Шаг 4. Создание лидов и настройка воронки

Как добавить лидов 

Лидов можно добавить в систему двумя способами:

Способ 1:
Перейдите в раздел «Лиды» → «Добавить».

Заполните форму:

• ФИО;
• Дата рождения и пол;
• Контакты;
• Заказчик;
• Примечание;
• Источник;
• Ответственный педагог;
• Филиалы;
• Опционально можно включить поле паспортных данных. Его можно включить через «Настройки» → «Базовые опции» → Поставьте галочку у «паспортные данные в карте клиента».

Сохраните после заполнения. 

В карту лида также можно добавить дополнительные поля для заполнения, например, поле с предпочтениями.

Для этого перейдите в «Настройки» → «Дополнительные поля» → Карточка клиента → Добавить.

Способ 2:
Базу лидов можно загрузить через импорт файла. Загрузка файлов в систему происходит в формате CSV.

Для этого перейдите в раздел «Лиды»  → Вкладка «Другое» → «Импорт из файла» → «Загрузить CSV» . 

Нажмите «Распознать заголовки» → «Задать соответствие полей» → Если все верно, нажмите «Запустить». 

Подробная инструкция по импорту лидов: https://alfacrm.pro/knowledge/main-sections/customers-leads#Tag30

В самой карте лида мы можем вносить изменения, удалять и составлять отчеты по клиенту. 
Ниже от информации по лиду есть виджет посещений, отображающий посещение и запланированные уроки.
 
Под виджетом посещений можно найти вкладки: 

• «Уроки и оплаты»;
• «Коммуникации»;
• «Задачи»;
• «Результаты тестов»;
• «Приостановки»;
• «Счет»;
• «История изменений»;

Справа доступна информация о:

• Общем балансе и прогнозе оставшихся уроков по абонементу;
• Контактные данные клиента;
• Абонементы;
• Скидки;
• Дополнительные поля;
• Группы;
• Регулярные уроки;
• Предмет и уровень;
• Договоры;
• Доступ в СРМ —  доступен, если подключена опция «Личные кабинеты клиентов»;

О разделе «Лиды»

Раздел «Лиды» доступен в двух форматах:

• в виде воронки;
• в виде таблицы;

В воронке лиды распределены по этапам воронки, с которых лидов можно перемещать вручную, делать клиентами и архивировать. 

Новую воронку и этапы можно добавить через «Настройки» →  «Продажи» → «Воронки продаж и Этапы воронки продаж» →  «Добавить».

В таблице по лидам видна следующая информация по лиду: 

• Дата и время добавления лида,
• ФИО в котором видны контакты вашего лида,
• Ответственный менеджер,
• Коммуникации,
• Следующий контакт — дата открытой задачи по лиду,
• Этап воронки.

По умолчанию используется основная воронка продаж с ID 1. Если необходимо просмотреть информацию по другой воронке продаж, то следует использовать фильтр и выбрать нужный этап воронки продаж

Столбцы можно настроить по вашему усмотрению.

Обучающее видео: