Шаг. 9 Пополнение баланса в карте клиента и Проведение/отмена уроков

Как пополнить баланс счета клиента

Пополнить баланс можно двумя способами: 

• Оплата клиентом выставленного счета (через эквайринг);
• Ручное пополнение счета;

Для автоматического зачисления оплат от клиентов необходимо подключить интеграцию с банком-поставщиком интернет-эквайринга.
Доступные интеграции: https://alfacrm.pro/knowledge/aquiring#googtrans(ru|null)

Чтобы пополнить счет клиента вручную, перейдите в его карту → блок «Платежи» → «+» → Выберите тип платежа «Доход».

Заполните следующие данные: 

• Дата платежа;
• Выберите кассу и статью дохода;
• Локацию;
• Клиента – можно добавить или удалить;
• Ответственного менеджера;
• Клиентский счет, куда будут зачислены средства;
• Договор, чтобы привязать оплату к договору;
• Сумма – можно нажать авто для автозаполнения суммы для конкретного счета;
• Плательщик – заказчик в карте клиента;
• Группа – для привязки платежа к конкретной группе для отслеживания дохода по этой группе;
• Комментарий к платежу;

После сохранения средства появятся на балансе клиента. 
Теперь клиент может оплачивать уроки и товары.

Как проводить уроки
Чтобы провести урок, нажмите на него в карте клиента или разделе «Уроки». Нажмите «Провести». 

Вы можете изменить дату и время урока, предмет, аудиторию, педагога, добавить или удалить учеников, отметить посещаемость, указать оценки, вручную указать стоимость списания (если у клиента есть абонемент, под который попадает урок, то стоимость будет рассчитана автоматически).
Вы можете прикрепить файлы, указать тему урока и прописать домашнее задание для учеников. 

Чтобы отменить запланированный урок, нажав на «отменить». 

Чтобы вернуть уже проведенный или отмененный урок в запланированный статус, то нажмите на «вернуть». Все отметки и средства вернутся на счета клиентов.

Обучающее видео: