Интеграция лидов через Albato

Настройка интеграции в сервисе Альбато

Записаться на вебинар
Начало работы
Основные разделы
Прочие интеграции
Интеграция телефонии
Интеграция SMS
Интеграция эквайринга
Все статьи
Начало работы
Основные разделы
Прочие интеграции
Интеграция телефонии
Интеграция SMS
Интеграция эквайринга

Сервис Albato позволяет настраивать интеграции между разными приложениями, получать данные из одного сервиса и передавать в другой. Можно получать данные из сервисов: Facebook, Битрикс24, GetCourse, BotHelp, Botmother, Calltouch и другие. Чтобы ознакомиться со списком сервисов, которые можно интегрировать через Альбато перейдите по ссылке: https://albato.ru/app-alphacrm.

Для начала настройки необходимо зарегистрировать аккаунт: Регистрация в Albato.
После регистрации аккаунта доступны 14 дней бесплатного использования, затем потребуется оплатить один из тарифов.

После подтверждения вашего email, в личном кабинете перейдите на вкладку "Подключения", и нажмите "Добавить подключение".

В новом окне введите название АльфаCRM, выберите из списка, и нажмите "Добавить подключение".

В окне "Создаем подключение" укажите Название, Домен - это название вашей CRM, указывается в ссылке в адресной строке браузера, например, для аккаунта demo.s20.online, доменом будет demo.
Email пользователя и ключ API можно скопировать из профиля пользователя (справа вверху в меню - Мой профиль):

Важно: У пользователя должен быть доступ к API в настройках роли, по умолчанию такой доступ есть у пользователя с ролью Администратор, ранг 999. Проверить свой ранг можно в разделе Доступ в CRM.

После того как заполнили поля, нажимаем Далее.

Далее необходимо добавить второе подключение для сервиса, с которым будет подключаться интеграция.

После успешного подключения перейдите на вкладку "Мои связки" и нажмите "Создать связку" - "Новая".

Выбираем сервис, из которого будут передаваться данные в АльфаCRM. На примере интеграции с Facebook, выберите событие "Лид из формы", и из списка ранее подключенный аккаунт, далее выберите страницу сообщества, форму и нажмите кнопку Далее.

Шаг 2. Режим работы связки.
Выберите вариант периода, за который будут переданы данные: в реальном времени с момента подключения связки или с переносом данных за выбранный период и нажмите Далее.

Следующий шаг 5. Куда.
Выбираем из списка АльфаCRM, действие Добавить клиента, и уже добавленное ранее подключение.
После этого будет предложено выбрать филиал, где будут создаваться клиенты, после выбора нажимаем кнопку Далее.

Шаг 6. Настройка полей.
Необходимо сопоставить поля, которые указаны в форме записи в Facebook и поля карточки клиента.
Для создания клиента в АльфаCRM нужно заполнить параметры с пометкой обязательное поле.
Так для поля "Полное имя" выберем соответствие "Full name".

Далее для параметра "Флаг обучения" выберите вариант лид или клиент. Лид - будет создаваться карточка в воронке продаж. Клиент - будет создаваться ученик в разделе Клиенты.

Далее выберите "Тип клиента" - Физ. лицо или Юр. лицо. Рекомендуем выбрать вариант Физ. лицо.

Далее можно заполнить "Имя заказчика", если в форме записи указывается имя родителя, контакты: Телефон и Email - в зависимости от наличия полей в форме записи. Для создания лида можно задать определенный этап воронки продаж (для клиента - статус обучения). Если его не установить явно, то по умолчанию новые лиды будут попадать на первый этап воронки "Не разобрано".
Также можно установить источник Facebook и заполнить оставшиеся параметры для карточки, в зависимости от полей в форме записи. После заполнения нажмите кнопку Далее.

Шаг 7. Настройка поиска дубликатов.
Выберите нужный вариант поведения, если такой клиент уже есть в АльфаCRM, проверка будет по параметрам, по которым выбрана передача данных в интеграции.
В случае, если выберете вариант "Не проверять на дубликаты, всегда создавать новую запись", внутри АльфаCRM есть инструмент слияния дублей, подробнее в статье: https://alfacrm.pro/knowledge/duplicate.
После выбора нужного варианта нажмите Далее.

Готово! Связка добавлена, теперь её осталось активировать через кнопку "Запустить".

Остались вопросы?

Техническая поддержка, отдел продаж и отдел разработки готовы ответить на любые вопросы. Напишите, позвоните или можете приехать в офис и познакомиться лично :)

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам удобство работы с сайтом.
Используя ALFACRM, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.