АльфаCRM   Полезное

Помощь в работе

Личный кабинет клиента

В статье описана работа в личном кабинете клиента АльфаCRM: как администратору выдать доступ через раздел «Доступ в CRM» и как клиенту войти по ссылке из письма или через восстановление пароля. На главной странице отображаются ближайшие занятия, баланс и уведомления; в разделе «Уроки» — расписание с возможностью просмотра темы и домашнего задания; в «Платежах» — история оплат и пополнение баланса; в «Профиле» — редактирование личных данных. Также доступны разделы «Новости» (информер) для публикаций учебного центра и «Чат» для общения с преподавателем или менеджером. Всё это позволяет клиенту самостоятельно отслеживать обучение, финансы и коммуникацию.

10 января 2020 • 6 мин чтения

Общие интеграции

Интеграция лидов из форм FB (фейсбук)*

Настройка интеграции с лид формами FB (фейсбук)* через Zapier

Мессенджеры

СМС-Визитка: Макс, Телеграм, WhatsApp, Вк, Viber, SMS

Инструкция по подключению интеграции с сервисом СМС-Визитка для рассылок в Макс, Телеграм, WhatsApp, Вк, Viber, SMS, а также Единый чат от партнера.

Основные разделы

Клиенты

В разделе «Клиенты» ведётся база учеников, куда они попадают после конвертации из лидов. Клиентов можно добавлять вручную или через импорт из Excel, а их карточки содержат информацию о контактах, абонементах, оплатах, группах, скидках и договорах. Доступны массовые действия: добавление в группу, назначение абонементов, задач, ответственных менеджеров и педагогов, установка уровня знаний, статусов, источников, цветов, архивация, восстановление, удаление, предоставление доступа в ЛК и массовый перевод клиентов в лидов. Также есть функционал для работы с печатными формами абонементов, скидками и договорами.

04 сентября 2019 • 14 мин чтения

Основные разделы

Лиды

В разделе «Лиды» ведётся работа с потенциальными клиентами (лидами) по воронке продаж: лиды создаются вручную, через импорт CSV или автоматически, а затем распределяются по этапам воронки в режиме доски или таблицы с возможностью фильтрации по различным параметрам. Карточка лида содержит всю информацию о контакте, а также позволяет перевести лида в клиента, совершать массовые рассылки, массово переводить лидов в клиенты (с помощью триггеров) и быстро архивировать карточки с указанием причины отказа. Также доступна фильтрация лидов по предметам для удобства сегментации.

04 сентября 2019 • 21 мин чтения

Общие интеграции

Онлайн запись на занятия "Визард"

Инструкция для пользователя АльфаCRM по настройке виджета формы записи на занятия

Телефония

Интеграция SIP onlinePBX

Инструкция для пользователя АльфаCRM по интеграции телефонии onlinePBX

Телефония

Интеграция SIP MCN Telecom

Инструкция для пользователя AlfaCRM по интеграции виртуальной АТС MCN Telecom

Телефония

Прочие SIP поставщики

Описание API для кастомных интеграций различных Asterisk, PBX платформ

Эквайринг

Интеграция ЮКаssа

Инструкция для интеграции интернет-эквайринга ЮКаssа в AlfaCRM

Эквайринг

Интеграция Сбербанк

Инструкция для интеграции интернет-эквайринга Сбербанка в AlfaCRM

Помощь в работе

Автоматические рассылки

В статье описан алгоритм настройки автоматических рассылок в АльфаCRM: сначала создаются шаблоны (email/SMS) с тегами для автоподстановки данных, затем в разделе «Автоматические рассылки» выбирается один из семи типов (оповещение об уроках, рассылка лидам по воронке, напоминание об оплате, поздравление с ДР, рассылка со счетом, сквозная, по договору). Теги работают только в рамках своего типа, а шаблон с назначением «Для клиентов» отправляется и клиентам, и лидам.

12 сентября 2018 • 10 мин чтения