Шаг 3. Создание клиента и настройка дополнительных полей

Как добавить клиента 

Способ 1: 
Чтобы добавить клиента перейдите в раздел «Клиенты» →  «Добавить».

В форме заполните:

• ФИО клиента;
• Дату рождения и пол;
• Контакты;
• Тип заказчика - указывается имя родителя, с которым заключается договор. Если клиент взрослый, то поле «Заказчик» можно не заполнять;
• Примечание;
• Источник откуда пришел клиент;
• Ответственный педагог;
• Филиалы, в которых будет находиться клиент;
• Опционально можно включить поле паспортных данных. Его можно включить через «Настройки» → «Базовые опции» → поставьте галочку у «паспортные данные в карте клиента»;

Сохраните после заполнения. 

Способ 2: 
Клиентскую базу можно загрузить через импорт файла. Загрузка файлов в систему происходит в формате CSV.

Для этого перейдите в раздел «Клиенты» → Вкладка «Другое» → «Импорт из файла» → «Загрузить CSV». 

Нажмите «Распознать заголовки» →  «Задать соответствие полей» → если все верно, нажмите «Запустить». 

Подробная инструкция по импорту клиентов: https://alfacrm.pro/knowledge/main-sections/customers#Tag36

В разделе клиентов можно править, архивировать и окончательно удалять из системы. Также можно делать рассылки и формировать отчеты по клиентской базе. 

В самой карте клиента можно вносить изменения, удалить ее и составлять отчеты по клиенту. 
Ниже от информации по клиенту есть виджет посещений, отображающий посещение и запланированные уроки.
 
Под виджетом посещений можно найти вкладки:

• «Уроки и оплаты»;
• «Коммуникации»;
• «Задачи»;
• «Результаты тестов»;
• «Приостановки»;
• «Счет»;
• «История изменений»;

Справа доступна информация о:

• Общем балансе и прогнозе оставшихся уроков по абонементу;
• Контактные данные клиента;
• Абонементы;
• Скидки;
• Дополнительные поля;
• Группы;
• Регулярные уроки;
• Предмет и уровень;
• Договоры;
• Доступ в СРМ —  доступен, если подключена опция «Личные кабинеты клиентов»;

Как добавить доп. поле

В карту клиента также можно добавить дополнительные поля для заполнения, например, поле с предпочтениями.

Для этого перейдите в «Настройки» → «Дополнительные поля» → Карточка клиента → Добавить.

Выберите название и системный тип. Сохраните.

Теперь данное поле будет доступно к заполнению при создании новой карты клиента.

Обучающее видео: