Обновление ver. 2.0.8
Обновление со счетами на оплату по абонементам, статусами участия в группах и массовой привязкой ставок и многими другими функциями
Обновление 2.0.8:
1. Счета на оплату по абонементам
Теперь можно сформировать счет по конкретному абонементу и отправить клиенту прямую ссылку для пополнения баланса абонемента. Актуально, если клиент одновременно занимается по нескольким абонементам с раздельным типом расчета.
Настройте автоматическую рассылку по email, sms или в WhatsApp, например, в конце месяца, и легко получайте оплаты от клиентов.
В разделе Настройки CRM –> Автодействия и рассылки –> Автоматические рассылки.
Для проведения оплат подключите интернет-эквайринг в настройках системы, эта интеграция подключается бесплатно.
При поступлении платежа статус счета изменится автоматически на «Оплачен», так все оплаты будут под вашим контролем.
2. Быстрый доступ в CRM
Чтобы быстро зайти в ваш аккаунт с мобильного телефона, система предлагает установить ярлык входа на главный экран вашего устройства*. После установки, значок ALFACRM всегда будет под рукой.
*Функция доступна на странице авторизации в аккаунте через браузер Google Chrome на мобильных устройствах Android и компьютерах.
3. Статусы участия в группе
Добавлена функция для указания статуса участия клиента в группе, это актуально при наборе новых групп, когда необходимо видеть количество участников в резерве.
Как правило, максимальное количество мест ограничено, так что при подборе группы администратору нужно быстро сориентироваться и записать клиента в группу, где еще возможна запись.
Когда поступает оплата от клиента можно изменить статус участия на «Внесен платеж», чтобы понимать, кто из клиентов подтвердил участие.
Активировать можно в разделе Настройки CRM –> Уроки –> Статус участия в группе. Далее в разделе Группы –> Настройка полей, настроить отображение статусов.
4. Новый график «Убыточные уроки»
График «Убыточные уроки» в аналитике помогает оперативно увидеть, сколько проведенных уроков были отмечены по нулевой стоимости для клиентов, т.е. за услугу с баланса не были списаны средства. Это может произойти, если на момент проведения урока у клиента нет действующего абонемента.
Проверить поименно список учеников с такими уроками можно через Аналитика –> Отчеты –> Уроки –> Убыточные уроки.
5. Гибкое выстраивание расписания по аудиториям
Для крупного центра с несколькими локациями и большим количеством аудиторий, теперь легко можно выстроить расписание по всей ширине экрана только по выбранным в фильтре аудиториям, например, конкретной локации.
6. Любой цвет для аудиторий
Выберите свой цвет из палитры для раскраски календаря по аудиториям, этот цвет также будет применяться для виджета «Онлайн расписание» на вашем сайте.
Так можно привести цвета в соответствие с цветами вашего бренда или дизайном сайта.
В разделе Настройки CRM –> Уроки –> Локации - Аудитории.
7. Триггер по счетам на оплату
Добавлена возможность настройки реакции при добавлении или изменении счета на оплату для клиентов.
Добавление функции выполнено при финансовой поддержке Юрия Васильева (ЦМИТ Школа Цифровых Технологий).
8. Дополнительные поля в уроках
Теперь можно кастомизировать карточку урока и создать в ней дополнительные поля при планировании и проведении урока. Эти поля будут доступны для заполнения в кабинете администратора и педагога. Так, например, можно создать поле для отчета педагога по результату проведенного урока или, если у вас модельная школа, поле для указания имени модели.
В разделе Настройки CRM –> Кастомизация –> Дополнительные поля.
9. Массовая установка зарплатных ставок
Назначить ставки по заработной плате педагогам стало быстрее. Просто выберите нужных педагогов в списке, действие «Добавить зарплатную ставку», и система массово прикрепит новую ставку. Актуально будет в новом году или, когда происходит пересмотр ставок для всего коллектива центра.
10. График работы педагогов – перерывы и управление графиком
Рабочее время теперь устанавливается с учетом интервалов по 15 минут. Так, можно указать перерыв, время начала или окончания работы не только ровно по часу, а, например, с 9:30 или до 19:45.
Также составление графика работы можно передать в управление самим педагогам. Это актуально для онлайн школ, когда педагог самостоятельно распределяет свою нагрузку.
В разделе Настройки CRM –> Педагоги –> Кабинет педагога.
Видео: Работа в кабинете педагога
11. Абонементы в кабинете клиента
Клиенту доступен баланс абонементов в виджете посещений внутри личного кабинета, и также просмотр истории уроков.
Чтобы предоставить доступ к абонементам, необходимо выбирать тип расчета «Раздельный» при привязке абонемента в карточке клиента.
Видео: Работа в кабинете клиента
12. Обязательные поля по лидам и группам
Теперь можно настроить проверку заполнения данных по группам, по лидам и отдельно по клиентам. Например, если администраторам необходимо заполнить паспортные данные ученика для подписания договора, а пока клиент в состоянии лида указывать эти данные не требуется.
Настройки CRM –> Кастомизация –> Обязательные поля
Добавление обязательности полей по группам выполнено при финансовой поддержке «МИЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана».
13. Улучшения отчетов
- Прогноз оплаты по клиенту
Добавлен выбор определенного абонемента, полезно, когда клиенту необходимо быстро озвучить стоимость обучения за будущий период. Функция также доступна клиентам в личном кабинете в разделе Платежи –> Прогноз. - Посещаемость групп
Отчет стал интерактивным, теперь отображает процент посещаемости и средний балл по участникам всех активных групп за выбранный период. - Выписка по зарплате
Когда педагог проводит занятия в разных локациях, то при формировании выписки теперь достаточно активировать группировку, так система посчитает ЗП педагога отдельно для каждой локации.
14. Интеграции
- Facebook Messenger – можно подключить прямую интеграцию лидов при поступлении сообщений в сообщество Facebook. Лиды автоматически создаются в воронке продаж, и в карточку загружается история переписки. Ответить клиентам можно сразу из карточки в CRM, или массово отправить уведомления по шаблонам клиентам вручную или по автоматическим рассылкам.
Инструкция: Лиды из сообщества Facebook - Integrilla / WhatsApp – новая интеграция для отправки уведомлений в WhatsApp. Через сервис можно настроить автоматические рассылки и отправлять сообщения клиентам по шаблонам. Поставщик предоставляет 3 дня пробного периода, чтобы протестировать возможности интеграции.
Инструкция: Рассылки Integrilla / WhatsApp - СМС-Визитка – добавлена возможность загрузки ответных сообщений через WhatsApp в коммуникации по клиенту в CRM.
Инструкция: Входящие сообщения СМС-Визитка - Комтет.Касса
Передача имени кассира.
если в центре посменно работают несколько кассиров, то возможно передать имя кассира и его ИНН при фискализации платежей. Для такой настройки в разделе «Доступ в CRM» просто укажите данные кассира в аккаунте пользователя.
Автоподстановка абонемента в чек.
Для автоматизации при фискализации онлайн оплат клиентов по выставленным счетам, можно в деталях чека использовать подстановку из тегов по абонементу.
Если ведется по абонементам раздельный расчет, то при формировании счета на оплату или добавлении платежа выбирается клиентский счет определенного абонемента, по нему можно подставить данные: название и предметы из абонемента, дата начала и окончания абонемента.
Настройки CRM –> Интеграции –> Онлайн касса –> Детали
Инструкция: Комтет.Касса
15. Безопасность персональных данных
В целях сохранности доступа к персональным данным были усилены требования к паролям пользователей. В связи с этим, напоминаем о необходимости менять пароль от вашего аккаунта каждые 6 месяцев, и рекомендуем обновить пароль для входа в систему. Новый пароль должен содержать от 10 символов и хотя бы 1 заглавную букву.
Полезный совет
Установите ваш логотип в форме записи лидов и в системе. Для добавления логотипа просто напишите в чат тех поддержки.
Подписывайтесь на наш YouTube, Instagram, Telegram.
Рады ответить на любые вопросы по обновлению по e-mail: support@alfacrm.pro.
