Обязательные поля и их настройка (Платежи)

Использование обязательных полей не позволяет сохранить соответствующие карточки, если активное обязательное поле не заполнено

В разделах «Обязательные поля» и «Дополнительные поля» появился блок «Модель платежа». Раньше обязательность можно было настраивать только для карточек клиента, группы и лида; теперь и для платежей.

Функционал позволяет получать от финансовых отчетов более полную информацию за счет полностью заполненных карт платежей в системе. Заполненность обеспечивается через обязательное заполнение нужных полей. Настройка обязательных полей позволяет каждому учебному центру самостоятельно определить, какие данные необходимо заполнять в платеже.

Обратите внимание

• Платежи, созданные через интернет-эквайринг или API, не блокируются из-за включенных в этом разделе полей.
• Если поле не предусмотрено для выбранного типа платежа или недоступно в филиале (например, если для филиала не настроены локации), его обязательность не препятствует сохранению платежа.
• Ранее созданные платежи не будут изменены. Заполнить включенные обязательные поля потребуется при последующем редактировании таких платежей.

Чтобы настроить, перейдите в «Настройки» (значок гаечного ключа) → «Кастомизация» → «Обязательные поля» → «Модель платежа».

В блоке отображается список полей карточки платежа. Напротив нужного поля включите переключатель. После включения поле станет обязательным при ручном создании или редактировании платежа.

Рядом с названием блока есть кнопка «Важная информация!», которая ведет на инструкцию в нашу базу знаний.

В разделе всегда доступны системные поля модели платежа:

• Договор - customer_contract_id;
• Клиент - customer_id;
• Педагог - employee_id;
• Группа - group_id;
• Ответственный менеджер - manager_id;
• Комментарий - note;
• Плательщик - payer_name;
• Локация - location_id;
• Статья - pay_item_id.

Важно! Поля «Касса» и «Сумма» обязательны всегда. Их обязательность нельзя отключить в настройках.

Обязательными можно сделать и дополнительные поля для модели платежа.
Для этого перейдите в «Настройки → «Кастомизация → «Дополнительные поля → Нажмите «Добавить».

В поле «Раздел CRM» выберите «Модель платежа».

Выберите тип поля, укажите название и системное имя. При необходимости заполните плейсхолдер и значение по умолчанию.

Нажмите «Сохранить».

Вернитесь в «Настройки → «Кастомизация → «Обязательные поля» → «Модель платежа» → Включите переключатель напротив созданного поля.

Подробнее о работе в дополнительными полями по ссылке.

Теперь при добавлении платежа, если обязательные поля, отмеченные ранее, не заполнены, сохранить платеж не получится.

Пример:

Руководитель хочет получать корректный отчет по доходам и понимать, кто внес оплату. Он включает обязательность для полей «Статья» и «Плательщик».

Теперь администратор при ручном добавлении платежа не сможет сохранить его, пока не выберет статью и не укажет плательщика. В результате финансовые отчеты и выгрузки будут содержать меньше пропусков.