Раздел "Аналитика"

В этом разделе можно строить интерактивные графики по воронке продаж, проведенным урокам, эффективности менеджеров, доходам центра и реализации оказанных услуг при проведении занятий.

Содержание:
  • Как перейти в раздел «Аналитика»
  • Режимы просмотра
  • Как добавить график по воронке продаж
  • Как добавить график по проведенным урокам
  • Как добавить график по эффективности менеджеров
  • Как добавить график по финансам
  • Как добавить график по доходам и реализации
  • Как добавить график по реализации
  • Как редактировать график
  • Как удалить график


  • Как перейти в раздел «Аналитика»

    Нажмите на пункт "Аналитика" слева в меню.



    Режимы просмотра

    Раздел можно просматривать в двух режимах (задается при создании графика):

    - «Личный рабочий стол» – видите только Вы;

    - «Общий рабочий стол» – видят все сотрудники.

    Переключение на общий рабочий стол доступно, если на нем добавлен хотя бы 1 виджет. Для того, чтобы переключиться, нажмите на зеленую кнопку в верхнем правом углу.

    Можно перейти во вкладку "Отчеты", здесь собраны все отчеты для аналитики.



    Как добавить график по воронке продаж

    1. Нажмите кнопку «+Добавить».

    2. В поле «Расположение» выберите, график будете видеть только Вы - «Личный рабочий стол» или все сотрудники - «Общий рабочий стол».

    3. В поле «Виджет» выберите «Состояние воронки продаж».

    4. В поле «Переименовать» можно указать название графика.

    5. В поле «Тип виджета» выберите, график будет отображаться в виде диаграммы («Пирог»)

    Или в виде столбиков («Столбик»).

    6. В поле «Детализация» выберите, по какому параметру будет строиться график: этап воронки, ответственный менеджер или цвет.

    - «Этап воронки» - график строится по количеству лидов в зависимости от того, на каком этапе воронки продаж они находятся на данный момент;

    - «Ответственный» - от того, какой менеджер указан как ответственный;

    - «Цвет» - от того, какой цвет указан в карточке.

    7. В поле «Ширина и высота» задается соотношение ширины и высоты графика и его размер.

    Можно навести курсор мыши на график, отобразится количество лидов и их процент распределения в воронке.



    Как добавить график по проведенным урокам

    1. Нажмите кнопку «+Добавить».

    2. В поле «Расположение» выберите, график будете видеть только Вы - «Личный рабочий стол» или все сотрудники - «Общий рабочий стол».

    3. В поле «Виджет» выберите «Проведенные уроки».

    4. В поле «Переименовать» можно указать название графика.

    5. В поле «Тип виджета» выберите, график будет отображаться в виде линий («Линия»)

    Или в виде столбиков («Столбик»).

    6. В поле «Детализация» выберите, по какому параметру будет строиться график: тип урока, предмет, локация, аудитория.

    - «Тип урока» - график строится по количеству проведенных занятий в зависимости от типа урока;

    - «Предмет» - от предмета, по которому было проведено занятие;

    - «Локация» - от локации, в которой было проведено занятие;

    - «Аудитория» - от аудитории, в которой было проведено занятие.

    7. В поле «Период, мес» выберите период, за который будет строиться график. Можно задать период от 3 месяцев до 2 лет.

    8. В поле «Ширина и высота» задается соотношение ширины и высоты графика и его размер.

    Можно навести курсор мыши на график, отобразится количество проведенных уроков за определенный месяц.



    Как добавить график по эффективности менеджеров

    1. Нажмите кнопку «+Добавить».

    2. В поле «Расположение» выберите, график будете видеть только Вы - «Личный рабочий стол» или все сотрудники - «Общий рабочий стол».

    3. В поле «Виджет» выберите «Эффективность менеджеров».

    4. В поле «Переименовать» можно указать название графика.

    5. В поле «Тип виджета» выберите, график будет отображаться в виде линий («Линия»)

    Или в виде столбиков («Столбик»).

    6. В поле "Период" выберите период, за который будет строиться график. Можно задать период от сегодняшнего дня до года.

    7. В поле "Менеджеры" отметьте галочками менеджеров, по которым будет формироваться график.

    8. В поле "Показатели" отметьте галочками нужные вам показатели работы менеджеров.

    9. В поле «Ширина и высота» задается соотношение ширины и высоты графика и его размер.

    Можно навести курсор мыши на график, отобразится значение показателя по менеджеру.



    Как добавить график по финансам

    1. Нажмите кнопку «+Добавить».

    2. В поле «Расположение» выберите, график будете видеть только Вы - «Личный рабочий стол» или все сотрудники - «Общий рабочий стол».

    3. В поле «Виджет» выберите «Финансы».

    4. В поле «Переименовать» можно указать название графика.

    5. В поле «Тип виджета» выберите, график будет отображаться в виде линий («Линия»)

    Или в виде столбиков («Столбик»).

    6. В поле «Тип финансов» выберите, график будет строиться по доходам («Доходы») или расходам («Расходы»).

    7. В поле «Детализация» выберите, по какому параметру будет строиться график: по счетам кассам, по типам документов, по статьям, в разрезе групп статей, в разрезе локаций.

    - «По счетам кассам» - график строится по количеству платежей в зависимости от кассы, в которую платежи добавлены;

    - «По типам документов» - от типа платежей, по которому платежи добавлены. Типы платежей по типу Доход: Доход и Продажа товара. Типы платежей по типу Расход: Расход, Выдача ЗП, Возврат средств;

    - «По статьям» - от статьи, которая указана в платеже;

    - «В разрезе групп статей» - от категории статьи, которая указана в платеже;

    - «В разрезе локаций» - от локации, которая указана в платеже.

    8. В поле «Период, мес» выберите период, за который будет строиться график. Можно задать период от 3 месяцев до 2 лет.

    9. В поле «Ширина и высота» задается соотношение ширины и высоты графика и его размер.

    Можно навести курсор мыши на график, отобразится сумма платежей за определенный месяц.



    Как добавить график по доходам и реализации

    1. Нажмите кнопку «+Добавить».

    2. В поле «Расположение» выберите, график будете видеть только Вы - «Личный рабочий стол» или все сотрудники - «Общий рабочий стол».

    3. В поле «Виджет» выберите «Доходы vs реализация».

    4. В поле «Переименовать» можно указать название графика.

    5. В поле «Тип виджета» выберите, график будет отображаться в виде линий («Линия»)

    Или в виде столбиков («Столбик»).

    6. В поле «Период, мес» выберите период, за который будет строиться график. Можно задать период от 3 месяцев до 2 лет.

    7. В поле «Ширина и высота» задается соотношение ширины и высоты графика и его размер.

    Можно навести курсор мыши на график, отобразится сумма платежей по доходам или сумма реализации по проведенным занятиям за определенный месяц.



    Как добавить график по реализации

    1. Нажмите кнопку «+Добавить».

    2. В поле «Расположение» выберите, график будете видеть только Вы - «Личный рабочий стол» или все сотрудники - «Общий рабочий стол».

    3. В поле «Виджет» выберите «Реализация».

    4. В поле «Переименовать» можно указать название графика.

    5. В поле «Тип виджета» выберите, график будет отображаться в виде линий («Линия»)

    Или в виде столбиков («Столбик»)

    6. В поле «Детализация» выберите, по какому параметру будет строиться график: в разрезе предметов, по педагогам, по локациям, по аудитории.

    - «Реализация в разрезе предметов» - график строится по сумме реализации в зависимости от предмета;

    - «Реализация по педагогам» - от педагога, который вёл занятие;

    - «Реализация по локациям» - от локации, в которой было проведено занятие;

    - «По аудитории» - от аудитории, в которой было проведено занятие.

    7. В поле «Период, мес» выберите период, за который будет строиться график. Можно задать период от 3 месяцев до 2 лет.

    8. В поле «Ширина и высота» задается соотношение ширины и высоты графика и его размер.

    Можно навести курсор мыши на график, отобразится сумма реализации за определенный месяц.



    Как редактировать график

    Выделите график галочкой и нажмите «Править», так можно изменить в добавленном графике параметры отображения.



    Как удалить график

    Выделите график галочкой и нажмите вверху «Удалить». Или выделите график галочкой, нажмите «Править» и на значок красной корзины.