АльфаCRM Полезное
Библиотека полезных материалов о работе с системой, актуальные новости, акции и обновления продукта
Всё полезное про АльфаCRM в одном месте
Последние публикации
Основные разделы
Клиенты
В разделе «Клиенты» ведётся база учеников, куда они попадают после конвертации из лидов. Клиентов можно добавлять вручную или через импорт из Excel, а их карточки содержат информацию о контактах, абонементах, оплатах, группах, скидках и договорах. Доступны массовые действия: добавление в группу, назначение абонементов, задач, ответственных менеджеров и педагогов, установка уровня знаний, статусов, источников, цветов, архивация, восстановление, удаление, предоставление доступа в ЛК и массовый перевод клиентов в лидов. Также есть функционал для работы с печатными формами абонементов, скидками и договорами.
•
14 мин чтения
Основные разделы
Лиды
В разделе «Лиды» ведётся работа с потенциальными клиентами (лидами) по воронке продаж: лиды создаются вручную, через импорт CSV или автоматически, а затем распределяются по этапам воронки в режиме доски или таблицы с возможностью фильтрации по различным параметрам. Карточка лида содержит всю информацию о контакте, а также позволяет перевести лида в клиента, совершать массовые рассылки, массово переводить лидов в клиенты (с помощью триггеров) и быстро архивировать карточки с указанием причины отказа. Также доступна фильтрация лидов по предметам для удобства сегментации.
•
21 мин чтения
Начало работы
Автоматические рассылки
В статье описан алгоритм настройки автоматических рассылок в АльфаCRM: сначала создаются шаблоны (email/SMS) с тегами для автоподстановки данных, затем в разделе «Автоматические рассылки» выбирается один из семи типов (оповещение об уроках, рассылка лидам по воронке, напоминание об оплате, поздравление с ДР, рассылка со счетом, сквозная, по договору). Теги работают только в рамках своего типа, а шаблон с назначением «Для клиентов» отправляется и клиентам, и лидам.
•
10 мин чтения
