Интеграция лидов через Albato
Настройка интеграции в сервисе Альбато
Сервис Albato позволяет настраивать интеграции между разными приложениями, получать данные из одного сервиса и передавать в другой. Можно получать данные из сервисов: Facebook, Битрикс24, GetCourse, BotHelp, Botmother, Calltouch и другие. Чтобы ознакомиться со списком сервисов, которые можно интегрировать через Альбато перейдите по ссылке: https://albato.ru/app-alphacrm.
Для начала настройки необходимо зарегистрировать аккаунт: Регистрация в Albato.
После регистрации аккаунта доступны 14 дней бесплатного использования, затем потребуется оплатить один из тарифов.
После подтверждения вашего email, в личном кабинете перейдите на вкладку "Подключения", и нажмите "Добавить подключение".
В новом окне введите название АльфаCRM, выберите из списка, и нажмите "Добавить подключение".
В окне "Создаем подключение" укажите Название, Домен - это название вашей CRM, указывается в ссылке в адресной строке браузера, например, для аккаунта demo.s20.online, доменом будет demo.
Email пользователя и ключ API можно скопировать из профиля пользователя (справа вверху в меню - Мой профиль):
Важно: У пользователя должен быть доступ к API в настройках роли, по умолчанию такой доступ есть у пользователя с ролью Администратор, ранг 999. Проверить свой ранг можно в разделе Доступ в CRM.
После того как заполнили поля, нажимаем Далее.
Далее необходимо добавить второе подключение для сервиса, с которым будет подключаться интеграция.
После успешного подключения перейдите на вкладку "Мои связки" и нажмите "Создать связку" - "Новая".
Выбираем сервис, из которого будут передаваться данные в АльфаCRM. На примере интеграции с Facebook, выберите событие "Лид из формы", и из списка ранее подключенный аккаунт, далее выберите страницу сообщества, форму и нажмите кнопку Далее.
Шаг 2. Режим работы связки.
Выберите вариант периода, за который будут переданы данные: в реальном времени с момента подключения связки или с переносом данных за выбранный период и нажмите Далее.
Следующий шаг 5. Куда.
Выбираем из списка АльфаCRM, действие Добавить клиента, и уже добавленное ранее подключение.
После этого будет предложено выбрать филиал, где будут создаваться клиенты, после выбора нажимаем кнопку Далее.
Шаг 6. Настройка полей.
Необходимо сопоставить поля, которые указаны в форме записи в Facebook и поля карточки клиента.
Для создания клиента в АльфаCRM нужно заполнить параметры с пометкой обязательное поле.
Так для поля "Полное имя" выберем соответствие "Full name".
Далее для параметра "Флаг обучения" выберите вариант лид или клиент. Лид - будет создаваться карточка в воронке продаж. Клиент - будет создаваться ученик в разделе Клиенты.
Далее выберите "Тип клиента" - Физ. лицо или Юр. лицо. Рекомендуем выбрать вариант Физ. лицо.
Далее можно заполнить "Имя заказчика", если в форме записи указывается имя родителя, контакты: Телефон и Email - в зависимости от наличия полей в форме записи. Для создания лида можно задать определенный этап воронки продаж (для клиента - статус обучения). Если его не установить явно, то по умолчанию новые лиды будут попадать на первый этап воронки "Не разобрано".
Также можно установить источник Facebook и заполнить оставшиеся параметры для карточки, в зависимости от полей в форме записи. После заполнения нажмите кнопку Далее.
Шаг 7. Настройка поиска дубликатов.
Выберите нужный вариант поведения, если такой клиент уже есть в АльфаCRM, проверка будет по параметрам, по которым выбрана передача данных в интеграции.
В случае, если выберете вариант "Не проверять на дубликаты, всегда создавать новую запись", внутри АльфаCRM есть инструмент слияния дублей, подробнее в статье: https://alfacrm.pro/knowledge/duplicate.
После выбора нужного варианта нажмите Далее.
Готово! Связка добавлена, теперь её осталось активировать через кнопку "Запустить".
