Библиотека полезных материалов о работе с системой, актуальные новости, акции и обновления продукта
Всё полезное про АльфаCRM в одном месте
Последние публикации
Основные разделы
Настройки CRM
В разделе «Настройки CRM» (доступном по значку гаечного ключа) собраны все параметры для управления системой: базовые настройки (филиалы, уведомления, двухфакторная аутентификация), настройки клиентов (статусы, уровни знаний, причины пропусков, кабинет клиента), продаж (воронки и этапы, источники лидов, виджеты захвата лидов, «Визард» и онлайн-расписание), уроков (предметы, типы уроков, онлайн стримы, статусы групп, настройка уроков и календаря, локации-аудитории, оценки, учебные программы), педагогов (квалификация, кабинет педагога), интеграций (SMS, телефония, email, интернет-эквайринг, онлайн-касса, мессенджеры, ЭДО, прочие сервисы), финансов (кассы и счета, статьи, категории, закрытые периоды), автодействий и рассылок (авторассылки, триггеры и вебхуки, настройка подложки email, шаблоны SMS/email и задач, уведомления для администраторов) и кастомизации (дополнительные и обязательные поля, печатные формы, информер).
•11 мин чтения
СМС
Интеграция с SMSAPI
Инструкция по интеграции с сервисом СМС рассылок SMSAPI в AlfaCRM
Общие интеграции
Виджет «Онлайн-расписание»
Инструкция для пользователя АльфаCRM по настройке виджета онлайн-расписания
Телефония
Интеграция UIS
Телефония UIS
Основные разделы
Доступ в CRM
Раздел «Доступ в CRM» предназначен для управления доступом сотрудников, педагогов и клиентов к системе: здесь можно добавлять пользователей, настраивать роли с разными правами, а также управлять кабинетами.
Также в разделе описана работа с датой последнего входа и дополнительные возможности для настройки кабинета педагога и старшего педагога.
•19 мин чтения
СМС
Интеграция СМС - Мои Звонки
Инструкция по интеграции сервиса СМС рассылок Мои Звонки
Основные разделы
Слияние дублей
В статье описан механизм слияния дублей: система автоматически предупреждает при ручном добавлении клиента с уже существующим номером телефона, а также позволяет настроить автоматический поиск и объединение дублирующихся карточек клиентов (с возможностью указания причины), запуск поиска вручную и объединение карточек через интерфейс.
•4 мин чтения
Начало работы
Личный кабинет педагога
В статье описана работа в личном кабинете педагога АльфаCRM: вход по данным из письма, смена пароля, управление расписанием в разделе «Уроки» (проведение занятий, отметка посещаемости, проставление оценок, добавление темы и домашнего задания, отмена и перенос), просмотр клиентов и групп (с возможностью вести регулярное расписание и формировать журнал с отчетами по посещаемости и средней оценке), работа с задачами (создание и выполнение), просмотр финансов (включая выплаты по зарплате) и информера для новостей и приказов, а также доступ к отчётам «Реестр проведенных уроков» и «Выписка по зарплате» с учетом пропущенных записей и ставок; предусмотрены фильтры, поиск учеников по ФИО или телефону, и поддержка через чат в системе.
•5 мин чтения
Основные разделы
Группы
В разделе «Группы» ведётся учёт клиентов, занимающихся по общему расписанию: создаются группы, добавляются участники, настраивается регулярное и разовое расписание, назначаются ответственные менеджеры. Доступны массовые действия, фильтрация, выгрузка, архивация и восстановление групп, а также настройка записей лидов, уведомлений, цветов, комментариев, файлов, дополнительных и обязательных полей. В разделе также описаны частые вопросы по отображению количества клиентов и статусам уроков.
•7 мин чтения
Телефония
Интеграция SIP Ростелеком
Инструкция для пользователя AlfaCRM по интеграции облачной IP телефонии Ростелеком
Основные разделы
Абонементы
В разделе «Абонементы» создаются тарифы для автоматического списания средств за занятия: поурочный, помесячный и недельный. Расширенные настройки позволяют указать клиентский счет (базовый/раздельный), период действия, филиалы, предметы, типы уроков и множители для пропусков. Абонементы можно править, архивировать, смотреть историю изменений, настраивать поля и выгружать в Excel.
•1 мин чтения
СМС
Интеграция с Alphasms
Инструкция по интеграции с сервисом СМС рассылок Alphasms в AlfaCRM
