Первые шаги в системе

Рассказываем как настроить ALFA CRM под вашу компанию — основные шаги для настройки системы

Содержание

Для первоначальной настройки ALFACRM мы выделили пять основных шагов, которые рекомендуем произвести для работы в системе.



Добавление клиентов и лидов

Чтобы записать нового клиента, используйте кнопку «Добавить» в разделе «Клиенты» или «Лиды».

Если база уже есть — загрузите её через Excel. Подробнее об этом

Для автоматического добавления новых лидов, при необходимости, подключите интеграции (сайт, соцсети, телефония).



Добавление расписания и абонементов


Чтобы проводить уроки с автоматической оплатой, создайте расписание и укажите тарифы для клиентов.

Добавить уроки можно двумя способами:

  • Разовые: через кнопку «+» или «Добавить» в разделе «Уроки».
  • Регулярные:
    • Для пробных уроков: в разделе «Уроки» → «Другое» → «Регулярное расписание».
    • Для группы: в карточке группы в блоке «Регулярное расписание».
    • Для индивидуального занятия: в личной карточке клиента.

Тарифы добавляются в разделе «Абонементы». Более подробно описали тут или в видео на Rutube.

О создании расписания показали в этом видео.




Настройка рекламных источников и учебных предметов


Источники лидов

Чтобы оценить эффективность рекламных каналов, добавьте источники лидов:

  • Перейдите в настройки системы (значок гаечного ключа) → «Источники лидов» → «+Добавить».
  • При интеграции с VK, IP-телефонией, сайтом на Tilda или Flexbe — источник указывается автоматически.

Отчет по эффективности источников доступен в разделе «Лиды» → «По источникам».

Учебные предметы

Добавление предметов: Настройки системы (🔧 вверху системы) → пункт «Предметы» → «+Добавить».



Настройка прав доступа для сотрудников

Настройте права доступа для пользователей, создавая роли (например, «Менеджер») и назначая их.

Администратор имеет полный доступ, а права преподавателей и клиентов ограничены.

Рекомендуем ознакомиться с нашим обучающим видео по настройке прав доступа на Youtube или Rutube.




Добавление педагогов и настройка ставок для расчета ЗП

Для проведения занятий, расчёта заработной платы и планирования расписания добавьте ваших преподавателей в раздел «Педагоги».

Более подробно о работе с данным разделом по ссылке.

О том, как работать вашим педагогам в своем личном кабинете можно прочитать по ссылке.

По вопросам работы в системе можно связаться с нами:

Поделиться

Empty

По вашему запросу ничего не найдено

Перейти

Навигация

Esc

Закрыть