Группы

1. В разделе «Группы» нажмите на кнопку «+Добавить».

2. В поле «Название» напишите, например, «Английский СБ 10.00».

3. В поле «Описание» можно указать любую информацию, которая будет отображаться под названием группы в её карточке.

4. В поле «Период обучения» укажите период, в который будет заниматься группа. Можно указать дату окончания обучения, для этого поставьте галочку «До» и выберите дату в календаре. В последний день обучения группа автоматически отправится в архив, запланированные занятия по регулярному расписанию будут скрыты в календаре.

5. В поле «Уровень знаний» можно выбрать уровень, по которому проводятся занятия в группе. Уровни знаний добавляются и редактируются в настройках системы (знак гаечного ключа в верхней части экрана) в разделе «Клиенты» - «Уровни знаний».

Далее группы можно будет фильтровать по уровню знаний.

6. В поле «Отв. педагог» можно выбрать одного или нескольких педагогов. По умолчанию у преподавателей есть доступ только к группам, в карточках которых они указаны как ответственные.

7. В поле «Лимит участников» можно указать максимальное количество учеников в группе. При превышении лимита система выведет предупреждение, добавить клиента в группу при этом будет можно.

8. В поле «Статус» можно выбрать текущий статус обучения группы. Добавляются и редактируются статусы в настройках системы в разделе «Уроки» - «Статусы групп». Далее группы можно будет фильтровать по статусу.

9. В поле «URL стрима» (ссылка на трансляцию) можно выбрать стрим, ранее созданный в настройках системы (знак гаечного ключа в верхней части экрана) в разделе «Уроки» - «Онлайн стримы» (ссылка на трансляцию), тогда в запланированных занятиях группы будет отображаться ссылка на конференцию. В настройках стрима должна стоять галочка «Для групп» в поле «Назначение». Более подробно про онлайн обучение можно прочитать в статье.

10. В разделе «Филиалы» поставьте галочки филиалов, в которых занимается группа. Таким образом, группа может заниматься сразу в нескольких филиалах.

В карточке группы в правой части экрана в разделе «Участники» → «добавить».

В поле «Клиент» введите ФИО ученика и выберите из списка. Можно ввести имена сразу нескольких клиентов по очереди, чтобы добавить участников массово на одинаковый период.

В поле «Статус участиям» выберите, находится ли, например, клиент в резерве или переведен в другую группу.

Далее в разделе «Участники» рядом с ФИО будет отображаться первая буква.

Также в таблице групп через настройку полей можно вывести столбец «Статус участия в группе» и по каждому статусу отдельно.

Редактировать статусы участия можно через гаечный ключ вверху экрана в разделе «Уроки».

В поле «Период участия» укажите период, в который клиент будет записан на занятия в группе, окончание участия можно не указывать. При окончании периода ученик будет отображаться как архивный в разделе «Участники».

Также в меню слева «Клиенты» учеников можно выделить галочкой и нажать «Править» → «Добавить в группу».

Далее выбрать группу, статус и указать период участия.

Или ученика можно добавить в группу в карточке клиента в правой части экрана в разделе «Группы», нажав «добавить». В поле «Группа» выберите группу из списка.

При добавлении ученика в группу расписание подтягивается в его карточку.

Если добавлять клиента в группу в период, когда уже были проведены занятия, появится уведомление.

На проведенные уроки клиента нужно добавить вручную, открыв занятие и в поле «Кто был?» ввести его ФИО и выбрать из списка.

Группы, в которых у ученика закончился период участия, автоматически скрываются в его карточке как архивные.

Можно нажать на «Архивные группы», откроется список всех групп, в которых ранее участвовал клиент.

1. В карточке группы в правой части экрана в разделе «Регулярные уроки» → «добавить».

2. В поле «Филиал» выберите филиал, в котором группа будет заниматься по этому расписанию.

3. В поле «День недели» выберите дни, в которые будут проходить занятия.

4. В поле «Длительность» укажите время уроков.

5. В поле «Аудитория» выберите аудиторию, в которой будет заниматься группа.

6. В поле «Предмет» выберите предмет, по которому будут проходить занятия.

7. В поле «URL стрима» (ссылка на трансляцию) можно выбрать стрим, ранее созданный в настройках системы (знак гаечного ключа в верхней части экрана) в разделе «Уроки» - «Онлайн стримы», тогда в занятиях, запланированных по этому расписанию, будет отображаться ссылка на конференцию. В настройках стрима должна стоять галочка «Для регулярного расписания» в поле «Назначение». Более подробно про онлайн обучение можно прочитать в статье.

8. В поле «Педагог(и)» выберите одного или нескольких педагогов, которые будут проводить занятия в группе. В своем личном кабинете преподаватель видит только уроки, в которых он указан как педагог в расписании.

9. В поле «Период» укажите период, в который группа будет заниматься по этому расписанию. Можно нажать кнопку «рсч» и ввести количество недель, на которое рассчитается срок действия регулярного расписания.

10. Можно поставить галочку «Возможна запись онлайн», чтобы открыть запись на занятия по этому расписанию через виджет "Онлайн-расписание".

В разделе «Регулярные уроки» отображается количество занятий группы по регулярному расписанию (вместе с отмененными уроками).

Перейдите в карточку группы. В верхнем правом углу можно просмотреть количество запланированных занятий (это план), проведенных (это факт) и отмененных (это отменен), можно нажать на строку, откроется таблица со списком проведенных уроков.

В разделе меню слева «Уроки» нажмите кнопку «+Добавить» → «Групповой».

Укажите дату и время занятия. Выберите аудиторию, группу/группы, предмет и педагога/педагогов. В поле «Комментарий» можно указать любую информацию по запланированному уроку, например, «Педагог задержится на 5 минут». Можно поставить галочку «Возможна запись онлайн», чтобы открыть запись на занятие через виджет «Онлайн-расписание».

Также разовый групповой урок можно добавить из любого раздела через «+» в верхней части экрана.

В систему добавлен функционал назначения ответственного менеджера (администратора, куратора, методиста) для сущности «Группы». Функционал позволяет закрепить за администратором/куратором конкретные группы, чтобы он мог быстро отфильтровать список и видеть, чем он курирует.

Назначить ответственного менеджера можно через карту группы через кнопку «менеджер» или «закрепить за мной».

В разделе «Группы» также доступно массовое назначение менеджера через кнопку «Править».

Также добавлена вкладка с вложенным фильтром «Я — ответственный» с автоматической фильтрацией записей по текущему пользователю в поле ««Отв. менеджер».

В верхней панели в списке групп находятся кнопки для добавления новой группы, редактирования карточки группы, отчеты и другое.

При нажатии на кнопку «Другое» можно выбрать:

• «История изменений» — можно открыть её полностью и посмотреть изменения по разным разделам системы.
• «Экспорт из файла» — позволяет выгрузить список клиентов в Excel.

Справа находится кнопка «Фильтр». Она позволяет фильтровать группы по разным параметрам.

По умолчанию выбраны параметры: наименование, уровень знаний, педагог, начало обучения.

Можно нажать на «Настройку полей» (шестеренка), чтобы отобразились дополнительные поля (параметры) для фильтрации.

Важно! Поля «Педагог» и «Ответственный педагог» отличаются.

Если выбрать поле «Педагог», то фильтрация будет по педагогу, который указан в регулярном расписании в карточке группы, или по ответственному педагогу в карточке группы (даже если указаны разные педагоги).

Если выбрать поле «Ответственный педагог», то фильтрация будет только по педагогу, который указан в ответственным педагогом в карточке клиента.

Фильтр можно сохранить для дальнейшего использования. Для этого нажмите «Сохранить» напротив применённого фильтра.

Чтобы применить сохраненный фильтр, нажмите на стрелочку возле фильтра и выберите нужный фильтр.

В поле «Клиенты» напротив клиентов отображены цифры, которые показывают, сколько есть действующих учеников на текущий день. Если клиенты не отображаются в данном блоке, это означает, что у таких клиентов еще не началось обучение в группе.

Ниже находятся вкладки, по которым можно посмотреть текущие и архивные группы.

Для того чтобы отправить группу в архив, нужно нажать на красную корзину в правой части экрана напротив группы.

В разделе «Архивные» напротив группы находится кнопка возвращения группы в список активных.

Важно! Окончательно группу удалить из системы нельзя, только перенести в архив.

Ниже находится пункт «Настройка полей», в котором можно выбрать поля, которые будут отображаться в списке групп. Например, вывести поле с расписанием группы, статусом или дополнительное поле, созданное в настройках системы.

Пагинация позволяет увеличить количество отображаемых групп на странице. По умолчанию выбрано 20 строк, можно выбрать 50 или 100 (200, 500) строк на одной странице.

В разделе «Группы» перейдите во вкладку «Архивные» и нажмите на значок зеленой стрелочки в строке группы.

Группы не удаляются окончательно из системы в целях безопасности сохранения данных, так как связаны с клиентами и уроками.

Выделите карточки групп галочкой, нажмите кнопку «Править» и выберите нужное действие.

- «Установить статус»: выберите статус обучения;

- «Отправить в архив»: группы массово отправятся в архив.

В разделе «Группы» перейдите во вкладку «Архивные» и нажмите на значок зеленой стрелочки в строке группы.

Группы не удаляются окончательно из системы в целях безопасности сохранения данных, так как связаны с клиентами и уроками.

Выделите карточку группы галочкой, нажмите кнопку «Править».

В поле «Форма для записи» поставьте галочку «Разрешить публичную запись лидов», скопируйте ссылку на форму записи, нажмите «Сохранить».

Разместите скопированную ссылку у себя на сайте или в любой социальной сети, например, в Instagram или Facebook.

При переходе по ссылке будет открываться форма записи:

Форма стандартная и не редактируется. В подзаголовке отображается через дробь филиал и название группы.

При заполнении формы будет создана карточка лида на этапе «Не разобрано», он будет привязан к группе автоматически.

Для начала создадим шаблон письма в настройках системы (знак гаечного ключа в верхней части экрана) в разделе «Автодействия и рассылки» → «E-mail шаблоны» или «Cмс шаблоны».

Нажмите «+добавить», в поле «Назначение» выберите «Для клиента», заполните поля «Название шаблона», «Тема письма» (для e-mail шаблона (эл.почта) ) и «Текст письма» / «Текст СМС».

Далее перейдите в том же разделе в пункт «Триггеры и вебхуки».

Нажмите «+ добавить», в поле «Целевая сущность» выберите «Участие в группе», в поле «События» поставьте галочку «Добавление», в поле «Реакция» выберите «Отправить e-mail» или «Отправить смс», в поле «Шаблон» выберите ранее созданный шаблон «Для клиента».

В поле «Допустимые теги» отображается список тегов, которые можно использовать в шаблоне письма.

Готово! Теперь при добавлении участия в группе клиенту автоматически будет отправлено смс.

В списке всех групп в пункте «Настройка полей» поставьте галочку «Цвет» и сохраните.

Добавится новый столбец «Цвет», нажмите на «Белый» и выберите нужный.

Далее группы можно будет сортировать по цвету, нажав на название столбца.

Если клиент занимается не все дни по регулярному расписанию, например, группа занимается в ПН, ВТ, СР в 10:00, а ученик только во ВТ и СР, то можно отключить участие в конкретном дне и времени.

Добавьте клиента в состав участников группы, перейдите в его карточку и справа в разделе «Регулярные уроки» снимите галочку по дню. Обновите страницу и в виджете посещаемости отобразятся все дни, кроме того, по которому снята галочка.

В карточке группы в правой части экрана в разделе «Участники» нажмите «Открыть в списке».

Выделите клиентов общей галочкой, нажмите зеленую кнопку «Рассылка» и выберите «E-mail» или «смс сообщение».

Если клиент перечеркнут в поле «Получатели», значит в его карточке не указан адрес почты или номер телефона или номер указан как «Телефон», а не как «Мобильный».

Можно выборочно исключить получателей из рассылки, нажав крестик справа от имени клиента.

Вверху экрана выберите нужный шаблон и поставщика.

Если требуется внести какие-либо изменения для рассылки, можно отредактировать текст.

Перейдите в личную карточку ученика, справа в разделе «Группы» нажмите на знак карандаша рядом с той группой, из которой необходимо исключить.

В появившемся окне слева внизу нажмите на знак корзины или ограничьте период участия в группе.

После этого нажмите в разделе «Группы» кнопку «добавить» и выберите группу, в которую клиента необходимо перевести.

• В поле «Группа» выберите группу из списка,
• В поле «Период участия» укажите в ячейках «с» и «по» дату пробного урока.

В карточке группы в разделе «Участники» рядом с ФИО будет красным цветом написано «лид».

Или лида можно добавить на занятие при проведении урока. В поле «Кто был?» введите ФИО и выберите из списка.

Переходим в настройки системы (знак гаечного ключа в верхней части экрана) в раздел «Кастомизация» → «Дополнительные поля».

Нажимаем кнопку «+добавить», в поле «Раздел CRM» выбираем «Карточка группы».

Например, создадим дополнительное поле «Смена».

• В типе поля выберем «Выбор одного значения»,
• В поле «Название» напишем «Смена»,
• В поле «Системное имя» нажимаем «авто»,
• В поле «Значения» напишем «Первая», нажимаем «+» и напишем «Вторая».
• В поле «Значение по умолч.» можно прописать значение дополнительного поля, которое будет подставляться автоматически

Сохраните.

Теперь в карточке группы можно указать смену, в которую она занимается.

Далее группы можно будет фильтровать по дополнительным полям, нажав кнопку «Фильтр».

Перейдите через гаечный ключ вверху экрана в раздел «Кастомизация» → «Обязательные поля» → «Карточка группы» и нажмите на бегунок рядом с полем, которое нужно сделать обязательным.

Поля, которые можно сделать обязательными, показаны на скриншоте:

Поле «Название» по умолчанию является обязательным.

Также обязательными можно сделать дополнительные поля в карточке группы.

В разделе «Группы» нажмите серую кнопку «Другое» → «Экспорт в файл».

В поле «Формат» выберите «Excel» или «CSV» (разделитель запятая).

Параметры экспорта показаны на скриншоте:

Отметьте галочками нужные и нажмите кнопку «Скачать».

Перейдите в карточку группы во вкладку «Задачи» → «Добавить задачу».

Можно выбрать несколько групп по очереди в поле «Группа».

Подробнее о работе с задачами в статье.