Интеграция лидов с сайта

Инструкция для пользователя АльфаCRM по интеграции лидов

При использовании данной интеграции после заполнения специальной формы, лиды будут автоматически добавлены в вашу систему Альфа CRM.

Есть возможность воспользоваться конструктором форм для вашего сайта и социальных сетей (IG (инстаграм)*, FB (фейсбук)*, Вконтакте и др). Можно интегрировать сайт на платформе WordPress, PlatformaLP и иные платформы.

Пошаговая настройка интеграции лидов с сайта

Шаг 1. Откройте настройку интеграции в Альфа CRM

Для создания и настройки формы записи перейдите в раздел «Настройки СRM» → «Продажи» → «Виджеты захвата лидов с сайта» → «+Добавить».

Если нужно отредактировать уже созданную форму, нажмите на карандаш. Если форму нужно удалить, нажмите на корзину.

Шаг 2. Заполните форму интеграции

В форме захвата лидов можно выбрать галочкой филиал, в котором будут создаваться карточки лидов в воронке продаж.

Также можно добавить заголовок, подзаголовок, текст на кнопке, текст формы и настроить уведомления для сотрудников по адресу электронной почты о добавлении нового лида в системе.

Ниже в таблице настройки полей можно добавлять и удалять поля, менять их местами в нужной последовательности.

В столбце «Тип» выбирается тип поля, например, для внесения текстовой информации или почты, а галочкой можно отметить обязательное ли поле для заполнения.

• Если в форму нужно добавить дату рождения, то тип нужно выбрать «Поле для даты».
• Если нужно поле для согласия обработки персональных данных, то можно использовать тип «Чекбокс». Сделать данное поле обязательным и в поле «Подпись» добавить ссылку на место хранения информации об обработки персональных данных (Например, ссылку на облако).
  Вы можете настроить отображение вашей ссылки в виде гиперссылки. Это удобно для красивого отображения, например, для отображения вашей оферты/ политики конфиденциальности.
  
  Для этого в столбце «Подпись» в поле «Лейбл» пропишите строку:<a href = "ваша ссылка" target= "_blank" rel="nofollow">Согласие на обработку персональных данных</a>
  
  Вы можете указать любую ссылку на ваш сайт/оферту. Она отобразится в виджете как кликабельный текст, по которому откроется ваша ссылка.
  
  

В столбце «Подпись» добавляется лейбл — это наименование поля для отображения в форме. «Плейсхолдер» – фоновый текст в поле с примером внесения данных.

В столбце «Действие» выбирается поле, в которое будет добавлена информация в карточке клиента в системе, так можно выбрать, например, дополнять имя, почту, телефон, примечание или дату рождения.

В поле «JavaScript» вы можете прописать код, который, например, скроет надпись «Сделано в ALFACRM». Программный код можно скачать по ссылке.

После того как форма была заполнена, нажмите «Сохранить».

Пример заполненной формы показан на скриншоте:

Шаг 3. Сформируйте ссылку на форму записи

После настройки формы нужно сформировать ссылку для интеграции. Для этого нажмите на знак справа «Интеграция формы»:

В пункте 1 можно настроить статус и источник, с которым автоматически будет добавляться лид при заполнении формы.

В пункте 2 или 3 можно скопировать ссылку или код для встраивания виджета на вашем сайте.

Цвет кнопки записи можно изменить. Для этого в ссылке, например "https://demo.s20.online/common/1/form/draw?id=69&baseColor=205EDC", вместо "205EDC" можно указать другое значение цвета, например, CD5C5C.

Выбрать цвет можно по ссылке.

Обратите внимание! После того как интеграционная форма будет закрыта и снова открыта, этап воронки и источник не будет сохранен (будет отображено, что «Этап воронки» - «Не разобрано», а «Источник» - «Не задан»). Просто заполните данные поля заново.

Шаг 4. Разместите форму захвата лидов на сайте или в социальной сети

Используйте ранее сгенерированную ссылку из пункта 2 или код из пункта 3 для размещения формы.

Форма записи для лидов будет отображена в соответствии с заданными параметрами при настройке формы.

После заполнения формы лидом, карточка лида будет автоматически создана в разделе «Лиды» с информацией, которой указал лид при заполнении формы. Лид будет создан на том этапе воронки и с тем источником, который был ранее указан в настройки формы записи лидов с сайта.

Код на сайте можно точно так же, как вы размещали код Google Analytics или Яндекс Метрики.

Для сайта на PlatformaLP можно разместить код по инструкции: https://support.platformalp.ru.

Важно! Для размещения ссылки в IG (Инстаграм)*, FB (Фейсбук)* и т.п. рекомендуем использовать любой сервис cокращения ссылок, например Яндекс Кликер https://clck.ru/ Вводите ссылку на виджет в сервис, нажимаете на кнопку сократить и используете получившуюся ссылку

Дополнительный функционал

Настройка интеграции для создания лидов с доступом в личный кабинет клиента

Перед настройкой интеграции необходимо активировать дополнительную опцию «Личный кабинет клиента» в тарифе. Чтобы запросить тестовый период, пожалуйста, напишите в чат поддержки в правом нижнем углу экрана в вашей системе.

Можно настроить интеграцию таким образом, чтобы лиды автоматически добавлялись в Альфа CRM через ваш сайт с уже созданным личным кабинетом в системе.

Интеграцию можно реализовать через программный код и добавить данный код через ваших разработчиков на ваш сайт. Код можно скачать по ссылке.

Настройка интеграции для входа в систему через ваш сайт

Можно использовать программный код, чтобы интегрировать вход в систему Альфа CRM на вашем сайте. Чтобы напрямую с сайта можно было заходить в систему Альфа CRM, передайте программный код вашим разработчикам. Программный код можно скачать по ссылке.

* — Meta Platforms Inc. — организация признана экстремистской, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.