Шаг 15. Триггеры и авторассылки

Триггеры

Логика: срабатывают сразу же по мере выполнения их настроенных условий.

Чтобы настроить, перейдите в «Настройки» → «Автодействия и рассылки» →  «Триггеры» → «Добавить».

Настроить триггер можно с практически любой сущностью системы. 
Действий с сущностями всего четыре: 

• добавление;
• изменение;
• удаление;
• восстановление из архива;

Опционально вы можете указать в каких конкретных полях происходит изменение. Для каждой сущности они разные.
Для сущностей «Платежи», «Участие в группе», «Счета на оплату», «Абонемент клиента» и «Детали уроков» есть дополнительные условия по клиентам, позволяющим настроить триггер более точечно.

Реакцией для триггера можно выбрать:

• отправку сообщений через различные каналы;
• отправку вебхук-запросов;
• создание задачи;
• смену статуса обучения клиента;
• перемещение лида по этапам воронки;
• преобразование лида в клиента и наоборот;

Для примера создадим триггер на смену этапа воронки у лида после внесения оплаты.
Сущность — Платежи; 
Событие — Добавление; 
Обучается — Нет; 

Реакция — Задание значения для поля; 
Модель — Клиент; 
Поле — Этап воронки;
Значение — Получена оплата;

Сохраните. 

Теперь как только лид внесет оплату, его этап воронки поменяется на указанный в триггере.

Авторассылки

Логика: вы можете установить конкретное время срабатывания рассылки.

Чтобы добавить авторассылку, перейдите в «Настройки» → «Автодействия и рассылки» → «Авторассылки» → «Добавить».

В системе существует несколько видов авторассылок:

• Оповещение об уроках — напомнить о предстоящем уроке;
• Рассылка лидам при движении по воронке — уведомления лидам спустя некоторое время после перехода между этапами воронки ;
• Рассылка клиентам с напоминанием об оплате — заранее уведомить об оплате;
• Рассылка клиентам «поздравление с днем рождения» — для поздравлений;
• Рассылка с авто выставлением счета на оплату —  вместе с рассылкой формируется счет на оплату исходя из условий и данных клиентов
• Сквозная рассылка — рассылка по всей базе системы;
• Рассылка по договору в карте клиента — для информирования об окончании договоров в картах клиентов.

Добавим рассылку «Оповещение об уроках». 
Заполните: 

• Тип урока: выберите любой или конкретный тип урока из вашей системы.
• Период уроков: сегодня, завтра, послезавтра, вчера.
• Статус: запланирован, отменен, проведен.
• Предмет: выберите любой или конкретный предмет из вашей системы.

Напомнить можно в фиксированное время или перед началом урока за 15, 30, 1, 2 и 3 часа.
Далее выберите: 

• Локации и аудитории в них, где запланированы уроки с нужными клиентами, кому должна уйти эта рассылка;
• Способ рассылки;
• Очередность по контактам;
• Шаблон сообщения;

Сохраните. 

Теперь перед началом урока клиентам будет уходить напоминание за 15 минут до начала.

Обучающее видео: