Интеграция с кассой

Инструкция для пользователя АльфаCRM по интеграции с онлайн кассами

Интеграция с сервисом Комтет.Касса

При подключенной интеграции платежи можно отправлять на фискализацию в ККТ. Подробности по работе модуля (поддерживаемые модели касс): https://kassa.komtet.ru/integration/software и стоимость сервиса: https://kassa.komtet.ru/prices

1. Зарегистрируйте аккаунт в Комтет.Кассе по ссылке.

2. Настройте параметры в аккаунте Комтет.Кассы:

• В разделе "Фискализация" перейдите во вкладку "Магазины".

• Нажмите на название магазина и в появившемся окне скопируйте "ID магазина"

• Перейдите в АльфаCRM в окно интеграции онлайн кассы (Настройки CRM - Интеграции - Онлайн касса - Комтет Касса):

• Вставьте "ID магазина" в поле "ID магазина", например, как на скриншоте:

• Затем скопируйте "Секретный ключ магазина" из окна просмотра карточки магазина в кабинете Комтет.Кассы:

• Вставьте "Секретный ключ магазина" в АльфаCRM в окне интеграции онлайн кассы в поле "Секретный код", например, как на скриншоте:

• Затем в Комтет.Кассе скопируйте "ID очереди"

• Вставьте "ID очереди" в соответствующее поле в окне интеграции в системе:

• Затем в поле "Печать чека" выберите вариант "Да", чтобы ваша ККТ распечатывала чек, при фискализации из системы.

• Далее в поле "НДС" выберите НДС, который применяется в вашей организации. Доступны варианты выбора: Без НДС, НДС 0%, НДС 10%, НДС 18%.
• В поле "Режим налога" выберите режим налогообложения, который применяется в вашей организации: ОСН, УСН (доход), УСН (доход-расход), ЕНВД, Патент.





• "Детали" - рекомендуем оставить поле пустым. В этом случае, по умолчанию в чек будет передаваться текст с автоподстановкой по тегам, например: "Иванов Петр Михайлович за обучение Иванов Антон Петрович - за октябрь"
  Так по тегам будет подстановка из полей карточки клиента и из платежа: {legal} - Заказчик, {customer} - ФИО клиента, {note} - Комментарий по платежу.
  Если требуется изменить текст в чеке, можно обратиться в чат поддержки в правом нижнем углу и вам помогут настроить текст для передачи в чек.
  
  Подстановка наименования услуги и количества в чек.
  При фискализации передается количество услуг - 1 шт. Для передачи наименования услуги можно выбрать один из двух вариантов, в зависимости от того используется ли ведение отдельных счетов по абонементам (тип расчетов - раздельный) или расчеты ведутся по базовому типу.
  
  1 вариант. Тип расчетов по абонементам - Раздельный.
  Можно в поле "Детали" добавить теги автоматически подставляющие данные по абонементу, который выбирается при создании дохода в поле Клиентский счет.
  
  
  Список тегов для подстановки данных по абонементу из платежа:
  {pay.ctt.tariff_name} - Название абонемента;
  {pay.ctt.subjects} - Предметы абонемента;
  {pay.ctt.b_date} - Дата начала абонемента;
  {pay.ctt.e_date} - Дата окончания абонемента.
  
  
  2 вариант. Тип расчетов по абонементам - Базовый.
  В случае, если расчеты по абонементам ведутся по базовому типу, при добавлении дохода в поле Клиентский счет выбирается вариант Базовый счет:
  
  
  
  
  Если требуется, чтобы в чеке прописывалась информация об услуге, товаре и количестве занятий, которое приобретает клиент, нужно создать дополнительные поля в карточке дохода и настроить подстановку из поля «Детали».
  Важно: Наименование услуги, товара должно быть конкретизированным и содержать не более 128 символов с пробелами. Более длинные названия нужно сокращать.
• Для создания дополнительного поля в настройках CRM нужно перейти в пункт «Кастомизация» - «Дополнительные поля».
  При создании поля в пункте «Раздел CRM» выберите «Модель платежа». Пример поля на скриншоте:






Далее пропишем подстановку наименования услуги из доп поля в поле «Детали».

• Пример данных для поля "Детали": {legal} за обучение {customer} - {custom_usluga}.
  Информация, которая подставится в чек: {Имя заказчика} за обучение {Имя клиента} - {Название услуги из дополнительного поля}.
• В вашем случае поле может называться по другому, чтобы сформировать нужный тег, скопируйте: {custom_}.
  Вставьте в него скопированное системное имя из настроек дополнительного поля после знака нижнего подчеркивания _
  Чтобы получилось, как на примере: {custom_usluga}.
• После создания поля, перейдите в раздел «Финансы», выберите платеж галочкой и нажмите «Править». Выберите значение в дополнительном поле, чтобы оно подставилось в чеке.

• Далее необходимо прописать настройки из пункта 3 в личном кабинете Комтет.Кассы, скопируйте по очереди ссылки из полей "Success url" и "Failure url" :

• Затем в кабинете Комтет.Кассы перейдите в раздел "Магазины" и нажмите знак карандаша справа от магазина, в появившемся окне пропишите "Success url" и "Failure url" в соответствующих полях и сохраните изменения.

3. Подключите и активируйте ККТ в аккаунте, для этого обратитесь в Комтет.Кассу.

4. После активации кассы в аккаунте Комтет.Кассы можно фискализировать платеж в Альфа CRM в разделе "Финансы". В разделе "Финансы" нажмите кнопку "Добавить" - "Доход". В появившемся окне заполните поля, далее нажмите на стрелочку на кнопке "Сохранить" и выберите "Наличные" или "Электронно".

Важно: в карте ученика в разделе Контакты требуется указать email так как чек по операции придет ученику на этот адрес почты.

В списке платежей в столбце "ККТ" появится надпись "В очереди", означает что, платеж поставлен в очередь на фискализацию данные переданы в Комтет.Кассу. ОФД направит чек на электронную почту клиенту, если установлена печать чеков в настройках интеграции, также ККТ распечатает чек. Можно обновить состояние фискализации после печати чека, для этого отметьте галочкой платеж в списке, нажмите вверху "Править" и в левом нижнем углу нажмите "Обновить состояние".

Для печати в чеке можно изменять имя кассира - настроить имя кассира можно в аккаунте Комтет.Кассы в разделе Фискализация - Кассы.

Нажмите на карандаш рядом с кассой и введите нужное имя кассира.

В случае, если в центре кассиры работают посменно, то можно настроить передачу данных из CRM.
Для этого перейдите в раздел "Доступ в CRM" и при добавлении или редактировании аккаунта пользователя укажите ИНН кассира, а также проверьте правильность заполненных данных ФИО пользователя. Передаваться данные будут по имени пользователя, который добавил платеж в системе.

Если у вас есть вопросы по подключению интеграции с поставщиком вы всегда можете обратиться в чат технической поддержки в правом нижнем углу вашей системы.