Шаг 2. Добавление сотрудников и настройка доступа

Как добавить педагога

Перейдите в раздел «Педагоги» →  «Добавить».

В появившейся форме заполните:

• ФИО —  является обязательным полем, остальные опциональны;
• Дату рождения и пол;
• Контакты;
• Примечание;
• Филиалы, в которых будет находиться педагог;
• Цвет карточки педагога;

Сохраните.

Как выдать доступ педагогу в систему

Перейдите в карту педагога, далее блок справа «Доступ в СРМ» → Предоставить.

Заполните в форме: 

• Измените ФИО, если хотите изменить имя пользователя в системе;
• Заполните почту педагога, куда будет направлено письмо с доступом;
• Придумайте или сгенерируйте пароль для входа;
• Оставьте статус «Активен»;

Сохраните. 
После этого на указанную почту педагогу придет письмо с доступом с данными для входа в систему.

Как добавить других сотрудников в систему

Менеджеров, администраторов и других сотрудников можно добавить из раздела «Доступ в СРМ» → Нажмите кнопку «Добавить». 

Заполните:

• Роль(и) — к выбору будут доступны все роли в системе. 
  Обратите внимание, что для создания пользователя с ролью «Педагог» необходимо выбрать уже созданную карту педагога.

• ФИО — заполните имя пользователя;
• E-mail — укажите почту, на которую будет выдан доступ;
• Язык интерфейса — выберите, на каком языке будет личный кабинет сотрудника;
• ИНН кассира — можно прописать личный ИНН сотрудника, если настроена интеграция с сервисом Комтет.Касса, тогда в чек подставится ФИО и ИНН пользователя добавившего платеж;
• Телефон — укажите телефон пользователя при необходимости;
• Филиалы — отметьте галочками филиалы, в которые у сотрудника будет доступ. Он сможет переключаться между ними вверху экрана;
• Доступ в кассы — отметьте галочками кассы, к которым у сотрудника будет доступ. Если оставить это поле пустым, то он не сможет работать с платежами;
• Можно написать — влияет на видимость пользователя в поиске во внутренних чатах;

Сохраните. 

Пользователей можно править через кнопку «править» и отправлять в архив через корзину, блокируя доступ в систему.

Как управлять доступом к разделам системы

В системе также можно добавлять новые роли и редактировать существующие, управляя доступом сотрудников к конкретным частям системы. 
Для этого перейти в раздел «Доступ в СРМ» → «Управление ролями» →  Править роль. 

С форме вы можете изменить название и ранг роли. Ранг отвечает за видимость аккаунтов пользователей в разделе «Доступ в CRM»: те пользователи, у которых меньше ранг, не увидят аккаунты пользователей выше рангом. 
Для ролей на базе интерфейса «Администрирование» ранг может быть от 100 до 999, «Кабинет педагога» - от 10 до 99, «Кабинет клиента» - от 1 до 9.

Вы можете управлять доступностью ключевых разделов, а также точечно отключить доступ к действию.

• Общие функции — управление правами для действий в карточке клиента.
• Управление действиями —  настройка прав доступа к основным рабочим разделам CRM: клиентам, задачам, финансам, расписанию, рассылкам и другим операционным процессам.
• Настройки — управление правами на изменение конфигурации системы, включая общие параметры, интеграции и системные настройки.
• API — возможность работы с методами API, интеграциями и внешними запросами.

Обучающее видео: