АльфаCRM Полезное
Библиотека полезных материалов о работе с системой, актуальные новости, акции и обновления продукта
Всё полезное про АльфаCRM в одном месте
Последние публикации
Финансы
В разделе «Финансы» ведётся учёт доходов и расходов компании: доступно несколько типов платежей, при добавлении платежа обязательны поля «Счёт» и «Сумма», а для оплаты занятий нужно указывать клиента (с возможностью выбора раздельного счёта по абонементу). Также можно привязать платёж к договору, назначить ответственного менеджера, добавить локацию, группу, бонусы и плательщика; платежи можно править, удалять, фильтровать, импортировать и управлять скидками.
Система лояльности
В статье описан модуль «Система лояльности»: активируется в настройках (Клиенты → Система лояльности) и позволяет начислять клиентам кешбэк (процент или фиксированная сумма) за оплату и/или посещение занятий, а также вручную корректировать баллы. Начисленные бонусы можно компенсировать (списывать) за занятия и товары, а также списывать вручную. Доступен отчёт «История бонусных компенсаций» и массовая корректировка бонусных счетов клиентов. Всё логируется в карте клиента.
Товарно-материальные ценности
В разделе «ТМЦ» можно вести продажу товаров и учёт основных средств: активировать раздел через настройки, добавлять группы и единицы ТМЦ (с указанием названия, цены, единицы измерения), оприходовать товары для учёта остатков и продавать товары клиентам через платежи типа «Продажа товара» с автоматическим списанием остатков.
Задачи
В разделе «Задачи» можно создавать напоминания для себя и коллег (например, звонок клиенту) с просмотром в двух режимах: «Доска» (группировка по срочности: просроченные, на сегодня, на завтра, без срока) и «Таблица» (список с массовыми действиями). Задачи создаются с возможностью назначения исполнителей, дедлайнов, привязки к клиентам, группам или юрлицам, а также с использованием шаблонов и настройкой доступа по ролям. Доступны массовые действия: назначение исполнителей, изменение дат, постановка задач на клиентов/лидов. Также есть автоматическая постановка задач на лидов с сайта, настройка лимитов, уведомлений, дополнительных полей и повторяющихся задач. Числа рядом с разделом показывают количество просроченных и запланированных задач на сегодня.
Педагоги
В разделе «Педагоги» можно добавлять преподавателей вручную или через импорт CSV, вести их личные карточки, назначать ответственных менеджеров, настраивать график работы, рассчитывать заработную плату, предоставлять доступ в систему и управлять настройками приватности кабинета педагога; также доступны фильтры и рассылки по разделу.
Организация онлайн-обучения в Альфа CRM
В АльфаCRM для онлайн-обучения ссылку на трансляцию (Zoom, Jitsi, Google Meet и др.) можно добавить в 4 места: аудитория (подставится во все уроки), группа (для всех занятий группы), педагог (для всех его уроков) или регулярное расписание. Ссылка автоматически появится в личном кабинете клиента. Для автоматической отправки ссылки клиентам можно настроить email/SMS-рассылки или триггеры (с использованием шаблонов сообщений).
Личный кабинет клиента
В статье описана работа в личном кабинете клиента АльфаCRM: как администратору выдать доступ через раздел «Доступ в CRM» и как клиенту войти по ссылке из письма или через восстановление пароля. На главной странице отображаются ближайшие занятия, баланс и уведомления; в разделе «Уроки» — расписание с возможностью просмотра темы и домашнего задания; в «Платежах» — история оплат и пополнение баланса; в «Профиле» — редактирование личных данных. Также доступны разделы «Новости» (информер) для публикаций учебного центра и «Чат» для общения с преподавателем или менеджером. Всё это позволяет клиенту самостоятельно отслеживать обучение, финансы и коммуникацию.