Система лояльности
Работа с системой лояльности в АльфаCRM
Система лояльности
При помощи модуля "Система лояльности" вы можете начислять клиентам кешбэк и компенсировать занятиями и товарами.
Содержание:
Как активировать модуль "Система лояльности"
Перейдите через гаечный ключ в верхней панели в раздел "Клиенты" - "Система лояльности" и поставьте галочку "Включить систему лояльности".
Кешбэк может начисляться за оплату и за посещение как процент от суммы платежа и стоимости урока или как фиксированная сумма балов.
Снимите галочку, если, например, не нужны начисления за посещение.
Нажмите на стрелочку и выберите, будет начисляться процент или фиксированная сумма и укажите значение.
Как начислить клиенту кешбэк
За оплату
В карточке клиента в верхнем правом углу в строке "Платежи" нажмите "добавить" - "доход".
В поле "Сумма" укажите сумму платежа, в поле "Бонус" автоматически подставится процент оплаты или фиксированное количество бонусов (в зависимости от указанных настроек).
За посещение
При проведении урока в столбце "Оценка / Бонус / Причина" в ячейке бонусов автоматически подставится процент списания за занятие (зависит от привязанного абонемента и скидки) или фиксированное количество бонусов.
Количество начисленных бонусов можно редактировать при необходимости.
Бонусный счет клиента можно просмотреть в его карточке во вкладке "Бонусы".
Вручную
В карточке ученика во вкладке "Бонусы" нажмите на "Добавить". Укажите дату добавления бонусов, кол-во бонусов и Примечание.
Как включить отображение бонусного счета в личном кабинете клиента
Перейдите в настройки системы (знак гаечного ключа вверху экрана) в раздел "Клиенты" - "Кабинет клиента" и поставьте галочку "Может видеть бонусный счет".
Теперь клиент в своем личном кабинете может просмотреть свой бонусный остаток, который он может потратить по системе лояльности на товары или занятия.
Как компенсировать бонусами занятие
Перейдите в карточке клиента во вкладку "Бонусы" и нажмите "Компенсировать".
В поле "Тип операции" выберите "Компенсация на счет". В поле "Кол-во бонусов" укажите количество бонусов, которые будут списаны. В поле "Сумма на счет" пропишите стоимость урока, которая будет автоматически зачислена на баланс клиента как платеж "корректировка" (не влияет на остаток в кассе).
Сумма будет списана с поля «Общий остаток» (верхний правый угол в карточке клиента) при проведении подарочного занятия.
Как компенсировать бонусами товар
Перейдите в карточке клиента во вкладку "Бонусы" и нажмите "Компенсировать".
Выберите тип операции "Выдача товара" и товар из списка (выбирается одна единица товара), затем укажите, сколько бонусов должно быть списано. Товар автоматически спишется с остатка магазина.
Более подробно о работе с товарами можно прочитать в статье.
Как списать бонусы
Перейдите в карточке клиента во вкладку "Бонусы" и нажмите "Компенсировать".
В поле "Тип операции" по умолчанию подставится "Списание бонусов", в поле "Кол-во бонусов" укажите количество бонусов, которое необходимо списать с бонусного счета клиента.
Как посмотреть историю бонусных компенсаций
Перейдите в меню слева "Финансы", нажмите "Отчеты" - "История бонусных компенсаций".
Выберите период формирования отчета и типы компенсаций.
В отчете отображается дата, ФИО клиента и его группа, на что были списаны бонусы, их количество и зачисленные средства.
В конце отчета можно просмотреть количество компенсаций и итоговые суммы.
Из отчета можно сразу перейти в карточку клиента, нажав на его имя.
Также в карточке каждого клиента отдельно во вкладке "Бонусы" отображается его история бонусных компенсаций.
Можно кликнуть на строку, чтобы внести изменений или удалить компенсацию.
