АльфаCRM Полезное
Библиотека полезных материалов о работе с системой, актуальные новости, акции и обновления продукта
Всё полезное про АльфаCRM в одном месте
Последние публикации
Начало работы
Работа с филиалами
Филиалы в АльфаCRM позволяют вести учёт и аналитику по разным офисам, городам или направлениям бизнеса в одной системе, разделять клиентов, ограничивать доступ сотрудников и отслеживать результаты по каждому подразделению отдельно. Для работы с филиалами необходимо активировать платную опцию «Филиальная система», которая поддерживает до 10 активных филиалов (каждый последующий оплачивается отдельно). При отключении опции доступными остаются только данные в основном филиале, а сотрудники других филиалов теряют доступ до повторного подключения. Создание и изменение основного филиала, управление доступами сотрудников, перенос клиентов между филиалами, а также планирование уроков и создание платежей — все эти операции доступны через интерфейс системы, при этом платежи не перемещаются при смене филиала клиента и остаются привязанными к филиалу, в котором были совершены.
•
3 мин чтения
Основные разделы
Теги для автозаполнения договоров
В статье собраны теги для автозаполнения договоров: в печатных формах договора (через «Настройки» → «Кастомизация») можно подставлять данные по абонементу (название, стоимость, даты, таблица уроков), учебному плану (список тем), договору (номер, сумма прописью, даты), клиенту (ФИО, контакты, баланс, статусы, педагог, паспортные данные, юр. лицо), а также реквизитам компании и текущей дате с логотипом.
•
4 мин чтения
Начало работы
Автопродление — чтобы не думать о продлении
В статье описано, как подключить автопродление лицензии в АльфаCRM (при оплате картой в рублях или через раздел «Лицензирование»), выбрать срок (от 1 до 12 месяцев), а также как система за 3 дня до окончания срока создаёт заказ, списывает средства с привязанной карты (с тремя попытками при ошибке) и уведомляет письмом; разовые услуги не продлеваются, при заморозке аккаунта автопродление приостанавливается.
•
2 мин чтения