Для первоначальной настройки Альфа CRM мы выделили пять основных шагов, которые рекомендуем произвести для работы в системе.

Содержание:



Импорт клиентов и лидов




Есть три основных варианта добавления базы в систему:

  • Добавление лидов и клиентов вручную
  • Импорт из файла
  • Передача лидов по интеграции или открытому API

Более подробно в статье.




Добавление расписания и абонементов


Для того, чтобы вы смогли проводить уроки и списывать оплату с ваших клиентов, вам нужно добавить расписание и тарифы для автоматических списаний.

Расписание вы можете создать в разделе «Уроки».

Есть два варианта добавления занятий: разовые и регулярные уроки.

Разовый урок можно добавить через «+» в верхней панели или кнопку «Добавить» в разделе «Уроки».

Регулярное или постоянное расписание создается:

  • для пробных уроков: в разделе «Уроки» через кнопку «Другое» - «Регулярное расписание»
  • для группы: в карточке группы в блоке «Регулярное расписание»
  • для клиента индивидуально в его личной карточке.

Подробнее о создании расписания в видео.

Чтобы настроить автоматические списания, вам нужно добавить «Абонементы».

Это можно сделать в разделе «Абонементы» в меню слева.

Более подробно о настройке тарифов в статье и видео.





Настройка рекламных источников и учебных предметов


Для того, чтобы вы смогли оценить каждый источник, по которому в систему попадают лиды, вам нужно добавить источники рекламы.

Для этого нужно перейти в настройки системы (знак гаечного ключа в верхней панели), пункт «Источники лидов».

При интеграции с VK, IP-телефонией, сайтом на Tilda или Flexbe, источник указывается автоматически.

Для других интеграций вам нужно добавить источники, которые вы сможете указывать вручную, при создании лида через нашу форму захвата или через интеграцию по API.

Как добавить источник.

Для того, чтобы посмотреть эффективность источников, в разделе Лиды вы можете сформировать отчет «По источникам».

Подробнее об отчете: https://alfacrm.pro/knowledge/customers-leads#Topic10



Добавить предметы вы можете в настройках системы, в пункте "Учебные предметы".

Подробнее в статье: https://alfacrm.pro/knowledge/voprosy-i-otvety#Topic13


Настройка прав доступа для сотрудников


Для пользователей можно настроить гибко права доступа к определенным разделам и действиям.

Например, добавить роль «Менеджер», а также изменить роли для клиента и педагога.

Чтобы настроить роли в системе, рекомендуем ознакомиться с нашим обучающим видео по настройке прав доступа.





Добавление педагогов и настройка ставок для расчета ЗП


Чтобы ваши преподаватели могли проводить занятия в системе, вы могли вести для них расчет заработной платы и планировать им занятия, в разделе "Педагоги" вы можете добавить своих педагогов.

Более подробно о работе с данным разделом: https://alfacrm.pro/knowledge/customers-teachers

О том, как работать вашим педагогам в своем личном кабинете: https://alfacrm.pro/knowledge/teacher-account





Для дальнейшей настройки системы, рекомендуем посмотреть обучающее видео на канале YouTube.

По вопросам работы в системе можно связаться с нами: