Словарь понятий



Абонемент – тариф, по которому происходит списание средств с остатка клиента при проведении занятий. Более подробно в статье.



Активный клиент – ученик, который посетил хотя бы одно занятие за последние 30 дней.



Аудитория - место, в котором могут проводиться уроки, например, кабинет, зал в вашем учебном центре. Более подробно в видео.



Виджет захвата лидов – форма записи, при заполнении которой в системе автоматически будет создан лид в воронке продаж. Более подробно в статье и в видео.



Виджет формы записи «Визард» - форма, через которую потенциальные клиенты могут записаться на пробное занятие. После заполнении формы в системе будет создан лид, уже записанный на занятие. Более подробно в статье и в видео.



Воронка продаж - распределение лидов по стадиям процесса продаж с момента заявки до заключения сделки. О ведении лидов по воронке продаж в вебинаре.



Группа – группа учеников, занимающихся вместе по одному расписанию. Более подробно в статье.



Должник - клиент, на общем остатке которого (в верхнем правом углу в карточке клиента) отрицательный баланс или отрицательный баланс на одном из счетов (абонементов).



Задача – напоминание себе или сотрудникам, например, о звонке клиенту. Более подробно в статье.



Закрытый период – период, в который ограничено добавление, изменение и удаление платежей и уроков. Более подробно в видео.



Заморозка – блокировка интерфейса администратора, например, на период летних каникул для сохранения данных и переноса оплаты.



Зарплатная ставка – это тариф, по которому педагогу начисляется заработная плата за проведенные занятия, например, 500 рублей за индивидуальное занятие по английскому языку. Более подробно в статье и в видео.



Импорт – загрузка данных в систему из файла в формате csv. Статьи о импорте клиентов, лидов, доходов.



Источник лидов – откуда клиенты о вас узнали, например, «Инстаграм», «Заявка с сайта». Более подробно в статье.



Касса/счет - необходимы для сегментирования доходов и расходов. Например, деньги, поступающие в виде наличных, отправляем в кассу, а принятые через терминал — на счет. Более подробно в видео.



Кастомизация системы – возможность добавлять дополнительные поля в различные сущности системы, например, можно добавить дополнительное поле «Класс» в карточке клиента. Более подробно в видео.



Категория – группа статей, используется для дополнительной сегментации доход и расходов, например, в категорию «Затраты на рекламу» могут входить статьи «Раздача листовок» и «Реклама в инстаграм».



Квалификация - предмет и уровень, по которому педагог проводит занятия. Квалификации добавляются в настройках системы в разделе "Настройки учебного процесса" - "учебные предметы" - "уровни знаний". Задаются и для учителей, и для учеников. Более подробно в видео.



Комментарий – информация, которую можно указать в карточке во вкладке «Коммуникации»/»Комментарий».



Конверсия – перевод лида в клиента. Более подробно в статье.



Корректировка – тип платежа, который используется для корректировки клиентского остатка, платеж не влияет на остаток в кассах. О работе с корректировкой в статье и в видео.



Лид - потенциальный клиент, который заинтересовался вашими услугами, например, оставил заявку на сайте или позвонил вам, чтобы записаться на пробное занятие. О ведении лидов в статье.



Локация – территориальное подразделение компании в рамках одного филиала. Как правило, это разные адреса в одном городе. Более подробно в видео.



Настройка полей – возможность выбрать, какие столбцы будут отображаться в разделе.



Номер SIP – внутренний номер сотрудника в личном кабинете поставщика телефонии. Номер SIP нужно прописать в карточке сотрудника в разделе «Доступ в CRM» для возможности совершения исходящих вызовов из системы и привязки совершенных звонков к сотруднику.



Нормализованное занятие – занятие по регулярному расписание, параметры которого система запомнила. Нормализация происходит в момент открытия, проведения или отмены занятия. В карточке нормализованного занятия в верхнем правом углу отображается надпись «норм». Изменения в регулярном расписании не затрагивают нормализованные занятия. Для удаления нормализации в карточке запланированного нормализованного занятия можно нажать «Открыть» и на значок красной корзины.



Пагинация – количество строк (записей), выводимое на одной странице. Можно вывести 20, 50 или 100 строк (записей).



Пересечение абонементов – когда в карточке клиента привязаны абонементы с одинаковым предметом, типом занятия и периодом действия. В таком случае при проведении занятий списание будет происходить с первого в списке абонемента.



Пересчет – списание средств с остатка клиента за проведенные занятия задним числом по тарифу абонемента в период действия абонемента. Пересчет запускается, если, например, абонемент был привязан после проведения занятий. Более подробно в видео.



Потерянные клиенты в «Отчете управляющего» – перестали посещать занятия в периоде, рассчитывается по формуле: количество активных учеников в предыдущем месяце плюс количество новых учеников за месяц минус количество активных учеников в текущем месяце.



Примечание – информация, которую можно указать при правке карточки, далее примечание будет отображаться под аватаром.



Приостановка – период, в который клиент будет отмечен на занятиях как отсутствующий по заранее выбранной причине. Более подробно в видео.



Пропущенные записи в отчете «Выписка по ЗП» - занятия, за которые не сработала зарплатная ставка в карточке педагога. Нужно проверить настройки ставки.



Разовое занятие – занятие, которое проведено единожды без какой-либо периодичности.



Ранг – число в настройке роли, которое влияет на видимость аккаунтов пользователей в разделе "Доступ в CRM", те пользователи, у которых меньше ранг, не увидят аккаунты пользователей выше рангом.



Регулярное расписание – занятия, которые проводятся с определенной периодичностью, например, каждый понедельник в 13:00.



Реиндексирование - обновление работы поисковой строки в верхней панели, например, если в этой строке не выпадает карточка клиента, который есть в системе.



Роль – определенный набор доступов к разделам системы. В роли можно ограничить доступы в разделы и присвоить эту роль сотрудникам. Так можно создать отдельные роли, например, для менеджеров, администраторов, бухгалтера. Более подробно о настройке роли сотрудников, педагогов, клиентов.



Слияние дублей – перенос информации из карточки дубля в карточку оригинала. Более подробно в статье и в видео.



Статистика в личном кабинете педагога – количество проведенных занятий педагога по типам занятий и их общая продолжительность в минутах за последние 2 месяца.



Статья – группа платежей, объединенных по какому-либо признаку, например, «Арендные платежи», «Услуги связи». Более подробно в видео и в статье.



Стриминг — трансляции онлайн занятий на любом специализированном сервисе, например, Zoom. Ссылки на трансляции можно привязывать к аудиториям, группам, педагогам. Более подробно в статье.



Тег – используются для автоматической подстановки данных, например, по тегу {customer.name} в письме автоматически подставится ФИО клиента.



Тип занятия – в системе по умолчанию 3 типа занятий: «Индивидуальный» (можно записать на занятие одного клиента), «Групповой» (группу постоянного состава) и «Пробный» (несколько клиентов по одному). По запросу в чат мы можем добавить вам дополнительные типы занятий. Более подробно в видео.



Тип расчетов – от типа расчетов зависит, с какого остатка будут списываться средства при проведении занятий: с общего в верхнем правом углу в карточке клиента («Базовый» тип расчетов) или с остатка рядом с абонементом («Раздельный» тип расчетов). Если клиент занимается одновременно по нескольким абонементам, то нужно выбирать «Раздельный» тип расчетов, в таком случае при добавлении платежа в поле «Клиентский счет» нужно будет выбрать абонемент.



Триггер - условия, при наступлении которых должно происходить предписанное действие, например, при добавлении платежа (условие) клиенту отправится сообщение (действие).



Убыточные уроки – занятия, за которые с клиентов списалось 0 рублей. Возможно в карточках клиентов не привязан абонемент или настроен неверно.



Филиал – город или область, в котором может быть несколько локаций. У каждого филиала своя база клиентов, педагогов, задач, абонементов и т. д. Более подробно в видео.



Филиальная система – дополнительная платная опция, подключается, если у вас в системе создано более одного филиала, переключаться между филиалами можно в верхней части экрана.



"Финансы" - раздел меню слева для работы с доходами и расходами компании и абонементами клиентов. Более подробно в статье.



Чекбокс – окошко, в котором можно поставить галочку, например, о выполнении подпункта в задаче.



Шаблон sms или e-mail – это заранее написанные тема и текст письма, которые можно будет подгрузить перед отправкой письма или выбрать в настройках авторассылки или триггера.



Экспорт – выгрузка данных из системы в файл в форматах excel или csv. Выгрузить данные можно через серую кнопку "Другое" - "Экспорт в файл" в разделах системы.



ID – уникальный номер в системе, присваивается автоматически при создании.



IP телефония - телефонная связь, которая работает через интернет. О настройке интеграции с поставщиком телефонии в видео.



API (Application Programming Interface) - язык, регламентированный способ общения одного сервиса с другим. Описание API системы Альфа CRM.



Webhook - способ передать в стороннюю систему информацию о каком-то событии, которое произошло в Альфа CRM, например, при проведении занятия (событие) на сайт https://webhook.site (сторонняя система) передаются параметры проведенного занятия (информация о событии). Более подробно в видео.


Содержание:
  • Абонемент
  • Активный клиент
  • Аудитория
  • Виджет захвата лидов
  • Виджет формы записи «Визард»
  • Воронка продаж
  • Группа
  • Должник
  • Задача
  • Закрытый период
  • Заморозка
  • Зарплатная ставка
  • Импорт
  • Источник лидов
  • Касса/счет
  • Кастомизация системы
  • Категория
  • Квалификация
  • Комментарий
  • Конверсия
  • Корректировка
  • Лид
  • Локация
  • Настройка полей
  • Номер SIP
  • Нормализованное занятие
  • Пагинация
  • Пересечение абонементов
  • Пересчет
  • Потерянные клиенты
  • Примечание
  • Приостановка
  • Пропущенные записи
  • Разовое занятие
  • Ранг
  • Регулярное расписание
  • Реиндексирование
  • Роль
  • Слияние дублей
  • Статистика
  • Статья
  • Стриминг
  • Тег
  • Тип занятия
  • Тип расчетов
  • Триггер
  • Убыточные уроки
  • Филиал
  • Филиальная система
  • "Финансы"
  • Чекбокс
  • Шаблон sms или e-mail
  • Экспорт
  • ID
  • IP телефония
  • API
  • Webhook