Словарь понятий

Рассказываем о ключевых понятиях в системе

Записаться на вебинар
Начало работы
Основные разделы
Прочие интеграции
Интеграция телефонии
Интеграция SMS
Интеграция эквайринга
Все статьи
Начало работы
Основные разделы
Прочие интеграции
Интеграция телефонии
Интеграция SMS
Интеграция эквайринга

Словарь понятий



Абонемент – тариф, по которому происходит списание средств с остатка клиента при проведении занятий. Более подробно в статье.



Активный клиент – ученик, который посетил хотя бы одно занятие за последние 30 дней.



Аудитория - место, в котором могут проводиться уроки, например, кабинет, зал в вашем учебном центре. Более подробно в видео.



Виджет захвата лидов – форма записи, при заполнении которой в системе автоматически будет создан лид в воронке продаж. Более подробно в статье и в видео.



Виджет формы записи «Визард» - форма, через которую потенциальные клиенты могут записаться на пробное занятие. После заполнении формы в системе будет создан лид, уже записанный на занятие. Более подробно в статье и в видео.



Воронка продаж - распределение лидов по стадиям процесса продаж с момента заявки до заключения сделки. О ведении лидов по воронке продаж в вебинаре.



Группа – группа учеников, занимающихся вместе по одному расписанию. Более подробно в статье.



Должник - клиент, на общем остатке которого (в верхнем правом углу в карточке клиента) отрицательный баланс или отрицательный баланс на одном из счетов (абонементов).



Задача – напоминание себе или сотрудникам, например, о звонке клиенту. Более подробно в статье.



Закрытый период – период, в который ограничено добавление, изменение и удаление платежей и уроков. Более подробно в видео.



Заморозка – блокировка интерфейса администратора, например, на период летних каникул для сохранения данных и переноса оплаты.



Зарплатная ставка – это тариф, по которому педагогу начисляется заработная плата за проведенные занятия, например, 500 рублей за индивидуальное занятие по английскому языку. Более подробно в статье и в видео.



Импорт – загрузка данных в систему из файла в формате csv. Статьи о импорте клиентов, лидов, доходов.



Информер – информационный раздел системы, в котором можно публиковать новости, приказы и анонсы вашего учебного центра, подробнее в видео.



Источник лидов – откуда клиенты о вас узнали, например, «Инстаграм», «Заявка с сайта». Более подробно в статье.



Касса/счет - необходимы для сегментирования доходов и расходов. Например, деньги, поступающие в виде наличных, отправляем в кассу, а принятые через терминал — на счет. Более подробно в видео.



Кастомизация системы – возможность добавлять дополнительные поля в различные сущности системы, например, можно добавить дополнительное поле «Класс» в карточке клиента. Более подробно в видео.



Категория – группа статей, используется для дополнительной сегментации доход и расходов, например, в категорию «Затраты на рекламу» могут входить статьи «Раздача листовок» и «Реклама в инстаграм».



Квалификация - предмет и уровень, по которому педагог проводит занятия. Квалификации добавляются в настройках системы в разделе "Педагоги" - "Квалификации". Более подробно в видео.



Комментарий – информация, которую можно указать в карточке во вкладке «Коммуникации»/»Комментарий».



Конверсия – перевод лида в клиента. Более подробно в статье.



Корректировка – тип платежа, который используется для корректировки клиентского остатка, платеж не влияет на остаток в кассах. О работе с корректировкой в статье и в видео.



Лид - потенциальный клиент, который заинтересовался вашими услугами, например, оставил заявку на сайте или позвонил вам, чтобы записаться на пробное занятие. О ведении лидов в статье.



Локация – территориальное подразделение компании в рамках одного филиала. Как правило, это разные адреса в одном городе. Более подробно в видео.



Настройка полей – возможность выбрать, какие столбцы и в каком порядке будут отображаться в разделе.



Номер SIP – внутренний номер сотрудника в личном кабинете поставщика телефонии. Номер SIP нужно прописать в карточке сотрудника в разделе «Доступ в CRM» для возможности совершения исходящих вызовов из системы и привязки совершенных звонков к сотруднику.



Нормализованное занятие – занятие по регулярному расписание, параметры которого система запомнила. Нормализация происходит в момент открытия, проведения или отмены занятия. В карточке нормализованного занятия в верхнем правом углу отображается надпись «норм». Изменения в регулярном расписании не затрагивают нормализованные занятия. Для удаления нормализации в карточке запланированного нормализованного занятия можно нажать «Открыть» и на значок красной корзины.



Пагинация – количество строк (записей), выводимое на одной странице. Можно вывести 20, 50, 100, 200 или 500 строк (записей).



Пересечение абонементов – когда в карточке клиента привязаны абонементы с одинаковым предметом, типом занятия и периодом действия. В таком случае при проведении занятий списание будет происходить с первого в списке абонемента.



Пересчет – списание средств с остатка клиента за проведенные занятия задним числом по тарифу абонемента в период действия абонемента. Пересчет запускается, если, например, абонемент был привязан после проведения занятий. Более подробно в видео.



Печатная форма - шаблон вашего договора с клиентом, который можно распечатать из системы. Для автоматической подстановки данных, например, ФИО клиента используются теги. Подробнее в видео.



Примечание – информация, которую можно указать при правке карточки, далее примечание будет отображаться под аватаром.



Приостановка – период, в который клиент будет отмечен на занятиях как отсутствующий по заранее выбранной причине. Более подробно в статье.



Пропущенные записи в отчете «Выписка по зарплате» - занятия, за которые не сработала зарплатная ставка в карточке педагога. Нужно проверить настройки ставки.



Разовое занятие – занятие, которое проведено единожды без какой-либо периодичности.



Ранг – число в настройке роли, которое влияет на видимость аккаунтов пользователей в разделе "Доступ в CRM", те пользователи, у которых меньше ранг, не увидят аккаунты пользователей выше рангом.



Регулярные уроки – занятия, которые проводятся с определенной периодичностью, например, каждый понедельник в 13:00.



Роль – определенный набор доступов к разделам системы. В роли можно ограничить доступы в разделы и присвоить эту роль сотрудникам. Так можно создать отдельные роли, например, для менеджеров, администраторов, бухгалтера. Более подробно о настройке роли сотрудников, педагогов, клиентов.



Слияние дублей – перенос информации из карточки дубля в карточку оригинала. Более подробно в статье и в видео.



Статистика в личном кабинете педагога – количество проведенных занятий педагога по типам занятий и их общая продолжительность в минутах за последние 2 месяца.



Статья – группа платежей, объединенных по какому-либо признаку, например, «Арендные платежи», «Услуги связи». Более подробно в видео и в статье.



Стриминг — трансляции онлайн занятий на любом специализированном сервисе, например, Zoom. Ссылки на трансляции можно привязывать к аудиториям, группам, педагогам и регулярному расписанию. Более подробно в статье.



Тег – используются для автоматической подстановки данных, например, по тегу {customer.name} в письме автоматически подставится ФИО клиента.



Тип занятия – в системе по умолчанию 3 типа занятий: «Индивидуальный» (можно записать на занятие одного клиента), «Групповой» (группу постоянного состава) и «Пробный» (несколько клиентов по одному). По запросу в чат мы можем добавить вам дополнительные типы занятий. Более подробно в видео.



Тип расчетов – от типа расчетов зависит, с какого остатка будут списываться средства при проведении занятий: с общего в верхнем правом углу в карточке клиента («Базовый» тип расчетов) или с остатка рядом с абонементом («Раздельный» тип расчетов). Если клиент занимается одновременно по нескольким абонементам, то нужно выбирать «Раздельный» тип расчетов, в таком случае при добавлении платежа в поле «Клиентский счет» нужно будет выбрать абонемент.



Триггер - условия, при наступлении которых должно происходить предписанное действие, например, при добавлении платежа (условие) клиенту отправится сообщение (действие).



Убыточные уроки – занятия, за которые с клиентов списалось 0 рублей. Возможно в карточках клиентов не привязан абонемент или настроен неверно.



Филиал – город или область, в котором может быть несколько локаций. У каждого филиала своя база клиентов, педагогов, задач, абонементов и т. д. Более подробно в видео.



Филиальная система – дополнительная платная опция, подключается, если у вас в системе создано более одного филиала, переключаться между филиалами можно в верхней части экрана.



"Финансы" - раздел меню слева для работы с доходами и расходами компании и абонементами клиентов. Более подробно в статье.



Чекбокс – окошко, в котором можно поставить галочку, например, о выполнении подпункта в задаче.



Шаблон sms или e-mail – это заранее написанные тема и текст письма, которые можно будет подгрузить перед отправкой письма или выбрать в настройках авторассылки или триггера.



Экспорт – выгрузка данных из системы в файл в форматах excel или csv. Выгрузить данные можно через серую кнопку "Другое" - "Экспорт в файл" в разделах системы.



ID – уникальный номер в системе, присваивается автоматически при создании.



IP телефония - телефонная связь, которая работает через интернет. О настройке интеграции с поставщиком телефонии в видео.



API (Application Programming Interface) - язык, регламентированный способ общения одного сервиса с другим. Описание API системы Альфа CRM.



Webhook - способ передать в стороннюю систему информацию о каком-то событии, которое произошло в Альфа CRM, например, при проведении занятия (событие) на сайт https://webhook.site (сторонняя система) передаются параметры проведенного занятия (информация о событии). Более подробно в видео.


Содержание:
  • Абонемент
  • Активный клиент
  • Аудитория
  • Виджет захвата лидов
  • Виджет формы записи «Визард»
  • Воронка продаж
  • Группа
  • Должник
  • Задача
  • Закрытый период
  • Заморозка
  • Зарплатная ставка
  • Импорт
  • Информер
  • Источник лидов
  • Касса/счет
  • Кастомизация системы
  • Категория
  • Квалификация
  • Комментарий
  • Конверсия
  • Корректировка
  • Лид
  • Локация
  • Настройка полей
  • Номер SIP
  • Нормализованное занятие
  • Пагинация
  • Пересечение абонементов
  • Пересчет
  • Печатная форма
  • Примечание
  • Приостановка
  • Пропущенные записи
  • Разовое занятие
  • Ранг
  • Регулярные уроки
  • Роль
  • Слияние дублей
  • Статистика
  • Статья
  • Стриминг
  • Тег
  • Тип занятия
  • Тип расчетов
  • Триггер
  • Убыточные уроки
  • Филиал
  • Филиальная система
  • "Финансы"
  • Чекбокс
  • Шаблон sms или e-mail
  • Экспорт
  • ID
  • IP телефония
  • API
  • Webhook
  • Остались вопросы?

    Техническая поддержка, отдел продаж и отдел разработки готовы ответить на любые вопросы. Напишите, позвоните или можете приехать в офис и познакомиться лично :)

    Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам удобство работы с сайтом.
    Используя ALFACRM, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.