Словарь понятий
Рассказываем о ключевых понятиях в системе
Словарь понятий
| Понятие в системе ↓ | Его обозначение ↓ |
| Абонемент |
Тариф, по которому происходит списание средств с остатка клиента при проведении занятий. Более подробно в статье и в видео. |
| Активный клиент в Отчете управляющего | Ученик или лид, который посетил хотя бы одно занятие за последние 30 дней, и комиссия за этот урок не равна 0. |
| Аудитория | Место, в котором проводятся уроки, например, кабинет, зал в вашем учебном центре. Более подробно в видео. |
| Виджет захвата лидов | Форма записи, при заполнении которой в системе автоматически будет создан лид в воронке продаж. Более подробно в статье и в видео. |
| Виджет формы записи «Визард» | Форма, через которую потенциальные клиенты могут записаться на пробное занятие. После заполнении формы в системе будет создан лид, уже записанный на занятие. Более подробно в статье и в видео. |
| Воронка продаж | Распределение лидов по стадиям процесса продаж с момента заявки до заключения сделки. О ведении лидов по воронке продаж в вебинаре. |
| Группа | Группа учеников, занимающихся вместе по одному расписанию. Более подробно в статье и в видео. |
| Должник | Клиент, на общем остатке которого (в верхнем правом углу в карточке клиента) отрицательный баланс или отрицательный баланс на одном из счетов (абонементов). О том, как вычислить должников, подробнее в видео. |
| Задача | Напоминание себе или сотрудникам, например, о звонке клиенту. Более подробно в статье и в видео. |
| Закрытый период | Период, в который ограничено добавление, изменение и удаление платежей и уроков. Более подробно в видео. |
| Заморозка | Блокировка интерфейса администратора, например, на период летних каникул для сохранения данных и переноса оплаты. |
| Зарплатная ставка | Тариф, по которому педагогу начисляется заработная плата за проведенные занятия. Например, 500 рублей за индивидуальное занятие по английскому языку. Более подробно в статье и в видео. |
| Импорт | Загрузка данных в систему из файла в формате csv. Подробнее об импорте клиентов, лидов, доходов, юр.лиц. |
| Информер | Информационный раздел системы, в котором можно публиковать новости, приказы и анонсы вашего учебного центра, подробнее в видео. |
| Источник лидов | Откуда клиенты о вас узнали, например, «Инстаграм», «Заявка с сайта». Более подробно в видео. |
| Касса/счет | Необходимы для сегментирования доходов и расходов. Например, деньги, поступающие в виде наличных, отправляем в кассу, а принятые через терминал — на счет. Более подробно в видео. |
| Кастомизация | Возможность добавлять дополнительные поля в различные сущности системы, например, можно добавить дополнительное поле «Класс» в карточке клиента. Дополнительные поля создаются через гаечный ключ вверху экрана в разделе "Кастомизация". |
| Категория | Группа статей, используется для дополнительной сегментации доход и расходов, например, в категорию «Затраты на рекламу» могут входить статьи «Раздача листовок» и «Реклама в инстаграм». Категории добавляются через гаечный ключ вверху экрана в разделе "Финансы". |
| Квалификация | Предмет и уровень, по которому педагог проводит занятия. Квалификации добавляются в настройках системы в разделе "Педагоги" - "Квалификации", используются для дополнительной фильтрации. |
| Комментарий | Информация, которую можно указать в карточке во вкладке «Коммуникации»/»Комментарий». |
| Конверсия | Перевод лида в клиента, более подробно в статье. В отчетах конверсия считается по добавлению первого платежа. |
| Корректировка | Тип платежа, который используется для корректировки клиентского остатка, платеж не влияет на остаток в кассах. О работе с корректировкой в статье и в видео. |
| Лид | Потенциальный клиент, который заинтересовался вашими услугами, например, оставил заявку на сайте или позвонил вам, чтобы записаться на пробное занятие. О ведении лидов в статье и в видео. |
| Локация | Территориальное подразделение компании в рамках одного филиала. Как правило, это разные адреса в одном городе. Создаются через гаечный ключ вверху экрана в разделе "Уроки". |
| Настройка полей | Возможность выбрать, какие столбцы и в каком порядке будут отображаться в разделе. |
| Номер SIP | Внутренний номер сотрудника в личном кабинете поставщика телефонии. Номер SIP нужно прописать в карточке сотрудника в разделе «Доступ в CRM» для возможности совершения исходящих вызовов из системы и привязки совершенных звонков к сотруднику. |
| Пагинация | Количество строк (записей), выводимое на одной странице. Можно вывести 20, 50, 100, 200 или 500 строк (записей). |
| Пересечение абонементов | Когда в карточке клиента привязаны абонементы с одинаковым предметом, типом занятия и периодом действия. В таком случае при проведении занятий списание будет происходить с первого в списке абонемента. |
| Пересчет | Списание средств с остатка клиента за проведенные занятия задним числом по тарифу абонемента в период действия абонемента. Пересчет запускается, если, например, абонемент был привязан после проведения занятий. Более подробно в видео. |
| Печатная форма | Шаблон вашего договора с клиентом, который можно распечатать из системы. Для автоматической подстановки данных, например, ФИО клиента используются теги. Подробнее в видео. |
| Примечание | Информация, которую можно указать при правке карточки, далее примечание будет отображаться под аватаром. |
| Приостановка | Период, в который клиент будет отмечен на занятиях как отсутствующий по заранее выбранной причине. Более подробно в статье. |
| Пропущенные записи в отчете «Выписка по зарплате» | Занятия, за которые не сработала зарплатная ставка в карточке педагога. Нужно проверить настройки ставки. |
| Разовое занятие | Занятие, которое проведено единожды без какой-либо периодичности. |
| Ранг | Число в настройке роли, которое влияет на видимость аккаунтов пользователей в разделе "Доступ в CRM", подробнее в видео. |
| Регулярные уроки | Занятия, которые проводятся с определенной периодичностью, например, каждый понедельник в 13:00. Подробнее о работе с регулярным расписанием в видео. |
| Роль | Определенный набор доступов к разделам системы, подробнее в статье и в видео. |
| Слияние дублей | Перенос информации из карточки дубля в карточку оригинала. Более подробно в статье и в видео. |
| Статистика в личном кабинете педагога | Количество проведенных занятий педагога по типам занятий и их общая продолжительность в минутах за последние 2 месяца. |
| Статья | Группа платежей, объединенных по какому-либо признаку, например, «Арендные платежи», «Услуги связи». Более подробно в статье. |
| Онлайн стримы | Трансляции онлайн занятий на любом специализированном сервисе, например, Zoom. Ссылки на трансляции можно привязывать к аудиториям, группам, педагогам и регулярному расписанию. Более подробно в статье. |
| Тег | Используются для автоматической подстановки данных, например, по тегу {customer.name} в письмо автоматически подставится ФИО клиента. Список допустимых тегов можно посмотреть в настройке авторассылки / триггера. |
| Тип занятия | В системе по умолчанию 3 типа занятий: «Индивидуальный» (можно записать на занятие одного клиента), «Групповой» (группу постоянного состава) и «Пробный» (несколько клиентов по одному). |
| Тип расчетов | Если клиент занимается одновременно по нескольким абонементам, то нужно выбирать «Раздельный» тип расчетов. В таком случае при добавлении платежа в поле «Клиентский счет» нужно будет выбрать абонемент. Также в отчете "Сверка взаиморасчетов" и в виджете посещений можно будет применить фильтр по абонементу. |
| Триггер | Условия, при наступлении которых должно происходить предписанное действие, например, при добавлении платежа (условие) клиенту отправится сообщение (действие). Подробные кейсы по работе с триггерами (пункт "Триггеры и вебхуки"). |
| Убыточные уроки | Занятия, за которые с клиентов списалось 0 рублей. Возможно в карточках клиентов не привязан абонемент или настроен неверно. Такие уроки можно отследить через отчет или график "Убыточные уроки". |
| Филиал | Город или область, в котором может быть несколько локаций. Более подробно в видео. |
| Филиальная система | Дополнительная платная опция, подключается, если у вас в системе создано более одного филиала, подробнее в видео. |
| "Финансы" | Раздел меню слева для работы с доходами и расходами компании. Более подробно в статье и в видео. |
| Чекбокс | Окошко, в котором можно поставить галочку, например, о выполнении подпункта в задаче. |
| Шаблон sms или e-mail | Это заранее написанные тема и текст письма, которые можно будет подгрузить перед отправкой письма или выбрать в настройках авторассылки или триггера. Шаблоны создаются через гаечный ключ вверху экрана в разделе "Автодействия и рассылки". |
| Экспорт | Выгрузка данных из системы в файл в форматах excel или csv. Выгрузить данные можно через серую кнопку "Другое" - "Экспорт в файл" в разделах системы. |
| ID | Уникальный номер в системе, присваивается автоматически при создании. |
| IP телефония | Телефонная связь, которая работает через интернет. О настройке интеграции с поставщиком телефонии в видео. |
| API (Application Programming Interface) |
Язык, регламентированный способ общения одного сервиса с другим. Описание API системы Альфа CRM. |
| Webhook | Способ передать в стороннюю систему информацию о каком-то событии, которое произошло в Альфа CRM, например, при проведении занятия (событие) на сайт https://webhook.site (сторонняя система) передаются параметры проведенного занятия (информация о событии). Более подробно в видео. |
