Слияние дублей

Перейдите в настройки системы в раздел «Базовые настройки» → «Уведомления» → в поле «Дублирование клиентов» → выберите «При совпадении номера телефона» → «Сохранить».

Теперь в системе есть возможность указания причины потери при слиянии, по которой можно определить почему данный клиент/лид оказался в архиве. Ранее такие клиенты/лиды архивировались без причины архивации.

Чтобы установить причину потери при объединении дублей перейдите в Настройки → «Уведомления» → «Причина отказа по клиентам-дубликатам» → «Причина отказа по лидам-дубликатам»:

Причины в данные поля подтягиваются из разделов настроек:

• Для клиентов: «Клиенты» — «Причины отказов»
• Для лидов: «Продажи» — «Причины отказов»

При слиянии дублей у архивного дубля появится причина, которую мы выбрали в настройках ранее.

Также саму причину отказа можно менять, нажав на нее.

В случае изменения только причины отказа в отчетах учитывается 1 отказ, дата отказа не меняется. В отчетах по причинам отказа в этом случае учитывается последняя выбранная причина.

Обратите внимание! Если причина отказа используется хотя бы в одной карточке, то ее нельзя отключить или удалить в настройках.

Поиск дублей происходит по номеру телефона, то есть, в карточках клиентов, которые нужно объединить, должен быть указан одинаковый номер.

Для того, чтобы указать номер телефона, в карточке клиента нажмите синюю кнопку «Править», в поле «Контакты» кликнете «+еще». Тип контакта может быть «Мобильный» или «Телефон». «Мобильный» указывается, если требуется отправка смс.

Поиск дублей осуществляется в рамках одного филиала, то есть клиентов с одинаковым номером телефона, находящихся в разных филиалах, система объединить не предложит. Найти дубли в разных филиалах можно, введя номер телефона в строку поиска в верхней части экрана.

Уведомление о дублях появится на следующий день, в колокольчике 🔔 в верхней панели выводится количество дублей, которые можно объединить.

Перейдите в настройки системы раздел «Базовые настройки» → «Основные настройки» → в поле «Найти дубли» → «Применить».

Система сразу произведет поиск. Новые карточки, доступные для слияния, отобразятся в уведомлении колокольчик 🔔 на верхней панели.

Нажмите на мигающий колокольчик 🔔 вверху экрана, и выберите уведомление о дублях.

Система предложит слить информацию из дубликата (карточка слева) в оригинал (карточка справа).

Оригиналом считается та карточка, которая создана раньше. Если информация велась в дубликате (т.е. в той карточке, которая создана позже), то нажмите кнопку «Поменять местами», чтобы нужная карточка оказалась справа.

Под карточкой дубликата отображается информация, которая будет перенесена в карточку оригинала, из карточки дубликата эта информация будет перемещена. Если не требуется перенос какого-либо раздела, то можно снять галочку в этом разделе.

Данные из карточки дубля в оригинале не заменяются:

• примечание,
• дополнительные поля,
• приостановки,
• скидки,
• прикрепленные файлы,
• история изменений,
• ответственный менеджер,
• источник,
• паспортные данные,
• заказчик,
• цвет,
• состояние (клиент или лид),
• статус клиента или этап воронки лида,
• аватар,
• ФИО,
• пол,
• дата рождения.

Информацию из этих параметров можно будет перенести вручную.

Поиск и объединение дублей происходит только по активным клиентам. Если нужно объединить активную и архивную карточку, верните карточку из архива и система на следующий день предложит их объединить.

Обратите внимание!

• Не торопитесь объединять или разделять карточки, так как это действие не отменяется. Если не уверены, то нажмите белую кнопку «Пока пропустить».
• Если это карточки разных клиентов, например, брата и сестры, то нажмите зеленую кнопку «Не объединять. Это разные клиенты».
• Для того, чтобы объединить карточки, нажмите синюю кнопку «Объединить в карточку справа».