Шаг 12. Задачи

О разделе «Задачи»

В виде доски - здесь доступна группировка по категориям: 

• «Просроченные» – истекла дата выполнения задачи;
• «На сегодня»;
• «На завтра»;
• «Бессрочные» – дата выполнения задачи не указана.

Можно переключаться между вкладками:

• «Текущие»;
• «Я – исполнитель» – вы указаны в поле «Исполнитель» в карточке задачи;
• «Я – автор» – вы добавили задачу в систему.

Второй режим просмотра в виде таблицы. Здесь все задачи отображаются списком.

В разделе доступны массовые действия с задачами.

Как работать с задачами

Чтобы добавить задачу, нажмите «Добавить». 

Заполните:

• Текст задачи или используйте шаблон задачи;
• Опционально укажите одного или нескольких исполнителей;
• Также опционально можно заполнить дату и время выполнения задачи;
• К задаче можно привязать клиента, группу или юридическое лицо, так из карточки клиента, группы или юридического лица можно перейти в эту задачу, и наоборот;

Чтобы открыть раздел «Дополнительные опции», нажмите на «показать».

Здесь заполните:

• Приоритет
• Для приватности задачи ее можно сделать доступной только для исполнителя.
• Укажите роль или роли, которым будет доступна задача. Обратите внимание, что пользователю с рангом 999 видны все задачи, независимо от настроек доступа задачи.
• Можно также включить уведомления о внесении изменений в задачу. 

Сохраните. Задача была добавлена.

Задачу можно править, выполнить или убрать в архив, прикреплять файлы и комментировать.

О повторяющихся задачах

Это такие задачи, которые регулярно будут повторяться по расписанию каждый день, неделю, месяц с выбранными параметрами. При создании повторяющейся задачи система формирует все экземпляры от даты начала действия правила до 7 дней вперед от текущей даты.
После этого новые задачи создаются день в день.

Для этого перейдите в раздел «Задачи» → «Другое» → «Повторяющиеся задачи» → «Добавить». 

Принцип заполнения такой же как и у обычных задач, но здесь укажите частоту повторения и сколько будет длиться повторение. 

Сохраните. Задачи начнут генерироваться согласно условиям.

Обучающее видео: