Интеграция АльфаCRM с Битрикс24
Как настроить интеграцию АльфаCRM с Битрикс24
Интеграция позволяет создавать лидов и клиентов и передавать их из интерфейса Битрикс24 в АльфаCRM, также перемещать лидов по этапам воронки и создавать клиентов с определённым статусом обучения.
Зарегистрироваться на сайт Битрикс24 можно по ссылке.
Важно! Если в АльфаCRM изменится этап воронки, то в Битрикс24 у сделки также изменится этап воронки. Если изменить этап воронки в Битрикс24, то в АльфаCRM этап воронки не изменится.
Важно: Интеграция работает в только для тех клиентов, которые были изначально созданы в Битрикс24.
Как подключить интеграцию можно посмотреть видео тут:
Алгоритм настройки интеграции
Для того чтобы настроить интеграцию между Альфа CRM и Битрикс24, необходимо выполнить следующие шаги:
1. Перейти в Вашу систему AlfaCRM.Перейдите в «Настройки CRM» (гаечный ключ) - «Интеграции» - «Прочие сервисы». Выберите в списке поставщиков «Битрикс24 – bitrix24.com».
2. Перейдите в личный кабинет Битрикс24 - в меню слева – перейдите в раздел «Приложения» - «Разработчикам» - «Другое».
3. Перейдите в раздел «Входящий вебхук».
4. Скопируйте поле «Вебхук для вызова rest api».
Ниже на вкладке в пункте «Настройка прав» необходимо выбрать «CRM (crm)» и далее нажать на кнопку «Сохранить».
5. Перейдите в настройки интеграции на стороне AlfaCRM.
Вставьте скопированный вебхук в поле «URL for POST» (вебхук был ранее скопирован на стороне Битрикс24, поле «Вебхук для вызова rest api»). После нажмите на «Сохранить».
На стороне AlfaCRM скопируйте поле «Webhook URL».
6. Вернитесь в настройки на стороне Битрикс24.
Перейдите в блоке «Исходящий вебхук».
В поле «URL вашего обработчика» необходимо прописать скопированный «Webhook URL» (который был ранее скопирован в AlfaCRM), а также выбрать события:
Создание сделки (ONCRMDEALADD);
Обновление сделки (ONCRMDEALUPDATE).
После сохраните настройки интеграции.
7. После того как настройки были сохранены на стороне AlfaCRM. Нужно обновить данные из Битрикса24. Для этого нажмите на кнопку «Обновить данные из Битрикса24». Данная кнопка нужно для того, чтобы синхронизировать данные на стороне поставщика Битрикс24 по воронкам, этапам и дополнительным полям.
Важно! Если были внесены какие-либо изменения (добавление, изменение или удаление) по воронкам, этапам, дополнительным полям, нужно нажать на данную кнопку «Обновить данные из Битрикса24», чтобы обновить информацию по данным полям.
8. По интеграции можно настроить для каждого этапа воронки отдельное событие (создание/перемещение) по которому будет создаваться лид/клиент на определённом этапе воронки в AlfaCRM или клиент с определённым статусом обучения.
Пример заполненных полей:
9. Кроме того, можно задать соответствие дополнительных полей в Битрикс24 и AlfaCRM (можно использовать несколько дополнительных полей).
Пример заполненных полей:
Важно! Передача дополнительного поля происходит в одностороннем порядке из Битрикса24 в AlfaCRM.
Важно! Дополнительное поле на стороне Битрикс24 создается именно для Сделки.
10. В пункте № 5 можно настроить соответствие этапов воронки продаж Битрикс24 и AlfaCRM по Вашему усмотрению.
Пример заполненных полей:
После настройки всех параметров нажмите «Сохранить».
По интеграции название сделки в Битрикс24 будет передаваться в поле «ФИО клиента» в AlfaCRM. В карточке клиента будет выбран источник «Битрикс24», а в контактах будет указана ссылка на сделку в Битрикс24.
В поле «Примечание» в карточке клиента отображается сумма и валюта сделки.
В поле «Примечание» в карточке клиента отображается сумма и валюта сделки.
Если в Битрикс24 у сделки нет названия, то в АльфаCRM в поле «ФИО клиента» будет указано ID сделки в Битрикс24.
Готово! Интеграция настроена.
