на стрелочку в его строке.
Нажмите кнопку «Сохранить», так занятие будет проведено.
Можно сразу добавить проведенный урок, для этого перейдите в отображение в виде таблицы, нажмите синюю кнопку «Добавить» и выберите тип занятия.
Если нужно провести будущий урок, то в настройках системы в разделе «Уроки» - «Настройка уроков» поставьте галочку «Разрешить проведение будущих уроков» в пункте «Дополнительные опции».
Можно настроить автоматическое проведение занятий. Для этого перейдите в настройки системы в раздел «Уроки» - «Настройка уроков» и поставьте галочку «Автоматически проводить вчерашние уроки» в пункте «Дополнительные опции», тогда система в ночное время будет проводить занятия за день, по умолчанию все ученики будут отмечены как присутствующие.
Чтобы отменить проведение, кликнете на карточку урока и нажмите "Вернуть". Занятие будет вновь запланированным.
Важно! При отмене проведения средства вернутся на балансы клиентов, отметки посещаемости будут удалены.
Как отменить урок
Кликнете на карточку занятия и нажмите «Отменить».
Урок будет перечеркнут, аудитория, в которой было запланировано занятие, освободится.
Если отменили по ошибке, то можно нажать «Вернуть».
Как перенести урок
Кликнете на карточку занятия и нажмите «Открыть».
Измените дату и/или время урока.
Нажмите «Сохранить».
Как удалить урок
Кликнете на карточку занятия и нажмите «Открыть».
Нажмите на значок красной корзины в левом нижнем углу.
Для массового удаления уроков перейдите в отображение в виде таблицы, выделите занятия галочкой и нажмите на красную кнопку «Удалить».
Обратите внимание, что при удалении проведенных уроков средства вернутся на балансы клиентов.
Настройки календаря
В календаре нажмите серую кнопку «Другое» – «Настройки календаря».
В поле «Рабочие дни» отмечаются галочками дни, которые будут отображаться в календаре и в графике работы педагогов.
В поле «Рабочее время» указывается диапазон времени, который будет отображаться в календаре и в графике работы педагогов.
В поле «Интервал» настраивается интервал, с которым будет отображаться время в календаре. Например, если выбрать минимальный интервал «5 минут», то в календаре одна строка будет равна пяти минутам.
В поле «По умолчанию открыт» выбирается, по умолчанию открывать календарь на день, неделю или месяц.
В поле «Карточка» отметьте галочкой, отображать ли в календаре:
- название аудитории, в которой запланирован урок;
- предмет, по которому запланировано занятие;
- тип занятия и клиентов или группы, которые записаны на урок;
- педагога, который ведёт занятие;
- комментарий по уроку;
- состав группы, которая записана на занятие.
- если поставить галочку «Использовать новые строки», то каждый параметр урока будет отображаться с новой строчки.
В поле «Опции» можно поставить галочку «Сразу выстраивать уроки по аудиториям», тогда в календаре занятия будут сразу выстроены по аудиториям.
Как добавить праздничные дни
В календаре нажмите серую кнопку «Другое» - «Праздничные дни».
Далее нажмите «+добавить», напишите название, например, «Новый год» и укажите период.
Для массовой отмены занятий в праздник кликнете на значок зеленой молнии.
Не торопитесь нажимать на молнию, так как, если отмените по ошибке, то нужно будет возвращать вручную каждое занятие.
Как ставить оценку за домашнее задание?
Включить или отключить функцию выставления оценок за домашнее задание можно в разделе настройки(гаечный ключ) - Уроки - Настройка уроков, поле Выставление оценок за ДЗ.
Указать оценку можно будет при проведении урока.
Перечень оценок за урок и за домашнее задание в системе общий. Отредактировать список оценок, удалить или создать новые оценки можно в разделе настройки(гаечный ключ) - Уроки - Оценки.
Отчет «Расписание уроков»
В календаре нажмите кнопку «Отчеты» - «Расписание уроков».
Отчет формируется отдельно по каждому педагогу или по всем педагогам сразу.
Отметьте галочками, отображать ли в отчете:
- Столбец с аудиторией;
- Столбец с педагогом;
- Столбец с предметом;
- Столбец с группой - имеется в виду, отображать или нет состав группы;
- Столбец с комментарием.
Если снять все галочки, то минимально в отчете будет отображаться дата, день недели, время уроков и названия групп или имена клиентов.
Также отметьте галочками, по каким типам занятий формировать отчет.
Отчет можно распечатать или сохранить в pdf и отправить, например, педагогу или администратору.
Если формировать отчет за прошлое, то в отчете будут отображаться все ученики, записанные на занятия, без учета присутствия или отсутствия их на уроках.
Отчет «Реестр проведенных уроков»
В календаре нажмите кнопку «Отчеты» - «Реестр проведенных уроков».
Отчет формируется по каждому педагогу отдельно.
Отметьте галочками, по каким предметам и типам занятий формировать отчет.
В отчете можно просмотреть количество проведенных занятий, количество присутствующих учеников, продолжительность проведенных уроков, ставку за каждое отдельное занятие и суммарную заработную плату за период.
Отчет «Пропущенные уроки»
В календаре нажмите кнопку «Отчеты» - «Пропущенные уроки».
В отчете можно просмотреть список клиентов, которые пропускали занятия за период по выбранным причинам.
В отчете отображается сумма, которая была списана при пропуске, и сумма, которая списалась бы по тарифу ученика, если бы он посетил урок, таким образом, можно просмотреть итоговую сумму потерь.
Из отчета можно перейти в карточку клиента, который пропустил занятие, и в карточку педагога, который проводил урок.
Отчет «Убыточные уроки»
В календаре нажмите кнопку «Отчеты» - «Убыточные уроки».
Выберите, по каким типам занятий формировать отчет и формировать ли отчет по клиентам, у которых заказчиком является юридическое лицо.
Через отчет можно отслеживать учеников, у которых неправильно привязан абонемент и средства не списываются автоматически при проведении занятий.
Из отчета можно сразу перейти в карточку клиента.
Как выгрузить уроки в файл
Перейдите в отображение в виде таблицы, предварительно можно применить фильтр, далее нажмите серую кнопку «Другое» - «Экспорт в файл».
Выберите формат Excel или CSV, отметить галочками параметры экспорта и нажмите кнопку «Скачать».
Опция "Предзаполнение урока"
Автоматически подставятся данные при планировании разового индивидуального занятия в карточке клиента.
Чтобы активировать опцию, перейдите в настройки системы (гаечный ключ вверху экрана) в раздел «Уроки» - «Настройка уроков», в поле «Предзаполнение урока» выберите:
- «Ответственный педагог»: подставится преподаватель, который указан как ответственный в карточке клиента. Если педагогов несколько, то подставятся все;
- «Уровень знаний»: подставится предмет, указанный в разделе «Предмет и уровень» в карточке клиента;
- «Привязанный абонемент»: подставится предмет, указанный в разделе «Счета и абонементы» в карточке клиента;
- «Предыдущий урок»: подставятся аудитория, предмет и педагоги из последнего проведенного занятия клиента.
Опция "Подтверждения проведённых уроков"
Чтобы активировать опцию, перейдите в настройки системы (гаечный ключ вверху экрана) в раздел «Базовые настройки» - «Основные настройки» и поставьте галочку «Подтверждение проведённых уроков».
В отображении в виде таблицы проведенные занятия будут подсвечены красным цветом. Администратор может проверить правильность заполнения, далее выделить урок галочкой и нажать кнопку «Подтвердить».
Дополнительные поля в карточке урока
Кастомизируйте карточку занятия под себя, для этого перейдите через гаечный ключ в раздел «Кастомизация» - «Дополнительные поля», нажмите кнопку «+добавить».
В поле «Раздел CRM» выберите «Модель урока».
Например, создадим дополнительное поле «№ урока».
В типе поля оставим «Строка», в поле «Системное имя» нажмем «авто».
Теперь в карточке урока можно указать номер занятия.
Далее можно будет применить фильтр или сортировать по дополнительному полю в табличном отображении.
Что означает число рядом с разделом «Уроки»?
Уведомление с количеством занятий показывает, сколько запланированных уроков за последние 2 дня не были отмечены как проведенные.
Занятия можно быстро найти, применив в календаре следующий фильтр:
Нажмите на стрелочку, чтобы переключиться на предыдущие дни, и отметьте проведение занятий.
Уведомление можно отключить, для этого перейдите в настройки системы (гаечный ключ вверху экрана) в раздел «Базовые настройки» - «Уведомления» и снимите галочку «О непроведённых уроках за вчера» в пункте «Прочие уведомления».
Про раздел «Уроки» также можно посмотреть видео.
